Denní report - úterý 01.08.2023

1.8.2023 22:24

ČR: Pražská burza mírně v záporu, Erste Bank -1,53%, SRN: Německá burza uzavřela v záporu, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec):
aktuální hodnota: 41,4 b.
očekávání trhu: 40,1 b.
předchozí hodnota: 40,8 b.

Bilance státního rozpočtu (červenec):
aktuální hodnota: -214,1 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -215,4 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza v průběhu dnešní seance oscilovala mezi kladným a záporným teritoriem, aby nakonec zakončila měřeno indexem PX s nepatrnou ztrátou -0,03% na 1 360 bodech. Na poklesu indexu se podepsala Erste Bank, která po předchozích nárůstech oslabila o -1,53% na 819 Kč při nejvyšším denním objemu 170 mil. Kč. Akcie Colt CZ potom ztratily mírných -0,18% na 562 Kč.  Naopak přírůstek zaznamenal Čez, když posílil o 0,36% na 965 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,35% s oceněním u 86 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,49% na 716 Kč. Philip Morris potom stoupl o 1,18% na 17 180 Kč a Kofola posílila o 1,57% na 259 Kč.

Podnikové zprávy

Fúze Footshop a WOODSPAC One byla dokončena

První obchodní den Mmcité na trhu START a RM-SYSTÉMu

Společnost Tatry mountain resorts reportovala výsledky za první polovinu finančního roku 2022/2023

Erste Group Bank: Societe Generale zvýšila cílovou cenu z 53 EUR na 55 EUR s doporučením "buy"

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 38,32 EUR s doporučením „neutral“

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (červenec):
aktuální hodnota: -4,0 tis.
očekávání trhu: 20,0 tis.
předchozí hodnota: 28,0 tis./ revize: 30,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 5,7 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 38,8 b.
očekávání trhu: 38,8 b.
předchozí hodnota: 38,8 b.

Popis trhu

Německé a evropské tituly dnes odepisovaly. Z indexu DAX zaznamenaly největší pokles akcie BMW (-5,8 %). Společnost oznámila za 2Q EBIT marži ve výši 9,2 %, analytici predikovali 10,1 %. Ačkoliv společnost rovněž zvýšila výhled u segmentu automobilů, tak to na růst nestačilo. Dnes odepisovaly rovněž akcie DHL Group (-5,2 %) a Zalanda (-3,5 %). Výnosy DHL Group za 2Q nenaplnily očekávání analytiků.  Naopak v zeleném zakončily seanci společnosti Rheinmetall (+2,0 %), MTU Aero Engines (+1,3 %) a Heidelberg (+1,3 %). Evropský index STOXX 600 zakončil seanci rovněž v červeném. Nejvíce odepisovaly sektory zbytné spotřeby (-1,42 %), nemovitostí (-1,16 %) a utilit (-0,89 %).

Podnikové zprávy

DHL Group reportovala výsledky za 2Q. Výnosy nenaplnily očekávaní, provozní i čistý zisk ano

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 42,7 b.
očekávání trhu: 42,7 b.
předchozí hodnota: 42,7 b.

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %/ revize: 6,4 %

Podnikové zprávy

HSBC zveřejnila výsledky za 2Q se silným výhledem a novým plánem zpětného odkupu akcií

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Nové pracovní pozice JOLTs (červen):
aktuální hodnota: 9582 tis.
očekávání trhu: 9600 tis.
předchozí hodnota: 9824 tis.

ISM ve výrobě (červenec):
aktuální hodnota: 46,4 b.
očekávání trhu: 46,9 b.
předchozí hodnota: 46,0 b.

Cenový index ISM (červenec):
aktuální hodnota: 42,6 b.
očekávání trhu: 44,0 b.
předchozí hodnota: 41,8 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červenec): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 497 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (28. července): očekávání trhu: -1050 tis., předchozí hodnota: -600 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci vykázaly smíšenou bilanci, když v kladných hodnotách se udržel tradiční Dow Jones (+0,2%), zatímco širší index S&P500 (-0,27%) i technologický index Nasdaq (-0,43%) uzavřely v záporu.

Po zveřejnění kvartálních čísel většiny klíčových firem, které spíše pozitivně překvapily, tak indexy hledaly další směr. Vedle dále probíhající výsledkové sezony (dnes spíše smíšená čísla) bude pozornost též směřována na pravidelný měsíční report z trhu práce (nezaměstnanost, počet vytvořených pracovních míst atd.), publikovaný tento pátek s vlivem na další směřování tamní měnové politiky. Přestože měnový výbor s rozhodnutím o (pře)nastavení úrokových sazeb zasedá až v září, centrální bankéři se sejdou na tradičním setkání v Jackson Hole ve dnech 24. – 26. srpna s možnými kurzotvornými indikacemi.

V tomto kontextu je zajímavé sledovat průběžný posun tržních sazeb vzhůru napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se po měsíční odmlce vrátil nad 4% úroveň, což nemívají především růstové segmenty příliš „rády“, notabene po solidním předchozím růstu.

V rámci sektorových pohybů si dnes nejlépe stály informační technologie (+0,1%) a průmyslové spol. (+0,3%), zatímco nejhůře si vedly utility (-1,3%).

Vedle poklesu cen dluhopisů (a tedy růstu tržních výnosů) se nedařilo ani drahým kovům – zlato oslabilo o 1% na 1944,3 USD/oz, stříbro dokonce o 2% na 24,3 USD/oz. Červenaly se také energie – ropa ztratila 0,1% s pohybem na 81,7 USD/barel, zemní plyn se posunul níže o 2,2% na cenu 2,58 USD/mmbtu.

Výkonnost jednotlivých firem v rámci S&P500 byla nadále hlavně pod taktovkou kvartálních výsledků. Po stelárních číslech posílily o 20% akcie poskytovatele síťových řešení Arista Networks (ANET). Po solidních výsledcích též zářil známý výrobce strojírenské techniky Caterpillar (CAT +9%%). V opačném gardu se pak pohybovaly akcie předního dodavatele čteček čárových i pokročilejších kódů Zebra Technologies (ZBRA -17%), jehož výsledky a výhled investory zklamaly.

Podnikové zprávy

Společnost Caterpillar zveřejnila výsledky za 2Q, které překonaly očekávání

Společnost Uber reportovala výsledky za 2Q, čistý zisk překonal očekávání, výnosy nikoliv

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení