Denní report - pátek 03.11.2023

3.11.2023 17:40

ČR: Pražská burza v závěru týdne oslabila, SRN: Německá burza rostla, Siemens Energy se snaží o vyřešení problémů bez vládní pomoci, USA: trhy uzavírají zelený týden

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,002

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: -0,054, předchozí hodnota: -0,017

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 6.4 mld., předchozí hodnota: -3.8 mld.

Popis trhu

V závěru prvního listopadového týdne skončilo obchodování na pražské burze v červených číslech navzdory pozitivnímu sentimentu v zahraničí. Nejvyšší zápornou změnu vykazují po zveřejnění hospodářských výsledků akcie Komeční banky (-1,85 %), která zaostala za výhledem provozních výnosů. V poklesu dále zakončily akcie společností Kofola (-1,11 %), Colt (-0,71 %), Moneta (-0,33 %) a s objemem 190mio Kč při ceně 989,5 Kč Čez (-0,25 %). S pozitivním vývojem v Evropě šla nahoru Erste (+0,62 %), která ve Vídni posiluje o 2,1 %. Výše dále uzavřely Philip Morris (+1,37 %) a VIG (+0,32 %). Index PX uzavřel o 0,24 % níže při hodnotě 1381,88 b.

Podnikové zprávy

K výplatě dividendy Kofoly lze využít i Fio bankovní identitu

Komerční banka představila výsledky za 3Q 2023, čistý zisk nad očekáváním

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 16,5 mld. EUR
očekávání trhu: 16,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 16,6 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: -0,015, předchozí hodnota: 0,039

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -0,03, předchozí hodnota: -0,042

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 48, předchozí hodnota: 48

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 45,8

Popis trhu

V závěru týdne nejvíce připisovaly akcie Siemens Energy, jejíž předseda dozorčí rady prohlásil, že společnost nepotřebuje žádné peníze od států, a ze všech problémů se dostane svépomocí. Tomu napovídají i spekulace o prodeji 24% podílu Siemens Energy Indické společnosti své mateřské společnosti Siemens. Další růstovou společností je již od rána Vonovia, která zveřejnila výsledky hospodaření za 9 měsíců. Evropský index STOXX 600 uzavřel mírným růstem o 0,17 % na 444,23 b. Ze sektorů se dnes nedařilo energiím (-2,97 %) a zdravotnictví (-1,03 %). Ze zdravotnictví reportovala své výsledky ostře sledovaná společnost Novo Nordisk, jejíž hrubá marže ve 3Q nedosáhla očekávání analytiků.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,5, předchozí hodnota: 46,5

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: -22,4, předchozí hodnota: -21,9

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 150 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 336 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 99 tis.
očekávání trhu: 145 tis.
předchozí hodnota: 263 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: -35 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: 17 tis.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,6 b.
očekávání trhu: 50,9 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,0 b.

Popis trhu

Hlavní akciové indexy na Wall Street v pátek posílily, protože údaje ukázaly známky zpomalení růstu pracovních míst v USA a zvýšení nezaměstnanosti, což posílilo naději, že Federální rezervní systém skončil se zvyšováním úrokových sazeb.  Zpráva ministerstva práce ukázala, že počet pracovních míst mimo zemědělský sektor se v říjnu zvýšil o 150 000, což je mnohem méně než očekávaný nárůst o 180 000, částečně v důsledku stávek v detroitských automobilkách velké trojky.

Údaje za minulý měsíc byly revidovány směrem dolů, zatímco míra nezaměstnanosti se zvýšila na 3,9 %. Tento údaj posílil názor, že Fed dosáhl konce zvyšování úrokových sazeb. Výnosy amerických státních dluhopisů klesaly již čtvrtou seanci v řadě, přičemž referenční výnos desetiletých státních dluhopisů dosáhl nejnižší úrovně za více než pět týdnů.

Všechny tři hlavní indexy na Wall Street dosáhly největšího týdenního procentuálnímu růstu za rok.  Dow Jones Industrial Average vzrostl o 222,24 bodu, tj. 0,66 %, na 34 061,32 bodu, S&P 500 posílil o 40,56 bodu, tj. 0,94 %, na 4 358,34 bodu a Nasdaq Composite přidal 184,09 bodu, tj. 1,38 %, na 13 478,28 bodu. Technologický Nasdaq skončil i šestý den po sobě v zelených číslech, zatímco S&P 500 a Dow zakončily růstem svou pátou seanci.

Většina hlavních sektorů indexu S&P 500 se obchodovala v zelených číslech v čele s realitami, které vzrostly o 2,4 % poté, co dosáhly svého maxima od konce září. Ztrácel pouze energetický sektor, který naposledy klesl o více než 1 %.

Rostly akcie velkých firem jako Nvidia o 3,45 % a Alphabet o 1,39 %, zatímco Microsoft vzrostl o 1,29 %. Odlišným příkladem byl Apple, který klesl o 0,52 % poté, co jeho odhad tržeb za prázdninové čtvrtletí nesplnil očekávání Wall Street. Největší propad zaznamenala společnost Fortinet o 12 % kvůli horší prognóze tržeb za čtvrté čtvrtletí.

Index S&P 500 zaznamenal 19 nových 52týdenních maxim a žádné nové minimum.

Podnikové zprávy

Výsledky Booking Holdings za 3Q ovlivnil konflikt v Izraeli

Fortinet podruhé snížil výhled fakturací na fiskální rok 2023 po nenaplnění očekávané výše ve 3Q

Na výsledcích Apple za 4Q se projevuje zpomalení na čínském trhu, ale také rekordní výnosy ze služeb

Carvana ve 3Q úspěšně pokračuje ve snižování nákladů

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení