Denní report - úterý 18.07.2023

18.7.2023 22:17

ČR: Pražská burza roste díky bankám, SRN: Německá burza uzavřela v růstu, ADNOC údajně zvednul nabídku na převzetí Covestra na 11 mld. EUR , USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní aukci posílila o 0,61% na 1 317 bodů. Tahounem indexu se stala především Erste Bank a taktéž Komerční banka. Rakouská banka nakonec přidala 1,45% a uzavřela těsně pod psychologickou hranici 800 Kč. Komerční banka potom stoupla o 1,14% na 708 Kč, když denní maximum zaznamenala dokonce 718 Kč. Moneta Money Bank zakončila bez výraznější změny nad 83 Kč. Čez přidal mírných 0,22% na 895 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Naopak akcie Colt CZ ubraly nepatrných -0,18% na 561 Kč.

Podnikové zprávy

Primoco zveřejnilo předběžné výsledky hospodaření, v prvním pololetí zdvojnásobilo zisk i tržby

Bezvavlasy zveřejnily výsledky hospodaření za 1H, tržby vzrostly o 58 % a zisk dvojnásobně

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 36,94 EUR při stálém doporučení

Německo

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,41 % na 16134,69 b. Největšími tahouny byly akcie Covestro (1COV), které zaznamenaly růst o 6,2 %. Abu Dhabi National Oil Co. údajně navýšil nabídku na převzetí Covestra na 11 mld. EUR. V minulém měsíci Covestro odmítlo nabídku Adnocu a zhodnotili ji jako příliš nízkou, uvádí lidé obeznámeni se situací pro agenturu Bloomberg. Dále rostly akcie Zalando (+4,4 %) a Vonovia (+4,2 %).

V červených číslech naopak zůstaly akcie Siemens Healthineers (-1,8 %), Deutsche Telekom (-1,6 %) a Dr. Ing. Hc. F. Porsche AG (-1,2 %).

Z indexu Stoxx 600 se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí (+4,24 %), materiálů (+2,56 %) a zdravotní péče (+1,24 %). Nejvíce ztrácel sektor komunikačních služeb (-1,64 %).

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,5 %

11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 6,1 %

11:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,4 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Využití kapacit (červen):
aktuální hodnota: 78,9 %
očekávání trhu: 79,5 %
předchozí hodnota: 79,6 %

Podnikové zásoby (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index realitního trhu NAHB (červenec):
aktuální hodnota: 56 b.
očekávání trhu: 56 b.
předchozí hodnota: 55 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Započatá výstavba (červen): očekávání trhu: 1480 tis., předchozí hodnota: 1631 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červen): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 1491 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. července): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: 5946 tis.

Popis trhu

V úterní seanci pokračují americké indexy v růstovém módu a to po povzbudivých zprávách  o inflaci a reportovaných výsledcích bank z minulého týdne. Dnes investoři sledovali report Maloobchodních tržeb za duben, které meziměsíčně vzrostly o 0,2% při celkovém očekávání trhu 0,5%. Dnes byla také zveřejněna Průmyslová produkce, která za červen klesla meziměsíčně o 0,5%, když analytici očekávali její stagnaci s nulovým pohybem.   Trochu nervózně sledují investoři data z Číny, které jsou rizikem pro globální růst., když čínský HDP ve druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,3%, zatímco tržní konsenzus očekávaní byl u úrovně 7,1% y/y. a slabší čínská data se také již začala projevovat i  v Evropě. .Index Dow Jones se drží v zelených úrovních se ziskem 1,09% a širší index  S&P 500 přidává 0,52%.  Dolar na páru s eurem mírně posiluje 0,05% tj. 1,1228 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá k růstu slabší dolar a tak WTI překonává úroveň 75,34 USD/barel a roste o cca 2,1%.  Tato situace nahrává do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) přidávají na své tržní ceně cca 4,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) posilují o cca 1,6%. Pozadu v růstu nezaostávají také akcie Baker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 0,9% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují výš o cca 3,6%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež přidávají cca 1,1% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují se ziskem více než  1,9%.

 Své výsledky za 2Q. 2023 představila Bank of America ( BAC ), kde celkové výnosy ve celkové výši 25,2 mld. USD meziročně vzrostly o  11% a překonaly tak průměrné analytické očekávání. Čistý úrokový výnos  tak tvořil největší podíl a dosáhl  na výši 14,29 mld. USD. , což bylo cca v souladu s odhady trhu 14,3 mld. USD. výnosy z obchodování dosáhly 4,39 mld. USD a překonaly průměrná očekávání Wall Street ve výši 3,98 mld. USD. Akcie Bank of America ( BAC ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají cca 4,2%.

Z investičních bank své výsledky za 2Q. 2023 představil Morgan Stanley ( MS ), kde čisté tržby byly na úrovni 13,46 mld. USD, když analytici očekávali nižší výsledek 13,11 mld. USD. také tržby plynoucí z divize správy majetku ve stejném období dosáhly 6,66 mld. USD, když trh celkově čekal 6,5 mld. USD. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se vezou na úspěšné výsledkové vlně a přidávají na své tržní ceně cca 6,4%.

Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, kterému vyhovuje slabší dolar a tak zlato dnes silněji posiluje o 1,3% a dostává se k technické úrovni 1 981 USD/Troy. unci. Tato situace příznivě nahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) zpevňují na své tržní ceně 1,7% a také konkurenční akcie těžaře Newmontu ( NEM ) si připisují zisk 1%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které směřují severním směrem a rostou o 1,8%. V kladných číslech se také pohybuje známé ETF na zlato  Proshares Ultra Gold  ( UGL ) se ziskem cca 2,2%.

Podnikové zprávy

Lockheed Martin představil za 2Q tržby nad odhady, nejvíce rostl segment letectví

Morgan Stanley reportovala výsledky za 2Q, výnosy Wealth Management vzrostly o 16 %

Novartis vydal výsledky za 2Q, zvýšil výhled a oznámil zpětný odkup v hodnotě 15 miliard USD

Bank of America reportovala ve 2Q výnosy z obchodování nad očekávání

Pronajímatel skladů Prologis reportoval výsledky za 2Q a zvýšil výhled

Microsoft se blíží dosáhnutí akvizice Activision Blizzard, deadline je 18.7.

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení