Denní report - středa 01.11.2023

1.11.2023 21:21

ČR: Pražská burza prodlužuje růstovou sérii, tahounem Čez +1,66%, SRN: Německá burza uzavírá seanci v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen):
aktuální hodnota: 42,0 b.
očekávání trhu: 42,4 b.
předchozí hodnota: 41,7 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -210,7 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -180,7 mld. Kč

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (2. listopadu): očekávání trhu: 6.75%, předchozí hodnota: 7.00%

Popis trhu

Pražská burza ve středu navýšila zisky z tohoto týdne, když si polepšila o dalších 0,32% na 1 370 bodů. Celkově tak index PX rostl již posedmé v řadě. Tahounem růstu se dnes stal Čez, který přidal 1,66% na 1 010 Kč při nejvyšším denním objemu 147 mil. Kč. Mírné zisky potom registrovaly rakouské finanční emise. Erste Bank stoupla o 0,11% na 828 Kč a pojišťovna Vig posílila o 0,16% na 618 Kč. Akcie Colt CZ rostly o 0,54% na 559 Kč. Naopak Moneta Money Bank po předchozích růstech klesla o -0,45% blíže k 89 Kč a Komerční banka stagnovala na 680 Kč.

Podnikové zprávy

Projednání tzv. lex ČEZ se znovu odkládá

Projekce hospodaření Komerční banky za 3Q 2023

Německo

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (říjen): očekávání trhu: 14.0 tis., předchozí hodnota: 10.0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 5.8%, předchozí hodnota: 5.7%

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 40.7, předchozí hodnota: 40.7

Popis trhu

Středeční obchodování uzavřela frankfurtská burza v kladných hodnotách. Z akcií nejvíce připisovaly společnosti Hannover Rueck (+3,0 %), Sartorius (+2,5 %) a Rheinmetall (+2,3 %). Naopak odepisovaly společnosti BASF (-2,9 %), Siemens Energy (-1,4 %) a Bayer (-1,0 %). Z evropských společností nejvíce odepisovala společnost Skanska, jejíž akcie poklesly nejvíce za posledních 22 let poté, co společnost odreportovala provozní zisk pod očekáváním analytiků. Ze sektorů se dnes dařilo všem, přičemž nejvíce připsal sektor zdravotnictví (+0,97 %) a IT (+0,80 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 43.0, předchozí hodnota: 43.0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. října):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,0 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 113 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 89 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 50,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Nové pracovní pozice JOLTs (září):
aktuální hodnota: 9553 tis.
očekávání trhu: 9368 tis.
předchozí hodnota: 9610 tis.

ISM ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 46,7 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Cenový index ISM (říjen):
aktuální hodnota: 45,1 b.
očekávání trhu: 45,0 b.
předchozí hodnota: 43,8 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (27. října):
aktuální hodnota: 773 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 1372 tis.

Očekávané události

12:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58.2%

13:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 4.3%, předchozí hodnota: 3.5%

13:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 2.2%

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. října): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. října): očekávání trhu: 1800 tis., předchozí hodnota: 1790 tis.

15:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 2.3%, předchozí hodnota: 1.2%

15:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 4.7%, předchozí hodnota: 4.7%

15:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: 0.6%, předchozí hodnota: 0.6%

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy posilují a index Dow Jones se pohybuje silnější o 0,67% a také širší index S&P 500 je  se ziskem v kladných o 1,05%. Trh už akceptuje pokles obav z eskalace izraelského konfliktu, což je doprovázeno poklesem cen ropy a také zlata, které je považováno investory za bezpečný přístav v době geopolitických konfliktů. Důležitým faktorem pro investory však bude dnešní zasedání FEDu dopprovázené měnově -politickým rozhodnutím o úrokových sazbách v 19 h. večer a také následná tisková konference guvernéra Powella. Podle názoru analytiků s největší pravděpodobností FED již úrokové sazby zvedat zřejmě nebude a to vzhledem k růstu dluhopisových výnosů  za poslední dobu s přihlédnutím  na výši utažení měnových podmínek  či geopolitickému riziku. Současná výše výnosu 10 letých US dluhopisů se pohybuje na úrovni 4,8%. Dnes byl také reportován Index nákupních manažérů PMI ve výrobě za říjen, jež byl na 50 bodech v souladu s očekáváním trhu 50,0 bodu. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,2% tj. 1,0565 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a dnes od EIA byly reportovány zásoby surové ropy ke dni 12.10., které vzrostly o 0,773 mil. barelů, když trh předpokládal růst o 2 mil. barelů. Lehká ropa WTI  s pomocí posilujícího dolaru  WTI klesá cca 0,2% a dostává se k úrovni 80,9 USD/barel. Tato situace zatím nenahrává akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), klesají o 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují se ztrátou cca 0,1%. podobně jsou na tom také akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ), které na tržní ceně se pohybují níž o cca necelé 0,1%. Solidně si vedou  akcie Transoceanu ( RIG ), kde společnost těží ropu především z věží v oceánu a její akcie si připisují na tržní ceně více než 1%. V zelených o cca 1% se nachází také akcie Baker Hughes ( BKR ) a na opačné straně po včerejším reportu výsledků za 3Q. se nachází akcie britské těžařské skupiny BP ( BP ), které včera ztratily cca 5% a dnes opět  v červených o cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), kde akcie přidávají cca 0,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o cca 0,5%.

Za povšimnutí investorů stojí akcie výrobce čipů a technologické společnosti Advanced Micro Dev. ( AMD ), kde společnost již včera po závěru trhu reportovala  výsledky za 3Q, které lehce překonaly očekávání trhu. Zisk na akcii činil 0,7 USD proti očekávání 0,68 USD. Tržby činily 5,8 mld. USD, když odhad trhu byl 5,7 mld. USD.  na snížení růstu tržeb měl negativní vliv pokles tržeb z herního segmentu  a segmentu vestavěných procesů. To celé bylo vykompenzováno silným růstem segmentu osobní elektroniky. Management zveřejnil neutrální výhled  na 4Q., kde očekává tržby ve výši okolo 6,1 mld. USD, když odhad trhu byl 6,4 mld. USD, což představuje meziroční růst jen o 9%.První reakce trhu byla negativní, ale po komentářích akcie Advanced Micro Dev. ( AMD ) přidávají solidních 9,7%.

 Své výsledky za 3Q. 2023 představila také zdravotnická společnost CVS Group ( CVS ) Výhled čistého zisku na akcii CVS snížilo z pásma 6,53 - 6,75 USD na 6,37 – 6,61 USD. Tržby společnosti za uplynulý kvartál činily 89,76 mld. USD a vzrostly meziročně o 11 %. Tržby rostly napříč všemi segmenty. Segment lékárenských služeb vygeneroval 46,89 mld. USD a překonal tak očekávání analytiků, které bylo 45,48 mld. USD. Segment zdravotních benefitů zaznamenal tržby 26,3 mld. USD při očekávání 25,6 mld. USD a segment lékáren a wellnessu vzrostl na tržbách na 28,87 mld. USD, přičemž analytici očekávali 28,81 mld. USD. Výhled čistého zisku na akcii CVS snížilo z pásma 6,53 - 6,75 USD na 6,37 – 6,61 USD. Akcie CVS Group ( CVS ) po snížení ročního výhledu klesají o více než 0,4%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Genarac Holdings ( GNRC ), jež přidávají na tržní ceně cca 14% a také akciím Garmin ( GRMN ), jež se posouvají výš o 10,5%  Na opačné straně se po reportu výsledků za 3Q. 2023 ocitají akcie výrobce parfémů a kosmetiky Estee lauder Cos ( EL ), které ztrácí na tržní hodnotě -18,9% a ještě hůře jsou na tom akcie Paycomu Software ( PAYC ) se silnější ztrátou -38,6%.

Podnikové zprávy

Tržby čtyř z pěti segmentů Garmin za 3Q vzrostly na rekordní hodnoty

Estée Lauder v 1Q znovu snižuje výhled, dle analytiků možná ne naposledy

Kraft Heinz zvyšuje ve 3Q výhled očištěného zisku na akcii

Společnost CVS Group snížila roční výhled zisku na akcii, za 3Q jí rostly tržby napříč segmenty

Společnost Match Group reportovala výsledky za 3Q a zveřejnila slabší výhled na nadcházející kvartál

Optimismus z umělé inteligence zastínil vlažný výhled AMD ve 3Q

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení