Denní report - čtvrtek 27.07.2023

27.7.2023 22:07

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA: Americké akcie uzavřely ve ztrátě

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza posílila potřetí v řadě, když přidala měřeno indexem PX 0,56% na 1 348 bodů. Jak včera Fed, tak dnes ECB upustily od silných jestřábích komentářů, což je pozitivní pro akciové trhy. Tahounem růstu se stala Komerční banka se ziskem 1,57% na 710 Kč. Volatilní vývoj zaznamenal Čez s minimem 934 Kč a maximem na 964 Kč aby nakonec uzavřel se ziskem 0,64% na 942 Kč při nejvyšším denním objemu 329 mil. Kč. Moneta Money Bank po dnešním lepším výsledkovém reportu posílila o mírných 0,12% na 85 Kč, když větší růst v očekávání dobrých čísel absolvovala již včera. Erste Bank potom stoupla o 0,61% na 825 Kč a akcie Colt CZ si polepšily o 0,53% na 564 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q 2023, čistý zisk předčil očekávání

Erste Group Bank: HSBC snižuje cílovou cenu z 56 na 55 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (srpen):
aktuální hodnota: -24,4 b.
očekávání trhu: -24,8 b.
předchozí hodnota: -25,4 b. / Revize: -25,2 b.

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,8 %

Popis trhu

Dnešní seanci uzavřel největší německý index DAX růstově. Výsledky reportovaly automobilky Volkswagen a Mercedes-Benz, které se momentálně potýkají s transformací na elektromobily. Nejvíce připsaly akcie Infineon Technologies (+5,4 %), HeidelbergCement (+5,0 %), která dnes rovněž zveřejnila výsledky hospodaření a Sartorius (+4,5 %). Naopak ve ztrátě uzavřely akcie Deutsche Bank (-3,3 %), Volkswagen (-2,3 %) a Airbus (-1,7 %). Evropský index STOXX 600 připsal ke konci obchodování 1,43 % na 472,12 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější IT (+4,47 %), zbytná spotřeba (+2,63 %) a průmysl (+1,52 %). Naopak ve ztrátě uzavřely sektory nemovitostí (-0,35 %), energií (-0,32 %) a utilit (-0,16 %).

Podnikové zprávy

Mercedes-Benz reportuje výsledky za 2Q, automobilka se chce zaměřit na luxusní vozy s vyšší marží

Volkswagen reportuje výsledky za 2Q, k výsledkům oznamuje novou spolupráci s Xpeng

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (27. července):
aktuální hodnota: 4,25 %
očekávání trhu: 4,25 %
předchozí hodnota: 4,00 %

Zápůjční sazba ECB (27. července):
aktuální hodnota: 4,50 %
očekávání trhu: 4,50 %
předchozí hodnota: 4,25 %

Depozitní sazba ECB (27. července):
aktuální hodnota: 3,75 %
očekávání trhu: 3,75 %
předchozí hodnota: 3,50 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,1

11:00 Ekonomická důvěra (červenec): očekávání trhu: 95,0, předchozí hodnota: 95,3

11:00 Důvěra v průmyslu (červenec): očekávání trhu: -8,0, předchozí hodnota: -7,2

11:00 Důvěra ve službách (červenec): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Osobní spotřeba (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Deflátor HDP (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,8 % / Revize: 2,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,7 % / Revize: 0,5 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. července):
aktuální hodnota:221 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 228 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 % / Revize: -0,3 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,7 % / Revize: -2,5 %

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: -11 b.
očekávání trhu: -10 b.
předchozí hodnota: -12 b.

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,1

11:00 Ekonomická důvěra (červenec): očekávání trhu: 95,0, předchozí hodnota: 95,3

11:00 Důvěra v průmyslu (červenec): očekávání trhu: -8,0, předchozí hodnota: -7,2

11:00 Důvěra ve službách (červenec): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

USA:

14:30 Index nákladů práce (2Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,8 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,6 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný): očekávání trhu: 72,6, předchozí hodnota: 72,6

Popis trhu

Americké akcie se v druhé polovině seance propadly do červených čísel. Za jejich poklesem stála paradoxně lepší předběžná čísla ohledně růstu HDP ve druhém čtvrtletí letošního roku. Investoři se totiž začaly obávat, že FED s ohledem na vyšší růst HDP bude ochotnější dále v rámci boje s vysokou inflací zvyšovat úrokové sazby. Index DJIA tak přišel o příležitost posílit po 14. v řadě, což by představovalo nejdelší růstovou šňůru v historii. DJIA uzavřel se ztrátou 0,67%, index SP500 oslabil o 0,64%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 0,55%. Nejlépe si vedly komunikační služby (+0,9%), informační technologie (-0,3%) a energetické firmy (-0,5%). Jižním směrem zamířily utility (-1,7%), reality (-2,1%) a finančním sektor (-1,4%). V rámci indexu SP500 si díky lepším než očekávaným číslům za uplynulé čtvrtletí nejlépe vedl dodavatel zdravotnické techniky (zejména pro zubaře a ortodontisty) Align Technology (ALGN +13%). Opačným směrem zamířil provozovatel online tržiště eBay (EBAY -11%), který investory zklamal výhledem na pro letošní rok. Na komoditních trzích převládala díky silnějšímu dolaru červená barva. Výrazně oslabil zemní plyn (-6,5%). Klesalo rovněž stříbro (-3,3%), zlato (-1,3%), sója (-1,7%), měď (-1,6%), kukuřice (-1,1%) nebo pšenice (-0,9%). Posílila naopak ropa (+1,2%).

Podnikové zprávy

Royal Caribbean zaznamenává růst poptávky po okružních plavbách

Výsledky Honeywell za 2Q podle analytiků zastínil slabý výhled

Porovnatelné tržby McDonald's ve 2Q překonaly očekávání trhu

Mastercard reportoval výsledky za 2Q, očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků

eBay reportoval výsledky za 2Q, výhled na 3Q nedosáhl odhadů analytiků

Lam Research reportuje ve 4Q výsledky nad očekávání trhu

Align Technology reportuje za 2Q výsledky, které překonaly očekávání analytiků

Chipotle reportoval výsledky za 2Q, které nesplnily očekávání analytiků

Meta reportuje za 2Q výnosy i zisk na akcii nad očekávání analytiků

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení