Denní report - úterý 24.10.2023

24.10.2023 22:18

ČR: Pražská burza končí s mírným ziskem, SRN: Německá burza zakončila růstově, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: 92,7 b.
očekávání trhu: 88,9 b.
předchozí hodnota: 88,3 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 92,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 89,2 b.

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 92,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 89,4 b.

Popis trhu

Pražská burza přerušila sérii pěti poklesu v řadě a posílila o mírných 0,06% na hodnotu 1 341. Podporou se stal zlepšený sentiment na globálních akciových trzích. Dařilo se především rakouským finančním emisím, když Erste Bank stoupla o 0,43% na 802 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,16% na 609 Kč. Kofola se zvedla o 1,12% na 271 Kč. Naopak Čez ubral -0,25% při nejvyšším denním objemu 82 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -0,52% na 666 Kč a Philip Morris odepsal mírných -0,12% na 16 300 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 85 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2023

ČNB snižuje Monetě SREP kapitálový požadavek na 10,3 %

CTP uzavřelo novou smlouvu na pronájem 15 tis. m2 v CTParku ve Varšavě

Eurowag reportoval za 9M, výnosy meziročně vzrostly o 35 %

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (listopad):
aktuální hodnota: -28,1 b.
očekávání trhu: -27,0 b.
předchozí hodnota: -26,5 b. / revize: -26,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 40,7 b.
očekávání trhu: 40,1 b.
předchozí hodnota: 39,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 50,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,8 b.
očekávání trhu: 46,6 b.
předchozí hodnota: 46,4 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 86, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 88,5, předchozí hodnota: 88,7

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 83,5, předchozí hodnota: 82,9

Popis trhu

Německý trh v dnešní obchodní seanci posílil. Dařilo se zejména titulům MTU Aero Engines (+5,3 %) RWE (+3,3 %) a Rheinmetall (+3,1 %). V červených číslech naopak zakončily akcie společnosti Porsche (-1,3 %), Commerzbank (-1,3 %) a Deutsche Bank (-1,2 %).

Posílil i celoevropský index STOXX 600, který si připsal 0,39 % a zakončil na 434,97 b. V rámci něj většina sektorů posílila, mezi nimi nejvíce utility (+1,55 %), informační technologie (+1,22 %) a nemovitosti (+1,11 %). Mírně odepisoval sektor financí (-0,32 %), energií (-0,30 %) a průmyslu (-0,21 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 43,0 b.
očekávání trhu: 43,7 b.
předchozí hodnota: 43,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 48,6 b.
předchozí hodnota: 48,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,5 b.
očekávání trhu: 47,4 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -1,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 49,9 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 3 b.
očekávání trhu: 3 b.
předchozí hodnota: 5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,9 %

16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 680 tis., předchozí hodnota: 675 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -8,7 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. října): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: -4491 tis.

Popis trhu

V úterní seanci americké akciové indexy zastavily svůj pokles a to na pozadí klesajících státních dluhopisů, které se stáhly ze svých maxim z pondělí úrovně nad 5% a nyní se pohybují u hodnoty nižší  cca 4,85%. Investoři jsou však opatrní a citlivě vnímají geopolitický konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás. Trh  tak hledá potencionální známky toho, jak by se konflikt mezi Izraelem a Hamásem mohl rozvíjet a jak by se v případě pozemního zásahu v Gaze  zachoval arabský svět. Dnes byl také reportován Index nákupních manažérů PMI ve výrobě za měsíc říjen, který byl na 50 bodech při očekávání 49, 5 bodu. Na report  silnějších čísel reaguje dolar na páru s eurem posílením o 0,55% tj. 1,0606 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která se silnějším dolarem oslabuje o cca 2% a dostává se lehce nad úroveň  83,8 USD/barel.  Tato situace  a silnější dolar nejsou nakloněny akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) po včerejším oslabení o cca 3,5% dnes ztrácí cca 0,5% a také konkurenční akcie těžaře  APA ( APA ) si odepisují cca 0,1%. Do 0,5% ztrácí také na tržní ceně ztrácí   akcie Baker Hughes ( BKR ) a podobně akcie Marathonu Oil ( MRO 0,5%. Naopak poklesu vzdorují akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ), jež se pohybují v zelených se ziskem 1,7% Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlembergeru ( SLB ), které korigují o cca 2,7% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s větší ztrátou cca 3,1%. Do této skupiny patří také americký Chevron ( CVX ), který oznámil  akvizici společnosti Hess Corporation za částku 53 mld. USD. Převzetí zde proběhne formou výměny akcií, kdy každý akcionář Hessu obdrží 1,025 akcií Chevronu. Chevron tak upíše 317 mil. nových kusů akcií  Akvizice tak představuje 5% prémii oproti ceně akcie Hessu z 20 října. Akcie Chevronu ( CVX ) si odepisují více než  2%. Něco podobného oznámil konkurent Exxon Mobil ( XOM ) , který koupí břidlicového těžaře Pioneere natural Resources  za 59,5 mld. USD. Akcie Exxon Mobil ( XOM ) se také pohybují v červených se ztrátou cca 0,9%.

S posilujícím dolarem si dnes dobře nevede žlutý kov, který ztrácí cca 0,2% a zlato se tak dostává k úrovni 1 983 USD/Troy. unci. Tato situace není nakloněna akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), kde akcie ztrácí na tržní ceně cca 0,1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) klesají o cca 0,1%. Proti poklesu vzdorují akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie se pohybují v zelených s mírným ziskem cca 0,9%.

Své výsledky  za 3Q. 2023 představila nápojářská společnost Coca Cola ( KO ), kde výsledky společnosti překonaly očekávání analytiků a společnost navýšila celoroční výhled. Růst organických tržeb dosáhl meziročně 11 % a pohodlně tak překonal průměrné tržní odhady ve výši 6,91 %. Prodeje koncentrátů meziročně vzrostly o 2 % při odhadech růstu 0,96 %. Prodeje sycených nápojů vzrostly rovněž o 2 %.  Ceny se společnosti Coca-Cola dařilo v uplynulém čtvrtletí meziročně navyšovat o 9 % při průměrných odhadech 6,22 %. Provozní marže činila 27,4 % oproti 27,9 % ve stejném období před rokem. Na úrovni porovnatelného zisku na akcii Coca-Cola rovněž vylepšila svá očekávání, z původních 5–6 % svůj výhled navýšila na 7–8 %. Akcie Caca Cola ( KO ) se tak těší zájmu investorů a její akcie přidávají více než 3,1%.

Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie 3M ( MMM ), kde společnost vylepšila výhled a to na úrovni celoročního zisku na akcii, a také zlepšila objem volných hotovostních toků. Akcie 3M ( MMM ) posilují na své tržní ceně o více než  5,2%.

Své výsledky za 3Q. 2023 představila švédská audio streamingová společnost Spotify ( SPOT ) . Zveřejnění zisků ze Spotify se ukázalo jako pozitivní překvapení, protože společnost překonala většinu odhadů. Největším přínosem ze zprávy je neočekávaný společnosti zaúčtovaný ve 3. čtvrtletí 2023 Trh očekával, že Spotify vykáže provozní ztrátu ve výši 44,6 miliardy EUR, zatímco skutečná zpráva vykázala zisk32 mil. EUR. EPS vyšel na 0,33EURve srovnání s očekávanou ztrátou 0,20EUR. Společnost poznamenala, že pozitivní výsledky byly možné díky vyšší hrubé marži a také nižším personálním a marketingovým nákladům. Akcie Spotify ( SPOT ) se tak těší oblibě u investorů a zpevňují o více než 9,8%.

Z indexu S&P 500  si po reportu výsledků za 3Q. vedou dobře akcie telekomunikační společnosti Verizon Communikations ( VZ ) s posílením více než 9,4% a také akcie General Electric ( GE ) cca 6,7%.  

Podnikové zprávy

3M po uplynulém kvartále navyšuje svůj celoroční výhled

Coca-Cola zvládla ve 3Q navyšovat ceny a vylepšuje roční výhled

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení