Denní report - pátek 13.10.2023

13.10.2023 18:04

ČR: Pražská burza v závěru týdne odepisovala, SRN: Německá burza uzavřela týden ve ztrátě, USA: uzavřelo smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: -26,31 mld.
očekávání trhu: -20,50 mld.
předchozí hodnota: -16,46 mld.

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0.4 %, předchozí hodnota: 0.2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 1.0 %, předchozí hodnota: 1.8 %

Popis trhu

Pražská burza ukončila týden v červených hodnotách. Nejvíce odepisovaly akcie lékáren Pilulka, které ztratily k závěru 3,9 % na 370 Kč. Rovněž se dnes nedařilo bankám, kdy Erste odepsala 0,9 % na 802 Kč, Komerční banka 0,67 % na 669,5 Kč a Moneta 0,36 % na 83,6 Kč. Naopak se dnes dařilo elektrárenské společnosti ČEZ, která v závěru týdne připsala 0,81 % na 998 Kč.

Podnikové zprávy

CTP: BNP Paribas zvýšilo cílovou cenu z 15,0 EUR na 15,1 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

Erste: Agentura Fitch potvrdila rating A se stupněm výhledu „stabilní“

Německo

Popis trhu

V závěru týdne uzavřel index DAX v záporných hodnotách. V poklesu pokračovaly skrz obchodní hodiny akcie Sartorius. Naopak v zisku uzavřely akcie společnosti Porsche AG, která zveřejnila počet doručených vozidel. Ten vzrostl o 10 % na 242,7 tis. vozů, nejvíce růstový trh byl v Evropě, který vzrostl o 23 % na 51 742 vozů. Evropský index STOXX 600 odepsal 0,97 % na 449,23 b. Ze sektorů se dnes dařilo pouze energiím, které připsaly 1,48 %. Naopak ve ztrátě uzavřely sektory IT (-2,54 %) a nemovitostí (-1,66 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize: -1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -5,1 %
očekávání trhu: -3,5 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6.5 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: -3,0 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -4,0 %
předchozí hodnota: -5,5 %

Index exportních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 63,0 b.
očekávání trhu: 67,0
předchozí hodnota: 68,1

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (říjen): očekávání trhu: -6.0, předchozí hodnota: 45170

10/20 Státní rozpočet (září): očekávání trhu: -$150.0 mld., předchozí hodnota: -$429.8 mld.

Popis trhu

Výsledky za 3Q reportovala banka Wells Fargo. Mimo překonání konsenzu navýšila výhled pro tento rok. Gigant zaznamenal pokles průměrných vkladů, ale dosáhl čisté úrokové marže ve výši 3,03 %. Akcie společnosti reagovala růstem o 3,07 %. Další bankovní dům, který dnes informoval o výsledcích byl JPMorgan. Podobně jako Wells Fargo příjemně překvapil růstem čistých úrokových výnosů a zvýšením prognózy pro letošní rok. Do hospodaření se pozitivně zapsalo i převzetí First Republic Bank, která se zmítala v problémech po silném výběru vkladů. Akcie JPMorgan připisují 1,5 %. Trojici uzavřela Citigroup, která slovy CEO dosáhla růst výnosů v jádrových oblastech a divize obchodních řešení a treasury zaznamenala nejlepší kvartál v této dekádě. Akcie nakonec zaznamenala mírnou ztrátu ve výši 0,24 %.

Za pozornost stojí i výsledky hospodaření BlackRock. Čistý zisk společnosti dosáhl dvouciferný růst při srovnání s předchozím rokem. Citelný je ale odliv spravovaných aktiv. Čistý přítok nových peněz pod správu meziročně poklesl o 85 %. Odliv nastal zejména kvůli sazbám, které přitahují investice do dluhopisů a peněžního trhu.

Obchodování bylo smíšené. Index S&P 500 odepsal 0,5 %. Úvodních zisk neudržel a v průběhu obchodování spadl do červených čísel. Podobně je na tom NASDAQ, který zaznamenal výraznější propad ve výši 1,23%. Ziskový skončil index Dow Jones, který nakonec připsal 0,12 %.

Z indexu S&P 500 se nejlépe dařilo sektoru energií a utilit. Exxon Mobil Corp. rostl o 3,02 %, Chevron Corp. přidal 1,62 %.

Obavy ze situace na Blízkém východě ženou vzhůru ceny ropy. Futures na BRENT +5,69 %, WTI +5,73 %. Další rostoucí komodity jsou zlato + 3,17 % a stříbro posiluje o 4,08 %.

Nedařlo se sektoru technologií, komunikací a zbytné spotřeby. Microsoft Corporation se obchodoval v červených číslech po informaci o požadavku daňového úřadu k doplacení daní ve výši 28,9 mld. USD. Společnost dnes také zveřejnila informace o souhlasu akvizice Activision Blizzard od britského regulátora. Hodnota obchodu je dle BBG 69 mld. USD. Cena akcie klesla o 1,04 %. O 3,34 % se propadl Boeing Co. Investoři se obávají možného zpoždění dodávek letadel 737 MAX.

Podnikové zprávy

Výnosy segmentu obchodování dluhopisů, měn a komodit Citigroup překonaly očekávání

Pojištovna UnitedHealth oznámila s výsledky za 3Q navýšení spodní hranice výhledu očištěného EPS

JPMorgan odreportovala meziroční růst výnosů i čistého zisku, akcie v úvodu obchodování rostou

Bankovní dům Wells Fargo ve 3Q nadále těžil z vyšších sazeb a znovu navyšuje výhled

BlackRock ve 3Q hlásí odliv z dlouhodobých fondů

Akvizice Activision Blizzard společností Microsoft dostala zelenou od britského regulátora

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení