Denní report - pondělí 07.08.2023

7.8.2023 22:07

ČR: Pražská burza v úvodu týdne nepatrně v plusu, SRN: Německá burza uzavřela v kosmetické ztrátě, USA: Americké akcie uzavřely první seanci týdne se ziskem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Obchodní bilance v národním pojetí (červen):
aktuální hodnota: 18,2 mld.
očekávání trhu: 17,8 mld.
předchozí hodnota: 11,8 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,4 %

10:00 Devizové rezervy (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $141,3 mld.

Popis trhu

Přestože se západoevropské burzy v úvodu nového týdne pohybovaly v záporném teritoriu, pražská burza se po většinu seance nacházela mírně v plusu, aby nakonec měřeno indexem PX zakončila silnější o mírných 0,08% na 1 366 bodech. Podporou se stal především nárůst pojišťovny Vig o 0,93% na 598 Kč. Erste Bank potom přidala nepatrných 0,14% na 835 Kč a akcie Colt CZ se zvedly o 0,18% na 563 Kč. Z menších emisí Kofola zakončila silnější o 1,13% na 268 Kč. Moneta Money Bank stagnovala nad 86 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,42% na 710 Kč po snížené cílové ceně od JPMorgan na 820 Kč z předchozích 890 Kč. Čez ubral mírných -0,10% na 954 Kč při nejvyšším denním objemu 124 mil. Kč

Podnikové zprávy

Komerční banka: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 820 Kč a ponechává doporučení "neutral"

ČEZ je připraven podat nabídku na odkup plynárenské distribuční sítě GasNet (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

Popis trhu

V úvodu týdne se index DAX obchodoval volatilně a závěrečnou cenu z pátku překonal pouze před desátou ráno. Své výsledky ráno zveřejnila energetická společnost Siemens Energy (ENR), jejíž tržby z většiny segmentů překonaly analytická očekávání. Pozitivní výsledky ale dle analytiků zastínil neúspěch v segmentu, který se soustředí na udržitelnou energii. Naopak v zisku uzavřely akcie zbrojařské společnosti Rheinmetall (RHM) jejíž americká dceřiná společnost vyhrála společně s konkurentem ve vládním kontraktu v celkové hodnotě až 700 mil. USD.

Z německých společností bude před otevřením trhu zveřejňovat výsledky hospodaření agrochemická a farmaceutická společnost Bayer (BAYN) a automobilový holding Porsche Automobil Holding (PAH3). Po trhu bude reportovat poskytovatel vzorkovacích a testovacích technologií pro molekulární diagnostiku Qiagen (QGEN).

Evropský index STOXX 600 uzavřel naopak v kosmetickém zisku +0,081 % na 459,65 b. Z pohledu sektorů byly nejúspěšnější sektory zdravotnictví (+0,55 %), IT (+0,45 %) a finančnictví (+0,36 %). Naopak ve ztrátě byly sektory nemovitostí (-0,57 %), materiálů (-0,54 %) a utilit (-0,46 %).

Podnikové zprávy

Biontech reportovala výsledky za 2Q, překvapily nízké výnosy

Problémy s dceřinou společností Siemens Energy zastínily objednávky nad očekávání ve 2Q

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (srpen):
aktuální hodnota: -18,9 b.
očekávání trhu: -24,5 b.
předchozí hodnota: -22,5 b.

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (červenec): očekávání trhu: 90,5, předchozí hodnota: 91,0

14:30 Obchodní bilance (červen): očekávání trhu: -$65,0 mld., předchozí hodnota: -$69,0 mld.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

Popis trhu

Americké akcie na začátku nového týdne zkorigovaly (navzdory jestřábím komentářům některých představitelů FEDu ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb) ztráty, které utrpěly během uplynulého týdne. DJIA posílil o 1,16%, index SP500 vzrostl o 0,90%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,61%. Dařilo se komunikačním službám (+1,9%), finančnímu sektoru (+1,3%) a průmyslovým podnikům (+1,3%). Z nákupní nálady nedokázaly těžit informační technologie (+0,3%), energetické společnosti (+0,1%) a utility (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl distributor energetických nápojů Monster Beverage Corp (MNST +6,1%), který obdržel vyšší doporučení od analytiků Piper Sandler. Opačným směrem zamířila farmaceutická Moderna (MRNA -6,5%). Analytici SVB snížili cílovou cenu jejích akcií z 82 USD na 68 USD. Na komoditních trzích naopak převládala červená barva. Oslabila sója (-2,2%), stříbro (-2,2%), měď (-0,8%), ropa (-0,5%) i zlato (-0,2%). Výrazné zisky si naopak připsal zemní plyn (+6,1%) a pšenice (+3,8%).

Podnikové zprávy

Tesla mění finančního ředitele, stane se jím Vaibhav Taneja

Viatris zveřejnila čísla za 2Q nad očekáváním a potvrdila roční výhled

Tyson Foods ve 3Q plánuje zavírat další zařízení zpracovávající kuřecí maso

Berkshire Hathaway reportoval výsledky za 2Q, provozní i čistý zisk meziročně vzrostl

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení