Denní report - pondělí 03.07.2023

3.7.2023 19:29

ČR: Pražskou burzu v úvodu zkráceného týdne táhnul ČEZ se ziskem 1,61 %, SRN: Německá burza neudržela kladné hodnoty a pondělní seanci zakončuje se ztrátou, USA: Americké akcie se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen):
aktuální hodnota:40,8 b.
očekávání trhu: 41,5 b.
předchozí hodnota: 42,8 b.

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -215,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -271,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne končí o 0,79 % silnější. Největší objemy byly na ČEZu (162 mil.), který zahájil obchodní seanci poblíž 900 Kč, trh však odmítl obchodovat pod technickou úrovní a po skončení hlavní fáze uzavřel se ziskem 1,61 % při 914,5 Kč. Na rostoucí vlně byla většina papírů z index PX, značný růst zaznamenaly Erste (+1,3 %) a VIG (+1,6 %), které se svezly s pozitivním sentimentem finančního sektoru na evropském trhu (+1,0 %). V užším rozmezí se dnes obchodovalo na Coltu (+0,36 %) a Komerční bance (-0,15 %). Index PX po technickém poklesu ČEZu druhý den posiluje k 1285 b., a zdola testuje 200denní klouzavý průměr. Další výzvou pro index bude rezistence na 1300 b.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu s novým doporučením „buy“

Erste Group Bank: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu na 46,18 EUR při doporučení „buy"

Photon Energy: Biuro maklerskie mBanku smižuje cílovou cenu na 17,67 PLN při doporučení „buy"

Komerční banka: Biuro maklerskie mBanku snižuje cílovou cenu na 926,07 Kč při doporučení „buy"

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku snižuje cílovou cenu s novým doporučením „sell“

CTP uzavřelo tři nové dohody v Maďarsku s celkovou rozlohou 31,75 tis. metrů čtverečních

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 40,6 b.      
očekávání trhu: 41,0 b.
předchozí hodnota: 41,0 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: 17,3 mld., předchozí hodnota: 18,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,2 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -1,7 %

Popis trhu

Pondělní obchodování německá burza zakončila v záporných hodnotách. Index DAX odepsal 0,41 % 16081,04 b. Z tohoto indexu si největší růst připsala společnost Vonovia (+2,5 %), dařilo se rovněž společnosti Fresenius (+2,2 %) a RWE (+1,3 %). V červeném zakončily seanci akcie společnosti Continental (-3,9 %), Porsche (-3,3 %) a Siemens (-2,5 %). Evropský index STOXX 600 zakončil seanci rovněž v červeném (-0,13 %). Z jednotlivých sektorů tohoto indexu si největší zisky připsal sektor energií (+1,76 %), realit (+1,70 %) a materiálů (+0,91 %). V červeném skončil sektor zdravotní péče (-1,94 %), průmyslu (-0,67 %) a zbytné spotřeby (-0,61 %). Z makroekonomických události byly dnes v Německu reportovány konečné hodnoty indexu PMI ve výrobě, zveřejněné hodnoty nenaplnily očekávání trhu.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 43,4 b.
očekávání trhu: 43,6 b.
předchozí hodnota: 43,6 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 46,3 b.
očekávání trhu: 46,3 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,2 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 46,0
očekávání trhu: 47,1
předchozí hodnota: 46,9

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 41,8 b.

Popis trhu

Akcie na kapitálových trzích v USA se obchodovaly dnes smíšeně bez výrazného směru kolem nuly. Zítra je v USA svátek a tak se dnes obchodovalo poklidněji pod nižšími objemy. Avšak za povšimnutí stál vývoj ceny akcií společnosti Tesla (TSLA; +6,9 %), jež posílily na pozadí velmi dobrých výsledků hospodaření. Dle šéfa revoluční automobilky Elona Muska se vyplatila „sázka“ na výrazné snížení prodejní ceny jejich nových automobilů, které vyhnalo prodeje do výšin.

Na devizovém trhu jsme pozorovali zpevňující českou korunu, jež posílila jak vůči euru o 0,2 % na hodnotu 23,7 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kde posílila o obdobných 0,16 % na hodnotu 21,71 USDCZK.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky na tento týden: Levi Strauss

Makroekonomický výhled na tento týden: Trh práce (USA), index PMI (ČR, eurozóna, Německo, USA)

Tesla oznámila produkci a dodávky produktů za 2Q

Americké futures na smíšených hodnotách, dnes se v USA obchoduje pouze do 19:00

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení