Denní report - pátek 24.02.2023

24.2.2023 22:15

ČR: Pražská burza končí týden nepatrným poklesem, SRN: Německá burza uzavřela v záporu, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: -1,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8

Podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: 3,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3

Index spotřebitelské důvěry (únor):
aktuální hodnota: -21,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -25,3

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance pohybovala v blízkosti včerejšího závěru a nakonec měřeno indexem PX zakončila s nepatrnou ztrátou -0,05% na 1 387 bodech. Náš trh tak odolal negativnímu sentimentu na zahraničních burzách, kde výprodeje spustila horší inflační data z USA. Nedařilo se především rakouským emisím s poklesem finančního sektoru na západoevropských burzách. Erste Bank klesla o -0,49% na 817 Kč a pojišťovna Vig ubrala -1% na 597 Kč. Čez zakončil s mírnou ztrátou -0,10% na 1 022 Kč při nejvyšším denním objemu 291 mil. Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydala Moneta Money Bank, když posílila o 1,07% nad 85 Kč. Komerční banka potom přidala 0,20% na 742 Kč. Za celý týden si index PX pohoršil téměř o 1%.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Osobní spotřeba (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Vládní výdaje (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Kapitálové investice (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Spotřebitelská důvěra GfK (březen):
aktuální hodnota: -30,5
očekávání trhu: -30,5
předchozí hodnota: -33,9 / Revize: -33,8

Popis trhu

Páteční obchodování uzavřela frankfurtská burza v červených číslech. Mezi nejziskovější akcie se zařadily akcie Deutsche Boerse (+1,5 %), Munich Re (+0,8 %) a Hannover Rueck (+0,6 %). Naopak ve ztrátě uzavřely akcie společnosti BASF (-6,9 %), která dnes reportovala své výsledky, o kterých jsme vás informovali zde. Další ve ztrátě byly akcie Vonovia (-4,1 %) a Zalando (-2,7 %). Evropský index STOXX skončil taktéž ve ztrátě, a to konkrétně 0,85 % na 458,58 b. Žádné evropské sektory dnes nebyly ziskové, nejméně ztrátový sektor byl sektor energií (-0,01 %) a utilit (-0,03 %). Nejvíce ztrátové byly sektory zbytné spotřeby (-2,14 %), materiálů (-1,81 %) a nemovitostí (-1,65 %)

Podnikové zprávy

Společnost BASF reportovala výsledky za 4Q pod analytickým očekáváním

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (leden): očekávání trhu: 3,9  %, předchozí hodnota: 4,1  %

11:00 Spotřebitelská důvěra (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,0

11:00 Ekonomická důvěra (únor): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 99,9

11:00 Důvěra v průmyslu (únor): očekávání trhu: 45139, předchozí hodnota:

11:00 Důvěra ve službách (únor): očekávání trhu: 44938, předchozí hodnota:

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (leden):
aktuální hodnota: 0,6
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (leden):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Prodeje nových domů (leden):
aktuální hodnota: 670 tis.
očekávání trhu: 620 tis.
předchozí hodnota: 616 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný):
aktuální hodnota: 67 b.
očekávání trhu: 66,4 b.
předchozí hodnota: 66,4 b.

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - předběžný): očekávání trhu: -3,9  %, předchozí hodnota: 5,6  %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: -0,1  %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,9  %, předchozí hodnota: 2,5  %

Popis trhu

V páteční seanci americké akciové indexy směřují do červených čísel a index Dow Jones tak ztrácí 1,02% a širší index S&P 500 se též pohybuje v záporu a klesá o 1,05%.  Negativní náladu u investorů prohloubil report Indexu jádrových výdajů na osobní spotřebu, který v lednu meziročně vzrostl o 4,7%, při očekávání trhu 4,3%. Také dnes zveřejněný Deflátor výdajů na osobní spotřebu v lednu vzrostl o 5,4% při očekávání růstu o 5%. Tato situace tak nahrává FEDu k utažení měnové politiky formou rychlejšího zdvihu úrokových sazeb. Dolar na danou situaci reaguje posílením na páru s eurem  o 0,4% tj. 1,0553 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy k 17. únoru vzrostly o 7,647 mil. barelů, když analytici předpokládali menší nárůst o 2,8 mil. barelů. S posilujícím dolarem lehká ropa WTI otočila do zelených čísel a posiluje více než 1,5% a dostává se k úrovni 76,5 USD/barel. I když WTI roste, tak s posilujícím dolarem se nedaří akciím známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které oslabují o cca 1% a podobně jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ) se ztrátou cca 0,5% a také akcie Baker Hughes ( BKR ), jež si odepisují cca 1%. Hned v závěsu se pohybují akcie Marathonu Oil ( MRO ) se ztrátou cca 0,5 %a v podobných červených úrovních se drží akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež si ze své tržní cenz ukrajují cca 0,5%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které obrátily do kladu  cca 1% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v zeleném o více než 1,9%.

Za pozornost investorů dnes určitě stojí akcie výrobce rostlinných náhražek masa Beyond Meat ( BYND ), kde sice společnost reportovala mezikvartálně a také meziročně pokles tržeb, ale ty však byly společně se ziskem na akcii zveřejněny výrazně nad analytickým konsenzem, což má ve spojení s pozitivním výhledem a očekáváním stabilního růstu. Akcie Beyond Meat ( BYND ) se tak vezou na růstové vlně a dnes na své tržní hodnotě přidávají více než 9,5%.

Bohužel se silnějším dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který oslabuje o -0,5% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 818 USD/Troy. unci. tato situace tak nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí cca 1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) ztrácí cca 1,9% ale,  akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) odolávají celkovému poklesu v sektoru a dnes El. Akcie Edorado Gold představilo výsledky za 4Q. 2022, když produkce zlata  ve 4Q. 2022 byla 128 453 uncí, což ukazuje na postupné zlepšování v celém portfoliu. Celoroční produkce 453 916 uncí za rok 2022 byla těsně pod spodním odhadem analytiků. Společnost také vykázala upravený čistý zisk, který byl 28,8 mil. USD nebo též 0,14 USD/ akcii. Akcie Eldorado Gold ( EGO ) se z výše zmíněných důvodů těší přízni investorů a jeho akcie přidávají více než 5,9%.

Společnost Autodesk  ( ADSK ) oznámila za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2023 non-GAAP zisk ve výši 1,86 USD na akcii, což překonalo odhad společnosti Zacks Consensus 1,81 USD na akcii. Konečný výsledek se meziročně zlepšil o 24 %. Společnost vykázala tržby 1,32 miliardy dolarů, což překonalo konsensuální značku 1,31 miliardy dolarů. Toto číslo meziročně vzrostlo o 9 %. Bohužel výhled společnosti vyzněl pro investory negativně a zastínil tak překonání zisků. Akcie Autodesk  ( ADSK ) se tak netěší přízni investorů a její akcie oslabují i silných více než 13%.

Podnikové zprávy

Beyond Meat reportuje výsledky za 4Q 2022, pohled trhu se upírá ke druhé polovině tohoto roku

EBITDA Warner Bros. Discovery dle očekávání, analytiky za 4Q nepotěšily nižší výnosy z reklam

Lucid reportoval výsledky za 4Q, výhled prodejů vozidel zklamal analytiky

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení