Denní report - čtvrtek 19.10.2023

19.10.2023 18:21

ČR: Pražská burza prohlubuje ztráty, SRN: Německá burza dnes mírně oslabila, USA: uzavírá ve ztrátě

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza poklesla potřetí v řadě, když dnes ubrala -0,38% na hodnotu 1 346. Důvod je stále stejný a to negativní zahraniční sentiment. Hlavním tahounem ztrát se stala Erste Bank, která padla o -1,54% na 801 Kč. Poměrně silné oslabení registrovala taktéž Komerční banka a to -1,04% na 666 Kč při nejvyšším denním objemu 119 mil. Kč. Čez potom ubral -0,30% na 1 012 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,33% na 607 Kč. Naopak Moneta Money Bank posílila o 1,43% s oceněním nad 85 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,54% na 557 Kč.

Podnikové zprávy

BM Pekao přestalo pokrývat Komerční banku, Erste, Monetu a VIG

Moneta: Komerční banka snížila cílovou cenu na 102,80 Kč při stálém doporučení na „buy“

Footshop zveřejnil výsledky za 8M a představil novou investorskou prezentaci (+komentář analytika)

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4, předchozí hodnota: 0,3

08:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -14,1, předchozí hodnota: -12,6

Popis trhu

Celoevropský index STOXX600 dnes oslabil o 1,10 % na 439,87 b. Odepisovaly všechny sektory kromě informačních technologií (+1,05 %). Nejméně se pak dařilo sektoru zdravotní péče (-2,62 %), nemovitostí (-2,27 %) a komunikačních služeb (-1,50 %).

V červených číslech zakončila i německá burza. Nejvíce odepisovaly akcie realitní společnosti Vonovia (-5,1 %), následovány tituly Continental (-4,5 %) a Infineon Technologies (-3,4 %). Naopak v zelených číslech zakončily dnešní obchodování společnosti SAP (+5,1 %), Merck (+3,1 %) či RWE (+1,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 27,7 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,9 mld. EUR

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. října):
aktuální hodnota: 198 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. října):
aktuální hodnota: 1734 tis.
očekávání trhu: 1706 tis.
předchozí hodnota: 1702 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -9,0 b.
očekávání trhu: -7,0 b.
předchozí hodnota: -13,5 b.

Prodeje existujících domů (září):
aktuální hodnota: 3,96 mil.
očekávání trhu: 3,89 mil.
předchozí hodnota: 4,04 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Index předstihových ukazatelů (září):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Změna zásob plynu podle EIA (13. října):
aktuální hodnota: 97 mld. kubických stop
očekávání trhu: 81 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 84 mld. kubických stop

Popis trhu

Smíšené obchodování v US se přetavilo do negativního sentimentu a ve druhé polovině obchodování trh propadl do červených čísel. Ve ztrátě končí hlavní indexy i tři čtvrtiny titulů. Mírný růst cen zaznamenává sektor komunikací, který připisuje 0,4 %. V zeleném teritoriu je osamocen. Nejhůře se dařilo realitám -2,4 %, nezbytné spotřebě -2,1 % a finančnímu sektoru 1,2 %.

Nejziskovější společností z indexu S&P 500 je Netflix Inc., který reportoval výsledky za 3Q Streamovací společnost zaznamenává vysoký nárůst předplatitelů o víc než 10 %, na kterém se podepsala i snaha o zamezení sdílení přístupových údajů. Výnosy dosahují růst o 7,8 % na 8,54 mld. USD. Akcie skočila o 16,01 %. Dalším tahounem byla rovněž výsledky reportující AT&T. Telekomunikační gigant informoval o navýšení klíčového indikátoru ziskovosti free cash flow na hodnotu 5,2 mld. USD. Očištěný provozní zisk EBITDA by dle společnosti měl zaznamenat meziroční růst o 4 %. Akcie zpevňují o 6,53 %.

Výsledky za 3Q odprezentovala i Tesla Inc. Hrubá marže klesá na 17,9 % a zisk meziročně klesá o 37 %. Tržní pokles ceny akcií dosáhl 9,3 %.

Solidní výsledky představil Philip Morris International Inc. EPS narostlo o 20,3 %, výnosy dosahují růstu 9,3 %. Provozní marže dosáhla 40,8 % a vzrostla o 1,4 procentního bodu. Došlo i k navýšení čtvrtletní dividendy na 1,3 USD. Ani dobré výsledky nestačí na pozitivní náladu a akcie padají o 2,66 %.

Akcie provozovatele nákladní dopravy Union Pacific Corp. rostou o 2,14 % poté, co společnost oznámila zisk na akcii ve výši 2,51 USD a předčila tak očekávání. Spíše negativně vyznívá reportovaný čistý zisk společnosti při poklesu o 19 %.

US 10tileté státní dluhopisy dosahují výnosu 4,98 % a jsou na dostřel psychologické hranice pěti procent, kterou bylo možné naposledy vidět v roce 2007. Dnešní maximum dosáhlo 4,996 %.

Šéf US centrální banky Powell ve svém projevu nevyloučil další nárůst sazeb s odvoláním právě na trh práce a inflaci.

Podnikové zprávy

Netflix překonal očekávání analytiků, akcie zaznamenávají růst
Tesla investory nepotěšila, meziročně jí poklesla marže i zisk

AT&T překonalo očekávání a zvýšilo výhled volných hotovostních toků

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení