Denní report - pátek 27.10.2023

27.10.2023 22:22

ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, SRN: Frankfurtská burza uzavřela týden v záporných hodnotách, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Během závěrečné seance obchodního týdne pražská burza posilovala. Dařilo se většině papírům na hlavním trhu, nejuspokojivější výsledky po skončení závěrečné aukce vykazují akcie Philip Morris (+0,88 %), v pořadí pak Erste (+0,79 %), Komerční banka (+0,75 %) či Moneta (+0,69 %). Čez dnes zakončil s objemem 187 mil. Kč beze změny při 1003 Kč. Index PX si po interakci s 200denním klouzavým průměrem připsal 0,41 %.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Erste Group za 3Q 2023

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: -0,6 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza poklesem. Nejvíce se dařilo společnostem Siemens Energy (+9,0 %) a Sartorius (+4,3 %). Nedařilo se Covestro a automobilce Mercedes-Benz, která včera reportovala výsledky hospodaření, analytiky nepotěšil segment elektromobilů. Index STOXX Europe 600 ke konci obchodování odepsal 0,8 % na 429,72 b. Z indexu se dařilo vývojářské společnost Ubisoft, která po včerejších obchodních hodinách zveřejnila výsledky hospodaření. Analytiky potěšily předobjednávky videoher nad očekávání. Naopak se nedařilo drogistické společnosti Sanofi, jejíž akcie odepsaly po nečekaně nízkém výhledu ziskovosti na rok 2024. Ze sektorů nejvíce odepisoval segment zdravotnictví (-2,52 %). Naopak v zisku uzavřely reality (+1,05 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,9 b.

11:00 Ekonomická důvěra (říjen): očekávání trhu: 93,0 b., předchozí hodnota: 93,3 b.

11:00 Důvěra v průmyslu (říjen): očekávání trhu: -10,0 b., předchozí hodnota: -9,0 b.

11:00 Důvěra ve službách (říjen): očekávání trhu:, předchozí hodnota: 4,0 b.

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 63,8 b.
očekávání trhu: 63 b.
předchozí hodnota: 63 b.

Očekávané události

15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: -16,0 b., předchozí hodnota: -18,1 b.

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy se pohybují v červeném a ze čtvrteční seance  v poklesu pokračuje index Dow Jones, který  ztrácí 1,12% a také širší index S&P 500 se pohybuje ve ztrátě  0,48% a Nasdaq Composite roste o  0,38%.  Trh již oslaboval včera a to i přes lepší než očekávaná data o  vývoji ekonomiky za třetí čtvrtletí, kde odhad ukázal silný růst o 4,9%, zatímco trh čekal růst o 4,5%. Dnes byl reportován Index jádrových výdajů na osobní spotřebu v září na 3,7%, při stejném očekávání analytiků na úrovni 3,7%.  Dolar na páru s eurem koriguje své předchozí zisky a dnes ztrácí 0,07% tj. 1,0566 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která zastavila pokles a dnes přidává 2,5% tj. u úrovně 85,2 USD/barel. I když dolar dnes mírně oslabuje, tak korekcí prochází akcie těžařských firem v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) ztrácí na tržní ceně více než 2% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) s více než 1% ztrátou. Do červených úrovní směřují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se ztrátou 1% a též akcie světově obchodovaného ropného obra Exxon Mobil ( XOM ), jež ztrácí ze své tržní hodnoty více než 2,2%. Naopak celkovému poklesu v ropném sektoru dnes vzdorují akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), ale již se přetočily k jihu a ztrácí cca  0,5%. V zeleném  jsou  akcie konkurenčního Halliburtonu ( HAL ) se ziskem cca  0,2%. Do této skupiny výrobců a dodavatelů těžního zařízeníé poatří také akcie Chevronu, který dnes reportoval své výsledky za 3Q. 2023 a očištěný zisk na akcii byl 3,05 USD, když analytici očekávali lepší výsledek na úrovni 3,71 USD. To bylo pro řadu investorů zklamáním a akcie Chevronu ( CVX ) tak dnes ztrácí více než 6,6%.

Své výsledky dnes představil výrobce čipů a softwarové techniky Intel ( INTC ), který ve 3Q. 2023 vykázal očištěný zisk na akcii 0,41 USD při konsensu trhu 0,21 USD, když před rokem to bylo 0,37 USD. Intel pro 4Q očekává příjmy 14,6 – 15,6 mld. USD při odhadu trhu 14,35 mld. USD a očištěný zisk na akcii 0,44 USD. Akcie Intel ( INTC ) se tak dnes těší většího zájmu investorů a přidávají na své tržní ceně více než 9,4%.

 Na růstové vlně se dnes vezou akcie předního on line prodejce Amazonu ( AMZN ), který již včera po uzavření trhu reportoval své výsledky za 3Q. 2023., kde net sales byly  143,08 mld. USD při konsensu analytiků 141,56 mld. USD a výhledu pro 4Q 160 – 167 mld. USD, kde konsensus je 166,5 mld. USD. Pozitivně trh mohl překvapit růst provozního zisku, který z hodnot 2,53 mld. USD meziročně narostl na 11,19 mld. USD. Analytici přitom očekávali provozní zisk 7,71 mld. Akcie on line prodejce Amazonu ( AMZN ) se těší oblibě investorů a zpevňují o více než 6,8%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akcií Dexcomu ( DXCM ) s nárůstem na tržní ceně o více než 10% a také akciím Capital One Financial Corp. ( COF ) 9%.  Naopak se nedaří akciím Enphase Energy ( ENPH ), které po reportu výsl. za 3Q. klesají o více než 15%.

Podnikové zprávy

Philips 66 ve 3Q zvyšuje plán zpětného odkupu akcií

Chevron ve 3Q dokončil akvizici PDC Energy a potvrdil definitivní dohodu o převzetí Hess

ExxonMobil od fúze zaznamenal nejvyšší výkon rafinérií za 3Q, společnost navýšila dividendu

Enphase reportoval výsledky za 3Q, akcie v předburzovní fázi klesají o více než 20 %

Amazon zveřejnil silná čísla za 3Q, provozní zisk meziročně vzrostl o 343 %

Chipotle reportoval stabilní růst ve 3Q a potvrdil výhled

Intel zveřejnil výsledky za 3Q, svým výhledem na 4Q investory překvapil

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení