Denní report - pátek 06.10.2023

6.10.2023 18:09

ČR: Pražská burza v závěru týdne posílila, SRN: Německá burza uzavřela týden v kladných hodnotách, USA: uzavírají se slušným ziskem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,1 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: -2,9 %, předchozí hodnota: -2,9 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (srpen): očekávání trhu: -4,0 mld., předchozí hodnota: -5,9 mld.

09:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

10:00 Devizové rezervy (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $141,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posilovala, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,53% na hodnotu 1 332. Čez se zvedl o 0,79% na 955 Kč při nejvyšším denním objemu 201 mil. Kč. Stalo se tak po spekulacích z tisku, že i příští rok by mohla být vyplacena vyšší dividenda, než je stanovený výplatní poměr elektrárenské společnosti. V kladném teritoriu uzavřely rovněž finanční emise. Erste Bank stoupla o 1,39% na 797 Kč, Moneta Money Bank přidala o 0,48% s oceněním u 84 Kč a Komerční banka posílila o 0,68% na 669 Kč. Pojišťovna Vig potom rostla o 0,48% na 622 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt CZ, když klesly o -1,62% na 547 Kč. Philip Morris potom oslabil o -1,64% na 16 820 Kč. Za celý týden si index PX pohoršil o -1,2%.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: Erste zvyšuje cílovou cenu na 98 Kč se stálým doporučením na "accumulate"

Komerční banka: Erste snižuje cílovou cenu na 785 Kč s novým doporučením na "accumulate"

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -11,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: -7,9 %
předchozí hodnota: -10,5 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: -2,1 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v zelených číslech. Růstu indexu významně napomohl online maloobchodník Zalando. Růstu jen napomohl analytik Joerg Philipp Frey z Warburg, který podotkl, že se společnost obchoduje na nejnižším P/E od svého IPO v roce 2014. Evropský index STOXX 600 připsal 0,79 % na 444,8 b. Naopak v záporu uzavřela vývojářská společnost CD Projekt, která včera oznámila změnu výkonného ředitele. Analytiky rovněž nepotěšily vysoké náklady z nedávného doplňku do hry Cyberpunk 2077, které by mohly podle analytiků nepříznivě ovlivnit zisky ze jmenovaného doplňku. Rovněž akcie e-commerce obchodu Allegro klesly poté, co klíčový akcionář uprodal 4% podíl ihned po vypršení tzv. lock-up (Závazek akcionářů neprodávat své akcie po určitou dobu). Ze sektorů se dařilo IT a finančnictví. Naopak v záporných číslech byl sektor nezbytné spotřeby a utilit.

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -24,0, předchozí hodnota: -21,5

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 336 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 187 tis. / Revize srpnových dat: (čistá revize za poslední dva měsíce: +119 tis.)

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 179 tis. / Revize: 177 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září):
aktuální hodnota: 17 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 16 tis.

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Pod tlak se dostala akcie Verizon Communications, která odepisala -3,05 %. V telekomunikačním sektoru se nedaří ani AT&T. Ta po rozhodném dni pro výplatu dividendy (27,75 centů) klesla o -2,56 %. Několikadenní výprodej pokračoval i u hračkářského gigantu Hasbro, který uzavřel slabší o -1,92 %.

Nedařilo se obchodním řetězcům. Walmart  -1,68 %, Costco Wholesale -2,1 %.

Tesla ve snaze podpořit prodeje sníží ceny modelů Y SUV a modelu 3 pro US trh o několik procent. Výraznější cenový propad je u prodlouženého modelu Y, který automobilka od začátku roku zlevnila o 26 %. Snížení cen pomůže počtu dodaných aut, sníží ale marži výrobce. Cena akcií reagovala vlažně a seansi uzavřela v zisku 0,18 %.

Zvyšující se globální náklady trápí společnost Mondelez International. Prodejní tlak snížil cenu akcie v tomto týdnu o -8,7 %. Kvůli obavám o změnu spotřebitelského chování v nakupování slazených nápojů se tento týden zapsal do červených čísel u akcií Coca-Cola (-5,07 %) a PepsiCo (-5,4 %).

Pioneer Natural Resources (+10,45 %) po zprávách o blížící se fúzi se společností ExxonMobil, do které by se integrovala.

Sektorově si nejvyšší růst připisují informační technologie. Microsoft Corporation zpevňuje o 2,47 %. Příští týden by po případném souhlasu UK regulátora mohl dokončit akvizici Activision Blizzard. Zisky připisuje i sektor komunikací, utility a průmysl.

Podnikové zprávy

ExxonMobil se blíží k dohodě o koupi Pioneer Natural Resources

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení