Denní report - čtvrtek 13.07.2023

13.7.2023 22:17

ČR: Pražská burza posilovala, SRN: Obchodování na německé burze dnes zakončilo v zelených číslech, USA:Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 9,7 %
očekávání trhu: 9,7 %
předchozí hodnota: 11,1 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -8,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,4 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (květen): očekávání trhu: -3,30 mld., předchozí hodnota: 16,71 mld.

Popis trhu

Obchodování na pražské burze dnes končí v kladných číslech, když index PX připsal 0,41 % a uzavřel nad 1300 b. Značná aktivita byla na Erste (+1,09 %), která šla nahoru s náladou na evropských trzích. ČEZ se obchodoval nad 900 Kč, s objemy nad 150 mil. Kč pak zakončil den při 907,5 Kč. Červená čísla reportuje na konci dne Moneta (-0,12 %) a Philip Morris (-0,59 %). Vedle likvidnějších papírů se dnes na trhu zobchodovaly vysoké objemy na titulu SAB Finance (+1,92 %), a to s téměř 172milionovým objemem. V ČR byl dnes reportován pokles inflace na očekávaných 9,7 %, v reakci na výsledek klesly i výnosy desetiletých vládních bondů o 14 bps.

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (květen):
aktuální hodnota: 8,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,8 mld.

Popis trhu

V Evropě dnes posilovaly úplně všechny sektory, z nich nejvíce pak informační technologie (+1,57 %), utility (+0,94 %) a sektor zbytné spotřeby (+0,77 %). Celkově si index připsal 0,50 % a dosáhl 461,55 b.

Německý index DAX pozvolna během celého dne posiloval a většina jeho titulů skončila v zelených číslech. Nejvíce se dařilo akciím Commerzbank (+3,2 %), Infineon Technologies (+2,3 %) a SAP SE (+1,9 %). Naopak odepisovaly tituly Daimler Truck Holding (-1,4 %), BASF (-0,6 %) či Merck (-0,6 %).

Podnikové zprávy

Varta odvolala část managementu, akcionáři vyjádřili společnosti podporu do budoucna

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,1 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -11,7 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,4 %

Jádrový PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 % /revize: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 0,9 %

Jádrový PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,8 % /revize: 2,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. července):
aktuální hodnota: 237 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 248 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července):
aktuální hodnota: 1729 tis.
očekávání trhu: 1720 tis.
předchozí hodnota: 1720 tis.

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,6 %

14:30 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -6,1 %, předchozí hodnota: -5,9 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -11,0 %, předchozí hodnota: -10,1 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - předběžný): očekávání trhu: 65,5, předchozí hodnota: 64,4

Popis trhu

Ve čtvrteční obchodní seanci americké indexy prodlužují svůj růst a index Dow Jones se pohybuje silnější o 0,14% a širší index S&P 500 také v zeleném s lepším výsledkem 0,85%. Indexy už překonaly 15 měsíční maxima a to poté, co inflační data v USA ukázaly nižší než očekávaný růst spotřebitelských cen, což podle analytiků podpořilo naděje tru, že zvyšování úrokových sazeb se blíží ke svému konci. Dnes také byly zveřejněny Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které k 8. červenci dosáhly na 237 000 míst, když trh očekával jen 250 000 míst. Je třeba poznamenat, že inflace stále zůstává nad dlouhodobým cílem FEDu, takže trh stále vědomě očekává další zvýšení sazeb  o 15 bb. a to ještě do konce července. Dolar na páru s eurem dnes silně ztrácí 0,88% mtj. 1,1226 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA zásoby surové ropy k 7. červenci vzrostly o 5,946 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 0,05 mil. barelů.  Lehká ropa WTI otočila do zelených o 1,3% a dostává se k úrovni lehce nad 76,2 USD/barel. K obratu WTI do zelených čísel pomáhá také oslabující dolar. Tato situace tak příznivě nahrává akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) pokračují v předchozím růstu a přidávají cca více než 2,2% a podobně si vedou také akcie konkurenčního Marathonu Oil ( MRO ), které přidávají na své tržní hodnotě  více než 1,8%. V ziskové úrovni jsou také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ziskem cca 1% a také akcie těžaře  Baker Hughes ( BKR ) s 0,5% na tržní ceně. Celkem slušně si vede také společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží oceánu a její akcie se pohybují silnější o cca 1,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež si připisují cca 1% a s 0,5% růstem se pohybují akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) s cca 0,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které dnes lehce korigují o cca 0,5%.

Svými výsledky za 2Q. 2023  se dnes pochlubil výrobce nápojů Pepsico ( PEP ), kde společnost překonala očekávání na úrovni tržeb a zisku. Společnost zvýšila svůj výhled. Nyní očekává 10 % organický růst tržeb (dříve očekávala 8 %), dále zvýšila očekávaný růst čistého zisku na akcii na 12 % z předchozích 9 %. Odhad čistého zisku na akcii je za konstantních směnných kurzů. Celoroční očekávané zisky na akcii firma zvýšila na 7,47 USD z 7,27 USD a očekává tak 10 % růst oproti roku 2022, kdy celoroční zisk na akcii činil 6,79 USD.  Na výsledky reagují akci Pepsico ( PEP ) mírným růstem o cca 0,7%

Dnes také reportovala své výsledky za 2Q. fiskálního roku 2023 také americká letecká společnost Delta Airlines ( DAL ). Společnost představila lepší než očekávané výsledky  a také navýšila svůj roční výhled. Celkové výnosy společnosti meziročně vzrostly o 19 %, přičemž částka 13,21 mld. USD byla vygenerována z přepravy cestujících. Tento výnos znamenal meziroční nárůst o 21 % a překonal tržní očekávání ve výši 12,75 mld. USD. Očištěný čistý zisk ve výši 1,72 mld. USD představoval meziroční nárůst o 87 % a překonal tak odhady ve výši 1,54 mld. USD. Možná řada investorů očekávala ještě lepší čísla a tak akcie Delta Airlines ( DAL ).dnes mírně korigují o více než 0,5%.

Z indexu S&P 500 po předchozí korekci našly půdu pod nohama akcie Palo Alto Networks ( PANW ), které přidávají na své tržní ceně více než 3,5% a také akcie Etsy ( ETSY ), které zpevňují o cca 2,8% a též se na pozitivní vlně vezou akcie Alphabet ( GOOG ) se ziskem cca 4,7%.

Podnikové zprávy

Delta Airlines reportovala za druhý kvartál, potěšila výsledky i ročním výhledem

Pepsico reportovala výsledky za 2Q, překonala očekávání a zvýšila výhled

MillerKnoll reportoval výsledky za 4Q, snížil výhled na další čtvrtletí

Fastenal reportoval výsledky za 2Q v souladu s očekáváním

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení