Denní report - úterý 17.10.2023

17.10.2023 22:16

ČR: Pražská burza končí s nepatrnou ztrátou, SRN: Německá burza dnes zakončila na kladné nule, USA: S&P 500 končí na červené nule

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o nepatrných -0,01% na 1 355 bodů. V závěru seance se tak projevil zhoršený sentiment z USA, kdy po silných makrodatech rostly výnosy dluhopisů k lokálním maximům. Nedařilo se především rakouským finančním emisím. Erste Bank po denním růstu nakonec oslabila o -0,36% na 811 Kč a pojišťovna Vig padla o -1,68% na 616 Kč. Philip Morris potom ztratil -0,85% na 16 300 Kč. Naopak růstovou šnůru prodloužil Čez, když se zvedl o 0,40% na 1 015 Kč při nejvyšším denním objemu 216 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,48% s oceněním těsně nad 84 Kč a Komerční banka stoupla o 0,67% na 678 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: -1,1 b.
očekávání trhu: -9,0 b.
předchozí hodnota: -11,4 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: -79,9 b.
očekávání trhu: -80,8 b.
předchozí hodnota: -79,4 b.

Popis trhu

Celoevropský index STOXX 600 zakončil dnešní obchodování beze změny na 449,75 b. Dařilo se sektoru energií (+0,42 %), mírně v zelených číslech zakončil i sektor zboží běžné spotřeby (+0,22 %) a zbytné spotřeby (+0,11 %). Naopak odepisovaly základní materiály (-0,60 %), nemovitosti (-0,36 %) a informační technologie (-0,21 %).

Index DAX dnes uzavřel bez výraznějšího pohybu (+0,09 %). Posiloval Airbus (+3,6 %), jemuž společnost Jefferies zvýšila investiční doporučení z „hold“ na „buy“. Dařilo se také akciím Porsche (+1,1 %) či Continental (+0,8 %). V dnešním obchodování naopak oslabily tituly Brenntag (-3,4 %), Sartorius (-2,4 %) a Deutsche Boerse (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Rolls-Royce zruší až na 2500 pracovních míst

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 2,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,9 b.

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,3, předchozí hodnota: 4,3

11:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,3, předchozí hodnota: 0,3

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,5, předchozí hodnota: 4,5

11:00 Stavební výroba (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8

11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průmyslová produkce (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Využití kapacit (září):
aktuální hodnota: 79,7 %
očekávání trhu: 79,6 %
předchozí hodnota: 79,7 %

Podnikové zásoby (srpen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index realitního trhu NAHB (říjen):
aktuální hodnota: 40 b.
očekávání trhu: 44 b.
předchozí hodnota: 45 b. / revize: 44 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,006

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (září): očekávání trhu: 1456 tis., předchozí hodnota: 1543 tis.

14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1380 tis., předchozí hodnota: 1283 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (13. října): očekávání trhu: 1800 tis., předchozí hodnota: 10176 tis.

Popis trhu

Americké trhy reagují především na silná data z maloobchodu. Tržby rostly meziměsíčně o 0,7% a lze se domnívat, že americká ekonomika ve třetím kvartále předvedla robustní růst. Jde o další podporu domněnky, že FED se díky síle americké ekonomiky nebude zdráhat v boji s inflací snižovat sazby až později než se čekalo. Výnosy dluhopisů reagovaly růstem. Vedle toho reportovaly své kvartální reporty významné bankovní domy. Bank of America (BAC +2,2 %) svými výsledky potěšila. Především výnosy z obchodování vykázaly meziroční skok. Nejinak to bylo i u investiční banky Goldman Sachs (GS -2,08%) avšak u té investoři kritizují vyšší náklady a slabší celkový zisk. Pro americké výrobce čipů je zprávou dne to, že prezident Biden uvalil další zákazy na vývoj pokročilých čipů do Číny. Ačkoliv od samotných výrobců zaznívá, že dopad do hospodaření bude mizivý, tak se akcie těchto společností noří do záporu. Lídr v oboru NVIDIA (NVDA -4,77%) odepisuje téměř 5%. Advanced Micro Dev. (AMD -1,36%), klesá též. Přední světový zbrojař Lockheed Martin (LMT -0,26%) rovněž představil své výsledky a naplnil očekávání trhu, akcie stagnují. Ropa a další komodity dnes mírně oslabují. Americký dolar též.

Podnikové zprávy

Lockheed Martin představil výsledky dle očekávání a potvrdil celoroční výhled

Goldman Sachs reportovala výnosy z obchodování nad očekávání, zisk však meziročně poklesl o třetinu

Bank of America reportovala nad očekávání, opět se dařilo výnosům z obchodování

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení