Denní report - středa 11.10.2023

11.10.2023 22:19

ČR: Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA:Index Dow Jones se vrátil do kladných čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu zakončila v kladném teritoriu, když dnes měřeno indexem PX posílila o 0,39% na 1 349 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která přidala 1,46% na 813 Kč. Rakouská emise tak posilovala druhým dnem v řadě s pozitivním vývojem západoevropského bankovního sektoru. Komerční banka potom stoupla o 0,52% na 672 Kč a pojišťovna Vig posílila o 0,80% na 632 Kč. Čez stagnoval na včerejší úrovni 982 Kč při nejvyšším denním objemu 253 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,36% a Philip Morris klesl o -0,83% na 16 640 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V září probíhaly obchody v Kofole, CTP a Coltu

CTP: Goldman Sachs snižuje cílovou cenu akcie z 14 na 12 EUR při změně doporučení na "neutral"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (září-konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (září-konečný):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,5 %

CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (září-konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (září-konečný):
aktuální hodnota:  4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Očekávané události

/2023 Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,7 mld.

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci dokázala frankfurtská burza otočit ze záporného openu na kladný close. Mezi růstové tituly se již třetí den v řadě zapsala společnost Rheinmetall, která připisuje od začátku konfliktu Izraele a Hamasu. Další růstovou společností z DAXu je Siemens Energy, která plánuje prodat segment Trench, který se zabývá výrobce součástek pro vysoké napětí, společnosti Triton. Transakce se má pohybovat v oblasti stovek milionů eur. Evropský index STOXX 600 připsal 0,18 % na 453,31 b. Z evropských společností dnes odepisuje maloobchodník s luxusním zbožím LVMH, který dnes zveřejnil hospodářské výsledky za 3Q. Ve výsledcích společnost reportuje zpomalení růstu tržeb. Ze sektorů se dařilo nemovitostem (+0,88 %) a zdravotnictví (+0,81 %). Naopak se nedařilo zbytné spotřebě (-1,52 %) a energiím (-0,58 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. října):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,0 %

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Jádrový PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,3 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 310641, předchozí hodnota: 309661

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. října):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 207 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1676 tis., předchozí hodnota: 1664 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy nachází v zeleném pásmu a index Dow Jones přidává  0,19% a širší index S&P 500 je na tom o něco lépe  se ziskem   0,43%. Indexy se pohybují po včerejším růstu v menší korekci,  ale  podporou jim je prudší pokles výnosů ze státních US  obligací, jež započal již v úterý a poklesu výnosů pomohl také pokles cen ropy na světových trzích. Investoři také dnes netrpělivě očekávali report Indexu výrobních cen, který v září meziročně vzrostl o 2,2%, když analytici očekávali menší růst jen 1,6%. Podle analytiků tak pozitivní vývoj na trzích zatím naznačuje, že trh obecně očekává pokračování zpomalování růstu cen. Tento pozitivní sentiment také podporuje vyjádření člena FOMC R. Bostice, , který na shromáždění Americké asociace bankéřů sdělil, že si nemyslí, že FED musí znovu zvyšovat sazby a současná politika je tak dostatečně restriktivní a samotný konečný účinek dosavadního zvyšování sazeb zatím ještě není plně znám.  Investoři se také dnes zaměří na zápisky ze  zářijového zasedání FEDu, jež sice ponechal sazby beze změn, ale jeho nové ekonomické projekce byly o něco jestřábí, než se očekávalo. Dolar zastavil svůj růst na páru s eurem a dnes ztrácí  cca 0,1% tj. 1,0615 USD/EUIR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která s poklesem výnosů pokračuje v poklesu a dnes koriguje o cca 2,3% a dostává se k úrovni 84 USD/barel. WTI dnes nepomáhá ani oslabující dolar a tak po předchozích nárůstech dnes korigují akcie těžařských společností v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) se pohybují níž o cca 2% na své tržní hodnotě a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) ztrácí cca 1% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) se vrátily do zelených cca 1%. Do kladných  směřují také akcie Baker Hughes ( BKR ) se ziskem 0,05% a také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží oceánu a obracejí do zelených  cca 0,5%. V centru zájmu je také americký ropný obr Exxon Mobil ( XOM ), který podle agenturních zpráv koupí svého menšího břidlicového konkurenta Pioneer Natural Resources za částku 59,5 mld. USD resp . 253 USD/akcii a akcionáři Pioneeru za každou svojí akcii obdrží 2,3234 akcie Exxonu. S dnešním silným poklesem ceny ropy WTI akcie Exxonu Mobil ( XOM ) ztrácí cca 3,5% Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které rostou cca 0,5% a též akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si polepšují z tržní ceny cca 1,5%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které nabírají větší ztrátu cca 3,3%.

Poměrně slušně si dnes vedou akcie známého amerického výrobce letadel Boeingu ( BA ), které přidávají cca 1,5%. a to i přes to, že podle dostupných zpráv Boeing za měsíc září dodal zákazníkům nejméně letadel 737 MAX za dva roky. Problémy má jeden z jeho klíčových dodavatelů. Výroba nejprodávanějšího letadla firmy za více než 100 mil. dolarů, jež tvoří třetinu produkce zatím běží přibližně na polovinu cíle stanovené společnosti.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Eli Lilly ( LLY ) se ziskem 4,7% a také technologické společnosti Adobe ( ADBE ) 3,2%. Naopak pod tlakem se dnes ocitají společnosti poskytující dialýzu, jako je DeVita ( DVA ), kde akcie klesají o více než -16% a také akcie konkurenta Baxter International ( BAX ) -12%. Dle agentury Bloomberg akcie těchto společností korigují po oznámení předčasného ukončení studie o účinnosti léku Ozempic (Novo Nordisk) na selhání ledvin diabatiků, jež jeví pozitivní účinky u nemocných.

Podnikové zprávy

Exxon Mobil potvrdil nákup Pioneer Natural Resources za 59,5 mld. USD

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení