Denní report - středa 30.08.2023

30.8.2023 22:14

ČR: Čez a Erste Bank táhly pražskou burzu nahoru, SRN: Německá burza uzavřela v mírném poklesu, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,1 %

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu dnešní seance držela v kladném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX přidala 0,60% na 1 359 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který přidal 1,26% na 967 Kč při nejvyšším denním objemu 115 mil. Kč. V kladném teritoriu uzavřely taktéž finanční emise. Erste Bank vzrostla o 0,82% na 811 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,36% s návratem kurzu k 85 Kč a Komerční banka se zvedla o mírných 0,21% na 709 Kč. Pojišťovna Vig po dnešních výsledcích za první pololetí posílila o 0,58% na 610 Kč. Dařilo se taktéž akciím Colt CZ s přírůstkem 0,72% na 562 Kč.

Podnikové zprávy

VIG reportovala konečné výsledky za 1H a ponechala výhled

Sněmovna v prvním čtení schválila zákon o přeměnách obchodních společností, tzv. Lex ČEZ

CTP NV: Kempen zvyšuje cílovou cenu na 16 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,2%
předchozí hodnota: -1,6%

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -13,2 %
očekávání trhu: -13,1%
předchozí hodnota: -11,4%

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,3%

CPI (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,0%
předchozí hodnota: 6,2%

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,5%

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,3%
předchozí hodnota: 6,5%

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červenec): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: 10,0 tis., předchozí hodnota: -4,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Středeční seanci zakončila německá burza poklesem. Z indexu DAX největší pokles zaznamenala společnost RWE (-4,5 %), která oznámila podepsání dohody o dodání dvou pevninských elektráren v Austrálii. Dnes odepisoval rovněž Siemens (-3,3 %) a Porsche AG s tickerem P911 (-1,4 %.). Naopak se dařilo společnostem MTU Aero Engines (+2,8 %), Sartorius (+1,3 %) a Brenntag (+1,2 %). Rovněž evropský index STOXX600 mírně odepsal (-0,12 %). Z jednotlivých sektorů byly nejziskovější energie (+0,42 %), materiály (+0,24 %) a realitní nemovitosti (+0,21 %). Největší pokles zaznamenal sektor utilit (-1,81 %). V červeném se nacházela rovněž zbytná spotřeba (-0,37 %) a zdravotní péče (-0,29 %).

Z makroekonomických ukazatelů byla dnes největší pozornost směřována na předběžné hodnoty indexu CPI za srpen. Index zaznamenal meziroční růst o 6,1 % při očekávání 6,0 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (červenec):
aktuální hodnota: 15,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,8%

Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -16,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,0 b.

Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 93,3 b.
očekávání trhu: 93,5 b.
předchozí hodnota: 94,5 b.

Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota: -10,3 b.
očekávání trhu: -9,9 b.
předchozí hodnota: -9,4 b.

Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota: 3,9 b.
očekávání trhu: 4,6 b.
předchozí hodnota: 5,7 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,3 %

11:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,5 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. srpna):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,2%

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální hodnota: 177 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 324 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,3%
předchozí hodnota: -0,5%

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,4%
předchozí hodnota: 2,4%

Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,6%

Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2,2%
předchozí hodnota: 2,2%

Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. srpna):
aktuální hodnota: -10584 tis.
očekávání trhu: -2191 tis.
předchozí hodnota: -6134 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. srpna): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): očekávání trhu: 1706 tis., předchozí hodnota: 1702 tis.

14:30 Osobní příjem (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy pohybují v kladném teritoriu a index Dow Jones přidává 0,11% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zeleném se ziskem 0,39%. Trhy jsou zatím v pozitivním módu a v předchozím uzavřely již třetí seanci v řadě v plusových hodnotách. Americký trh tak dostává podporu poté, co slabší než očekávané údaje o spotřebitelské důvěře a z trhu práce zvýšily naděje, že ochlazení ekonomiky by mohlo pomoci ukončit sérii zvyšování úrokových sazeb FEDu. Index spotřebitelské důvěry za srpen klesl na 106,1 bodu z červencových 114 bodů. , které byly revidovány směrem dolů a výrazně pod očekáváním analytiků. Dolar na páru s eurem tak dnes silně ztrácí 0,4% tj. 1,0920 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby ropy k 25 srpnu klesly o 10,584 mil. barelů když trh předpokládal menší pokles o 2,191 mil. barelů. Lehké ropě WTI k růstu pomáhá dnes oslabující dolar a WTI roste o cca 0,55% a dostává se k úrovni 81,6 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají cca 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují v zeleném cca 0,5%. Severním směrem směřují také akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil ( XOM ) se ziskem cca 1,1% a podobně jsou na tom také akcie Marathonu Oil ( MRO ) cca 1% a také akcie Transoceanu ( RIG ), kde společnost těží ropu z věží v oceánu zpevňují o  cca 3,2%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) rostou o cca 1,1% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) si dnes připisují kladný výsledek cca 0,5%.

 

Slabší údaje z USA a oslabující dolar tak snižují pravděpodobnost zvýšení sazeb z čehož profituje žlutý kov, který dnes přidává více než 0,31% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 971 USD/Troy. unci. Z této situace těží největší kanadská společnost Barrick Gold ( GOLD ), jež navyšuje svou tržní cenu o cca 0,2% a ještě lépe jsou na tom akcie konkurenční společnosti Newmontu ( NEM ), které jsou v zelených se ziskem cca  0,5%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie zpevňují o cca 0,5%.

 

Z indexu S&P 500 se daří akciím prodejce zánovních vozů CarMax ( KMX ), které přidávají na své tržní hodnotě cca 1,5% a také akcie společnosti Dexcom  ( DXCM ), která se zabývá výrobou monitorovacích zařízení pro diabetiky se pohybují se ziskem cca 3,2% a na kladné vlně se také vezou akcie Palo Alto Networks ( PANW ), kde analytici WestPark Capital dnes zvedli akciím investiční doporučení na „ buy“ s cílovou cenou 340 USD. Akcie Palo Alto Networks ( PANW ) v reakci na zvýšení doporučení rostou o cca 1,6%.

 

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení