Denní report - středa 10.05.2023

10.5.2023 22:09

ČR: Pražkou burzu táhl nahoru Čez +1,83 %, SRN: Frankfurtská burza uzavřela dnešní den v červených číslech, USA: Vzepětí v závěru posílá index S&P 500 do plusu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: $139,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $140,7 mld. / revize: 141,1 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 13,3 %, předchozí hodnota: 15,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,6 %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %

Popis trhu

Pražská burza po včerejším poklesu dnes přidala 0,42% na 1 389 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který před zítřejšími výsledky za 1Q posílil o 1,83% a uzavřel na denním maximu 1 222 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 686 mil. Kč. Moneta Money Bank potom přidala 0,52% na 78 Kč a Komerční banka stoupla o mírných 0,07% na 689 Kč. Z menších emisí si polepšila Kofola o 0,82% na 246 Kč. Naopak Erste Bank poklesla o -0,44% na 752 Kč, když západoevropský bankovní sektor klesal. Akcie Colt CZ ubraly -0,67% na 595 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V dubnu bylo aktivní vedení Kofoly, Erste, Hardwario, CTP a další

Projekce hospodaření Komerční banky za 1Q 2023

Jarní START Day pražské burzy se bude konat 15. – 16. května 2023

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,6 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Popis trhu

Německý DAX dnešní obchodní den celkově zakončil poklesem. Dařilo se titulům Vonovia (+3,20 %), Continental (+3,20 %), který dnes před otevřením trhu zveřejnil výsledky nad analytickým očekáváním a potvrdil výhled a rovněž titulu Fresenius (+2,0 %). Naopak po výsledcích odepisovaly akcie Siemens Healthineers (-5,8 %), v rámci nichž společnost reportovala zisk EBIT po průměrným očekáváním trhu, Munich Re (-2,7 %) či Hannover Rueck (-1,7 %)

Evropský index STOXX 600 dnes rovněž oslabil o 0,35 % a zakončil na 463,64 b. Nejvíce odepisoval sektor zboží běžné spotřeby (-1,38 %), financí (-0,66 %) a komunikačních služeb (-0,53 %). V zelených číslech dnes skončily pouze tři sektory, a to informační technologie (+1,33 %), nemovitosti (+0,77 %) a energie (+0,17 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. května):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben):
aktuální hodnota: 306489 b.
očekávání trhu: 306243 b.
předchozí hodnota: 305240 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: 2951 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -1281 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: 397 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 541 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: -3167 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 1742 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: -4170 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -1190 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 242 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna): očekávání trhu: 1820 tis., předchozí hodnota: 1805 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (5. května): očekávání trhu: 78, předchozí hodnota: 54

Popis trhu

V USA i nadále rezonují dvě hlavní témata. První je nutnost posunutí dluhového stropu pro vládní výdaje, což jako obvykle přináší na trhy nervozitu (nicméně vždy došlo k dohodě). Druhým tématem je inflace. K inflaci jsme dnes obdrželi čerstvý report. A i přes relativně rozumné výsledky ve smyslu žádných velkých překvapení trhy z mírného optimismu postupně přešly k pesimismu a hlavní indexy jsou v červeném. Meziroční změna cenové hladiny vyšla dokonce pod odhady trhu. Široký index S&P 500 se již několik týdnů pohybuje v úzkém pásmu 4040-4180 bodů a trhy jednoznačně čekají na výraznější impuls. Tím by mohlo být až červnové zasedání FED, kde se opatrně začíná spekulovat, že by bankéři při pohledu na inflační čísla a údaje z trhu práce nemuseli přikročit k poslednímu hiku, ale ponechali by sazby na současné úrovni. Na dluhopisovém trhu klesají výnosy napříč splatnostmi.

Pohled na jednotlivé sektory ukazuje vyšší poklesy energií, když i nadále oslabuje cena ropy. Klesají i finanční tituly. Naopak vzhůru míří sektory IT a realit. Výsledková sezóna pokračovala a zmiňme jen telegraficky. Vývojář PC her Electronic Arts (EA -1,71 %) klesal, když zklamal celkovými tržbami. Softwarová společnost Akamai (AKAM +7,74 %) naproti tomu potěšila ziskovostí i vyšším objeme tržeb. Herní server Roblox (RBLX +8,87 %) potěšil investory především nárůstem počtu denních uživatelů (hospodářská čísla minula odhady).

Po nárůstu zásob dnes oslabuje cena ropy o 1,7%. Klesají i další energetické komodity a rovněž i cenné kovy. Americké dolar se obchoduje bez výrazných změn.

Podnikové zprávy

Airbnb reportovalo za 1Q nad očekávání, nepotěšilo však kvartálním výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení