Denní report - čtvrtek 27.04.2023

27.4.2023 22:15

ČR: Pražská burza přerušila ztrátovou sérii z tohoto týdne, SRN: Německá burza zakončila dnešní den na kladné nule, USA: Zámořské indexy uzavřely s tučnými zisky

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9 %

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla, když si polepšila o 0,51% na 1 416 bodů. Tahounem indexu PX se stala Erste Bank, která posílila o 2,01% na 770 Kč. Moneta Money Bank stoupla o 1,18% na 86 Kč poté, co dnešním výsledkovým reportem za 1Q především na úrovní čistého zisku překonala očekávání analytiků. Banka se dnes zároveň na pražské burze naposledy obchodovala s nárokem na dividendu. Poslední den s nárokem na dividendu se obchodovala i Komerční banka a zakončila silnější o 0,40% na 748 Kč při nejvyšším denním objemu 212 mil. Kč. Čez potom stagnoval na včerejší úrovni 1 147 Kč. Naopak níže zakončila pojišťovna Vig (617 Kč -0,64%).

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank představila výsledky za 1Q 2023, čistý zisk předčil očekávání

Moneta v tomto roce neodvede nic na windfall tax a chystá nabídku podřízených vkladů

Projekce hospodaření Erste Group za 1Q 2023

Dnes se akcie Monety a Komerční banky obchodují na pražské burze naposledy s nárokem na dividendu

CTP: RBC Capital stanovuje cílovou cenu na 14,90 EUR s doporučením "outperform"

Moneta: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 90 Kč při a potvrzuje doporučení "neutral"

Colt CZ zveřejnil výroční finanční zprávu za rok 2022

Spolupráce s Jablotronem by Hardwariu měla přinést desítky procent z plánovaného obratu

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -2,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: -3,6 %, předchozí hodnota: 2,8 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: 8,0 tis., předchozí hodnota: 16,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,6 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,3 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:00 CPI (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 7,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 7,8 %, předchozí hodnota: 7,8 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil v zelených číslech růstem o 0,14 % na 463,99 b. Vedlo se sektoru průmyslu (+1,01 %), nemovitostí (+0,83 %) a informačních technologií (+0,63 %). Naopak odepisoval sektor energií (-1,59 %), základních materiálů (-0,49 %)  a zboží běžné spotřeby (-0,36 %).

Německý DAX dnes zakotvil na kladné nule (+0,03 %). Odepisovala Deutsche Boerse (-7,7 %) poté, co oznámila akvizici dánské softwarové společnosti SimCorp a svými výsledky neudělala na investory silnější dojem. V červených číslech zakončil i titul Infineon Technologies (-4,5 %) a po výsledcích i titul BASF(-4,3 %), který nedosáhl na tržní odhady a zaznamenal pokles poptávky po chemikáliích. Z DAXu se naopak dařilo titulům Siemens Energy (+3,0 %) a nakonec po prvotním propadu po výsledcích i Deutsche Bank (+2,5 %). Posilovala i Deutsche Post (+2,1 %) či RWE (2,0 %).

Podnikové zprávy

Kvartální čísla BASF nedosahují na tržní odhady, poptávka po chemikáliích klesla

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (duben - konečný):
aktuální hodnota: -17,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -17,5 b.

Ekonomická důvěra (duben):
aktuální hodnota: 99,3 b.
očekávání trhu: 99,9 b.
předchozí hodnota: 99,3 b.

Důvěra v průmyslu (duben):
aktuální hodnota: -2,6 b.
očekávání trhu: 0,0
předchozí hodnota: -0,2 b.

Důvěra ve službách (duben):
aktuální hodnota: 10,5 b.
očekávání trhu: 9,5 b.
předchozí hodnota: 9,4 b.

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,8 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna):
aktuální hodnota: 230 tis.
očekávání trhu: 248 tis.
předchozí hodnota: 245 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna):
aktuální hodnota: 1858 tis.
očekávání trhu: 1870 tis.
předchozí hodnota: 1865 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 1,0%

Deflátor HDP (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,7%
předchozí hodnota: 3,9%

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Změna zásob plynu podle EIA (21. dubna):
aktuální hodnota: 79 mld. kub. stop
očekávání trhu: 76 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 75 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (1Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Osobní příjem (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Osobní výdaje (březen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 5,0 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,6 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný): očekávání trhu: 63,5, předchozí hodnota: 63,5

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes uzavřely s tučnými zisky na pozadí solidních kvartálních čísel tech gigantu Meta Platforms i dalších firem, zastiňující (dočasně?) proinflační makrodata. Právě technologický Nasdaq dnes vedl indexový růst se ziskem více než 2,4%, širší index S&P500 přidal bezmála 2% a tradiční index Dow Jones téměř 1,6%.

Sektor komunikačních služeb (+5,5%) dnes s přehledem dominoval segmentovým růstům indexu S&P500, když hlavní konstituent Meta Platforms, matka Facebooku, zářil po silných kvartálních výsledcích. Akcie se posunuly na 14měsíční maxima a od listopadového dna posílily o 170%! V tomto sentimentu se dařilo i dalším technologickým titánům – Alphabet (GOOG / GOOGL) přidal 3,8%, Microsoft (MSFT) pak 3,2% a dále rozšířil povýsledkové zisky. O 2,8% zpevnily i akcie Applu (AAPL) a přiblížily se tak k letošním maximům.

V kontextu reportovaných proinflačních dat je ale na místě ostražitost s aktuálně dobrou oportunitou (částečného) zamknutí zisků s následným vyčkáváním na možné zachvění trhů.  Deflátor HDP i jádrový index výdajů na osobní spotřebu v 1. čtvrtletí vykázal vyšší než očekávaný růst, zatímco růst ekonomiky v 1Q zaostal za odhady.

Na dnešní makrodata reagovaly dluhopisy s výraznějším posunem výnosů směrem vzhůru. 2letý státní bond se posunul na 4,08% ze včerejších 3,92%. 10letý bond se končil s výnosem 3,52 % vs. 3,43% včera. Klid byl u drahých kovů s relativně malými pohyby. Energie si připsaly zisky – zemní plyn zpevnil o 2,3% na 2,36 USD/mmbtu, ropa posílila o téměř 0,8% na 74,9 USD/barel.

V čele korporátních růstů S&P500 konstituentů se držel zmiňovaný provozovatel Facebooku, Meta Platforms (META +14%), po solidních číslech se posunul o 15% výš také významný producent hraček Hasbro (HAS). Dvojciferný povýsledkový pokles naopak zaznamenal přední výrobce zubních rovnátek Align Technology (ALGN -10%). Finanční čísla zveřejnil nad očekávání, ale objem prodaných výrobků zaostal za odhady. 

Podnikové zprávy

Mastercard reportoval výsledky za 1Q nad očekávání, zaznamenal nárůst počtu transakcí

Walt Disney podal žalobu na floridského guverného DeSantise

Align zveřejnil výsledky za 1Q nad očekáváním, odhady trhu překonal i výhled tržeb na 2Q

Meta reportovala čísla za 1Q nad očekávání, investory potěšila i výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení