Denní report - úterý 09.05.2023

9.5.2023 22:17

ČR: Pražská burza klesla, Philip Morris bez dividendy -6,63%, SRN: Německá burza uzavřela na kladné nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -6,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (březen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):
aktuální hodnota: 15,9 mld.
očekávání trhu: 14,0 mld.
předchozí hodnota: 14,3 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,7 %

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $140,7 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila zkrácený obchodní týden poklesem, když měřeno indexem PX odepsala -0,45% na hodnotu 1 384. Největší ztrátu registroval Philip Morris a to -6,63% na 16 620 Kč. Nicméně u tabákové emise se jednalo o pokles technického charakteru poté, co se první den na pražské burze obchodovala bez nároku na dividendu ve výši 1 310 Kč hrubého. Po vyloučení této korporátní akce by index zakončil beze změny. Čez posílil o mírných 0,08% na 1 200 Kč při nejvyšším denním objemu 302 mil. Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o 0,80% na 630 Kč a akcie Colt CZ stouply o mírných 0,17% na 599 Kč. Naopak nedařilo se bankám. Erste Bank ubrala -0,33% na 756 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,39% s oceněním pod 78 Kč a Komerční banka ztratila -0,36% na 688 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ oznámil rozhodný den pro výplatu letošní dividendy

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 7,6 %

Popis trhu

Frankfurtská burza uzavřela v mírném růstu, mezi nejvíce růstové tituly byly Fresenius (+8,7 %), RWE (+1,7 %) a Munich (+1,7 %). Naopak v záporu uzavřely akcie Sartorius (-3,7 %), Zalando (-2,9 %) a Adidas (-2,5 %), který řeší problém se ztrátou divize Yeezy. Evropský index STOXX 600 dnes odepsal 0,42 % na 464,98 b. jediný ziskový sektor byly utility (+0,05 %). Ve ztrátě uzavřely sektory nemovitostí (-3,1 %), energií (-1,01 %) a IT (-0,93 %).

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (duben):
aktuální hodnota: 89,0 b.
očekávání trhu: 89,5 b.
předchozí hodnota: 90,1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

14:30 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,6 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben): očekávání trhu: 306243, předchozí hodnota: 305240

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (5. května): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -1281 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 541 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (5. května): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: 1742 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (5. května): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -1190 tis.

20:00 Státní rozpočet (duben): očekávání trhu: $235,0 mld., předchozí hodnota: $308,2 mld.

Popis trhu

V úterní seanci americké indexy navazují na pondělní pokles a index Dow Jones klesá o  -0,17% a širší index S&P 500 se pohybuje také v červených se ztrátou -0,46%. Investoři jsou stále opatrní a celkovému sentimentu na trhu nepomohly ani údaje z průzkumu FED, který varoval před zpřísněním úvěrových  standardů amerických bank. Podle analytiků zpřísnění standardůmůže vést k tomu, že velká část firem a domácností nebude mít přístup k úvěrům, což zvyšuje obavy z hrozící úvěrové krize v USAv USA a také možné recese ve druhé polovině letošního roku. Tento týden budou investoři čekat na středeční inflační data, které by měly ukázat, že index spotřebitelských cen v dubnu pravděpodobně  vzrostl o 0,4% po březnovém nárůstu o 0,1%.  Ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o cenách výrobců, týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti  a také v pátek data ohledně spotřebitelského sentimentu. Všechny tyto kroky FEDui a  reportované údaje by tak měly investorům pomoci posoudit, zda agresivní cyklus zpřísnění měnové politiky pomáhá tlumit inflaci a také jaké lze očekávat jeho další kroky.

 V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes ztrácí cca 1,9% a dostává se k úrovni 71,7 USD/barel.  Tato situace nehraje do karet  akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ) dnes ztrácí ze své tržní hodnoty cca 1,5% a také akcie konkurenčního Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují níž o cca 1%.  Lépe jsou na tom akcie Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou 0,5%  a s cca 3,5% ztrátou dnes obchodují akcie Devon Energy Corporation ( DVN ). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžních zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které odolávají celkovému poklesu v sektoru a akcie přidávají cca 1%. Bohužel se nevede jeho americkému  konkurentu Halliburtonu ( HAL ) , kde akcie ztrácí cca 1%

 Své výsledky zveřejnila americká společnost Palantir ( PLTR ) která se zabývá analýzou velkých objemů dat zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál. Společnost potěšila investory výsledky nad očekávání. Nyní se hodlá soustředit na umělou inteligenci. Palantir překvapivě představil další ziskový kvartál i s výhledem zisku na celý rok. Výnosy meziročně vzrostly o 15 %. Očištěný zisk EBITDA dosáhl 131,1 mil. USD, analytici očekávali 99,3 mil. USD. Akcie Palantiru ( PLTR ) se po solidních výsledcích těší zvýšeného zájmu investorů a dnes přidávají na své tržní hodnotě cca 21%.

 Bohužel dnes investory nepotěšily výsledky společnosti Paypal Holdingy ( PYPL ). Celkový objem transakcí meziročně vzrostl o 9,8 % na 354,51 mld. USD. Analytici očekávali 349,54 mld. USD. Výnosy meziročně vzrostly o 8,6 %. Očištěná provozní marže dosáhla 23 %, očekávala se 21,9%. Počet aktivních zákaznických účtů meziročně vzrostl o 0,9 % na 433 mil. uživatelů. Očekávalo se 437,6 mil. uživatelů. Akcie Paypal Holdingy ( PYPL ), tak vzdorují silnějšímu poklesu a ztrácí více než 13%.

Podnikové zprávy

Fisker reportuje výsledky za 1Q, údajně se potýká s problémy se softwarem.

Paypal reportuje za 1Q, upozorňuje, že provozní marže nebude růst tak rychle, jak očekávala

Berkshire Hathaway reportovala meziroční růst provozního i čistého zisku

Automobilka Lucid reportovala za 1Q, snížila výhled produkce vozů na rok 2023

Palantir realizuje zisk druhý kvartál v řadě, v budoucnu se chce soustředit na umělou inteligenci

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení