Denní report - pátek 28.07.2023

28.7.2023 22:39

ČR: Pražská burza završila týden růstem, SRN: Německá burza uzavřela týden růstově, USA: S&P 500 připisuje procento

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.0%

09:00 HDP (y-y) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0.5%, předchozí hodnota: -0.5%

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7.3%

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne pokračovala v růstu, když index PX v pátek posílil o 0,44 % na 1354,41 b. Největší pozitivní změna +1,75 % je dnes na akciích Čezu, které se v kladných hodnotách obchodují již od začátku týdne v rozsahu 900-964 Kč. Průměrný denní objem oproti předchozím týdnům narostl na 200 mil. Kč. Pro české banky byla dnešní seance spíše přípravou na víkend, když Erste a Komerční banka uzavřely smíšeně se změnami 0,06 %, respektive -0,14 %. Akcie Monety se dnes držely v užším obchodním rozmezí 84,5-85,5 Kč a nakonec i u svých denních maxim uzavřely. Z méně likvidních titulů se dařilo také pojišťovně VIG (+0,7 %) a Kofole (+0,78 %), zatímco 0,58% manko připsal tabákový Philip Morris.

Podnikové zprávy

Výkonný ředitel Erste Group Bank uvedl v rozhovoru, že nemá v plánu ve funkci pokračovat

Moneta: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 80 Kč na 90 Kč při stálém doporučení na stupni "hold"

Český výrobce kyanidu sodného Draslovka údajně projevil zájem o vstup na burzu

Projekce hospodaření Erste Group za 2Q 2023

Photon Energy: Sadif Investment Analytics snižuje cílovou cenu na 11,609 PLN při doporučení „Hold"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,8 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0.8%, předchozí hodnota: -1.4%

08:00 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -10.7%, předchozí hodnota: -9.1%

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: -0.3%, předchozí hodnota: 0.4%

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červen): očekávání trhu: -0.4%, předchozí hodnota: -5.1%

Popis trhu

Páteční seanci uzavřela frankfurtská burza v zelených číslech. Centrem zájmu investorů byly akcie agrochemického giganta BASF, který dnes reportoval výsledky hospodaření za druhý kvartál. Od otevření trhů si jeho akcie připsaly 3,1 %. Dalšími růstovými akciemi byly Porsche AG (+2,1 %) a Adidas (+1,8 %). Naopak v záporných hodnotách uzavřely akcie RWE (-2,2 %), Sartorius (-2,1 %) a Siemens Healthineers (-1,5 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel po volatilním obchodování v kosmetické ztrátě 0,12 % na 471,17 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo sektorům zbytné spotřeby (+0,54 %), finančnictví (+0,37 %) a nezbytné spotřeby (+0,2 %). Ve ztrátě uzavřely sektory utilit (-0,96 %), nemovitostí (-0,74 %) a IT (-0,41 %).

Podnikové zprávy

BASF reportoval výsledky za 2Q, výnosy meziročně poklesly o 24,7 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -15,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,1

Ekonomická důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 94,5 b.
očekávání trhu: 95,0 b.
předchozí hodnota: 95,3 b.

Důvěra v průmyslu (červenec):
aktuální hodnota: -9,4 b.
očekávání trhu: -8,0 b.
předchozí hodnota: -7,2 b.

Důvěra ve službách (červenec):
aktuální hodnota: 5,7 b.
očekávání trhu: 5,7 b.
předchozí hodnota: 5,7 b.

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: -0.1%

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: 1.0%

11:00 CPI odhad (y-y) (červenec): očekávání trhu: 5.3%, předchozí hodnota: 5.5%

11:00 CPI (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: -0.1%, předchozí hodnota: 0.3%

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 5.4%, předchozí hodnota: 5.5%

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (2Q):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Osobní příjem (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (červen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 71,6 b.
očekávání trhu: 72,6 b.
předchozí hodnota: 72,6 b.

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červenec): očekávání trhu: -22.5, předchozí hodnota: -23.2

Popis trhu

Americké indexy se od začátku dne vydávají směrem vzhůru přičemž nálada se v průběhu seace vylepšuje. Dobrému rozmaru investorů přispěla slušná makra z Evropy, ale i z USA v podobě osobních výdajů. Často se analytiky zmiňuje deflátor jádrových výdajů na osobní spotřebu, který klesl popáté v řadě a více než se čekalo a ukazuje nejmenší přírůstek od června 2021. Inflační tlaky v USA polevují a to je dobrá zpráva. Kus práce v podobě přinosu pozitivna si dnes připsal Intel, který se po dvou kvartálech navrátil k ziskovosti. Z více zdrojů je již patrné, že nedostatek čipů se již podařilo vyřešit, což celému IT sektoru prospěje. Zajímavé zprávy přišly z Japonska, kde centrální banka rozvolňuje výnosovou křivku a otvírá si tak cestu přisnější měnové politice. Sektorovým pohledem dnes vidíme zisky především v růstových sektorech. Stagnují tituly ze sektoru utilit a energií. 

Podnikové zprávy

Procter & Gamble reportoval výsledky za uplynulý kvartál

ExxonMobil reportuje výsledky za 2Q, očištěný zisk na akcii nedosáhl analytického očekávání

T-Mobile US hlásí ve 2Q nejmenší odliv zákazníků s paušálním tarifem vůbec

Výhled tržeb Enphase Energy na 3Q nedosáhl očekávání analytiků

Ford se i ve 2Q potýká s přechodem k elektromobilitě

Intel reportoval výsledky za 2Q, po dvou kvartálech se navrátil k ziskovosti

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení