Denní report - pondělí 06.03.2023

6.3.2023 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne stagnovala, SRN: Evropské trhy uzavřely v zeleném, USA: Wall Street končí s malými změnami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled na tento týden: Trh práce (USA), inflace (ČR, Německo), HDP (eurozóna)

Agentura Fitch Ratings potvrdila rating České republiky na úrovni „AA-" s negativním výhledem

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q):
aktuální hodnota: -6,7 %
očekávání trhu: -7,8 %
předchozí hodnota: -9,8 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $140,0 mld.

Popis trhu

Přestože se pražská burza po celou seanci pohybovala v kladném teritoriu, nakonec po závěrečné aukci zakončila stagnaci na 1 420 bodech. Brzdou indexu PX se stal výběr zisků na akciích Čez. Elektrárenská emise sice zahájila seanci růstem až na 1 080 Kč, nicméně uzavřela na denním minimu 1 042 Kč se ztrátou -1,79% při nejvyšším denním objemu 260 mil. Kč. Nedařilo se ani pojišťovně Vig (614 Kč -0,97%) či akciím Colt CZ s poklesem -0,34% na 586 Kč. Naopak v zisku uzavřely bankovní emise. Erste Bank stoupla o 1,26% na 870 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,95% s oceněním v blízkosti 85 Kč a Komerční banka posílila o 0,67% na 755 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Citi zvyšuje cílovou cenu z 35 EUR na 41,5 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota:3,2 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -12,5 %, předchozí hodnota: -10,1 %

Popis trhu

V rámci STOXX 600 se nejvíce se dařilo sektoru nemovitostí (+1,77 %), komunikačním službám (+0,75 %) a IT (0,75 %). Naopak v mínusu zakončily sektory materiálů (-1,77 %), nezbytné spotřeby (-1,03 %) a zdravotní péče (-0,23 %)

V indexu DAX  zaznamenaly největší růst akcie Vonovia (+3,8 %), Daimler Truck (+2,6 %), SAP (+2,4 %). Nejvíce odepsaly tituly Covestro (-3,3 %), BASF (-1,9 %) a Volkswagen (-1,8 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (březen):
aktuální hodnota: -11,1
očekávání trhu: -5,5
předchozí hodnota: -8,0

Maloobchodní tržby (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -2,7 % / revize: -1,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -2,8 %

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (leden):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 % / revize: 1,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný):
aktuální hodnota: -4,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Pondělí se na amerických trzích nese v duchu opatrných zisků. Investoři vzhlížejí k zítřejšímu vystoupení Jerome Powella v Kongresu, kde mohou padnout další podstatné informace k blížícícmu se rozhodnutí o sazbách (22.3.). Na konci týdne čekáme tradiční a důležitá data z trhu práce. Mírný optimismus investorů se opírá o několik posledních vyjádření centrálních bankéřů k síle americké ekonomiky čímž by se mohla vyhnout recesi.

Výnosy amerických bondů jdou dnes vzhůru. Mírně se daří růstovým sektorům v čele s informačními technologiemi a komunikačními službami. Klesá sektor základních materiálů a zbytná spotřeba.

Po delší době se v top five žebříčku denních nejziskovějších akcií objevuje Apple, který o víkendu obdržel čerstvé doporučení od Goldman Sachs s cenou 199 dolarů. Za poklesem sektoru základních materiálů stojí odhad Číny, že letošní růst bude 5%, což je nejnižší číslo za posledních 25 let. Akcionáří těžařských obrů dlouhodobě sází na hladovost čínské ekonomiky po surovinách a jakýkoliv náznak zpomalení růstu znamená pokles ceny akcií.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Adidas, GAP, Zalando, Dole

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení