Denní report - čtvrtek 02.11.2023

2.11.2023 21:19

ČR: Pražská burza pokračuje v růstové sérii, Komerční banka před výsledky +3,38%, SRN: Frankfurtská burza dnes posilovala, DAX +1,46 %, USA: Index SP500 má za sebou nejlepší obchodní seanci od letošního dubna

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (2. listopadu):
aktuální hodnota: 7,0 %
očekávání trhu: 6,75 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Popis trhu

Pražská burza prodloužila růstovou sérii na osm seancí v řadě, když dnes posílila o 1,05% na 1 385 bodů. Podporou byl pozitivní zahraniční sentiment poté, co vyznění včerejšího výstupu ze zasedání Fedu bylo spíše v holubičím duchu. Dařilo se především finančnímu sektoru. Erste Bank stoupla o 0,97% na 836 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 1,68% k 91 Kč a Komerční banka před zítřejšími výsledky vyskočila o 3,38% na 703 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 1,62% na 628 Kč. Naopak Čez zcela odmazal včerejší přírůstek a při největším denním objemu 256 mil. Kč klesl o -1,78% na 992 Kč.

Podnikové zprávy

ČNB zveřejnila novou prognózu, za rok 2023 se očekává pokles HDP o 0,4 %
Mmcité svolává valnou hromadu pro souhlas s pořízením výrobního areálu a prodejem podílu v dceři

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: 30,0 tis.
očekávání trhu: 14,0 tis.
předchozí hodnota: 10,0 tis. / revize: 12,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 5,7 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 40,8 b.
očekávání trhu: 40,7 b.
předchozí hodnota: 40,7 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: 16,3 mld., předchozí hodnota: 16,6 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -1,2 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Německá burza zakončila dnešní seanci posílením většiny titulů. Nejvíce se dařilo akciím společnosti Siemens Energy (+6,4 %), Fresenius (+5,6 %) a Porsche (+5,3 %). Naopak odepisovaly společnosti Zalando (-6,2 %) a HeidelbergCement, u nichž investoři nebyli spokojeni s kvartálními výsledky. V červených číslech zakončil také německý zbrojař Rheinmetall (-1,9 %).

Růstově zakončil i celoevropský index STOXX600 (+1,58 % na 443,47 b.), kde všechny sektory dnes skončily v zelených číslech. Nejvíce pak připisoval sektor nemovitostí (+5,41 %), informačních technologií (+2,81 %) a zbytné spotřeby (2,46 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 43,1 b.
očekávání trhu: 43,0 b.
předchozí hodnota: 43,0 b.

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,2 %

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. října):
aktuální hodnota: 217 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 210 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. října):
aktuální hodnota: 1818 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: 1790 tis.

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 336 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 145 tis., předchozí hodnota: 263 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: 17 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,2 %

14:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,9

14:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,0

Popis trhu

Zámořské akcie i během čtvrté obchodní seance týdne výrazně rostly. Mnozí investoři po včerejším rozhodnutí FEDu o ponechání úrokových sazeb na stejné úrovni dospěli k názoru, že vlna zvyšování úroků v rámci boje proti vysoké inflaci je u konce. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 1,70%, index SP500 posílil o 1,88%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 1,78%. Dařilo se realitám (+3,1%), spolu s ropou rostly energetické firmy (+3,1%). Úspěšné byly rovněž tituly sektoru zbytné spotřeby (+2,4%). Z nákupní nálady nejméně těžily komunikační služby (+0,9%) a sektory nezbytné spotřeby (+1,3%) a zdravotní péče (+1,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla oděvní a obuvnická VF Corp (VFC +13%), která korigovala výrazné ztráty, jež utrpěla v předchozích dnech. Opačným směrem zamířil po zveřejnění slabého aktualizovaného výhledu hospodaření pro letošní rok výrobce součástek pro automobilový průmysl BorgWarner (BWA -13%). Na komoditních trzích také převládala zelená barva. Posilovala ropa (+2,4%), sója (+1,1%), měď (+1,1%), pšenice (+0,4%) nebo zlato (+0,3%). Klesala naopak cena kukuřice (-1,1%) a stříbra (-0,9%).

Podnikové zprávy

Starbucks ve 4Q potěšil investory, představil výhled na nový fiskální rok
Paypal na úrovni výnosů a zisku investory ve 3Q potěšil, snížil však roční výhled marže

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení