Denní report - středa 06.09.2023

6.9.2023 22:14

ČR: Pražská burza posílila, pojišťovna Vig +1,83%, SRN: Německá burza uzavřela v záporu, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červenec):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Obchodní bilance v národním pojetí (červenec):
aktuální hodnota: -5,9 mld.
očekávání trhu: 2,6 mld.
předchozí hodnota: 18,2 mld.

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -4,1 %

10:00 Devizové rezervy (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $143,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu dnešní seance pohybovala v kladném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX přidala 0,17% na hodnotu 1 339. Dařilo se především pojišťovně Vig, která si polepšila o 1,83% na 612 Kč. Čez přerušil ztrátovou sérii z tohoto týdne, když se zvedl o nepatrných 0,05% na 923 Kč při nejvyšším denním objemu 102 mil. Kč. Erste Bank potom přidala mírných 0,10% na 804 Kč. Naopak Moneta Money Bank oslabila o -0,24% na 83 Kč a Komerční banka klesla o -0,29% pod metu 700 Kč na závěrečných 699 Kč. Stagnaci registrovaly akcie Philip Morris (17 500 Kč).

Podnikové zprávy

Gevorkyan míří na regulovaný trh Prime Burzy cenných papírů Praha

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -11,7 %
očekávání trhu: -4,3 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -10,5 %
očekávání trhu: -4,5 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -1,7 %

Popis trhu

Německý trh dnes oslabil o 0,19 %. Nejvíce ztrácely akcie společností Zalando (-3,40 %) a Commerzbank (-3,27 %), kterému Barclays snížilo investiční hodnocení na „underweight“ z „equal-weight“ a cílovou cenu snížilo na 10,8 eur z 12,5 eur. Naopak nejvíce se dařilo akciím Vonovia (+2,04 %), RWE (+1,34 %) a Heidelberg Materials (+1,23 %).

Index STOXX 600 dnes oslabil o 0,57 %. Nejvíce ztrácel sektor zbytné spotřeby (-1,62 %), následovaly sektory financí (-0,95 %) a zdravotnictví (-0,52 %). Nejvíce naopak připsaly sektory nemovitostí (+0,99 %) a průmyslu (+0,21 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: 0,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,4 % / revize: -1,0 %

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. září):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,3 %

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -$65,0 mld.
očekávání trhu: -$68,0 mld.
předchozí hodnota: -$65,5 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 50,5
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 51,0

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 50,2
očekávání trhu: 50,4
předchozí hodnota: 50,4

Očekávané události

14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. září): očekávání trhu: 234 tis., předchozí hodnota: 228 tis.

14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. srpna): očekávání trhu: 1719 tis., předchozí hodnota: 1725 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. září): očekávání trhu: -1750 tis., předchozí hodnota: -10584 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na úterní pokles a index Dow Jones klesá o 0,57% a širší index S&P 500 se také pohybuje v červené zóně a klesá o 0,69%.  Akciové indexy se tak ocitají pod tlakem, kde hlavní příčinou jejich poklesu je růst výnosů dluhopisů americké vlády. Investoři jsou zatím opatrní a stále vyhodnocují budoucí vývoj úrokových sazeb FEDu  a také směřování měnové politiky FEDu. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,12% tj. 1,0707 USD/EUR.

 V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která již několik dní v  řadě posiluje a dostává se k úrovni 87,6 USD/barel a dnes otáčí do plusu o 1,1%.   Za vyšší cenou WTI stojí Saúdská Arábie a Rusko, jež oznámily další prodloužení dobrovolného snížení dodávek ropy a to celkem o 1,3 mil. barelů do konce roku. Někteří analytici také konstatují, že růst ceny ropy brzdí snahu FEDu o návrat inflace k 2% cíli. Na silnější dolar dnes negativně reagují akcie v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) klesají o cca 1% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují níž se ztrátou cca 1,5%. Do nižších pater dnes nahlíží také akcie Marathonu Oil ( MRO ), které ztrácí cca 0,5% a podobně se ztrátou 0,5% jsou na tom také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), jež posilují o cca 1,5%

S posilujícím dolarem se u investorů zvyšuje  averze k riziku a investoři se tak uchylují k méně rizikovějším aktivům. Posilující dolar tak nevyhovuje žlutému kovu, který dnes  ztrácí -0,6% tj. 1 940 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) se pohybují níž o cca 1% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) si ze své tržní ceny dnes ukrajují více než 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře  Eldorado Gold ( EGO ), které šly proti sektoru, ale již otočily do červených a   pohybují s se ve ztrátě cca 0,5%. Za pozornost investorů stojí také známé ETF Gold Trust ( GLD ), které ztrácí cca 0,5%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Dexcomu ( DXCM ), které na své tržní ceně rostou o 6,5%, když analytici Jefferies zvedli akciím cílovou cenu na 155 USD s investičním doporučením „ buy“.  Naopak se nedaří akciím těžaře a zpracovatele lithia Albemarle ALB ) -5,5% a také akciím zbrojaře Lockheed Martin ( LMT ) -4,7%.

Podnikové zprávy

Warner Bros. snižuje v důsledku stávek v Hollywoodu svůj celoroční výhled

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení