Denní report - pondělí 06.11.2023

6.11.2023 17:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne bez výraznější změny, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v červeném, USA: US indexy uzavírají kladně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: -7,8 %
očekávání trhu: -5,4 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Obchodní bilance v národním pojetí (září):
aktuální hodnota: 12,8 mld.
očekávání trhu: 6,4 mld.
předchozí hodnota: -3,8 mld.

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: -3,7 %, předchozí hodnota: -2,8 %

10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $139,2 mld.

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v průběhu seance oscilovala okolo pátečního závěru, aby nakonec zakončila s nepatrnou změnou -0,02% na úrovni 1 381. Kurzové změny jednotlivých titulů byly spíše nižší. Největší ztrátu registrovaly akcie Colt CZ a to -0,90% na 551 Kč. Erste Bank potom oslabila o -0,14% na 840 Kč a Komerční banka klesla o -0,43% na 687 Kč. Pojišťovna Vig ubrala -0,24% na 628 Kč. Naopak dařilo se akciím Čez s přírůstkem 0,56% na 995 Kč, při nejvyšším denním objemu 207 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,22% a ocenění se přibližuje k 91 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: transformace bude předmětem dalších debat, stejně tak "windfall tax", uvedl Stanjura pro HN

Ohlédnutí za konferenčním hovorem KB k výsledkům za 3Q. Příští rok očekáváme dividendu 55 Kč

Karo Leather zveřejnilo výsledky za 9M, za celý rok hodlá překonat prodej 1 milionu m2 kůží

CTP: Berenberg zvyšuje cílovou cenu akcií na 16,50 EUR při stálém doporučení “buy“

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: -4,2 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 48,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 45,9 b.
očekávání trhu: 45,8 b.
předchozí hodnota: 45,8 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -2,7 %, předchozí hodnota: -2,0 %

Popis trhu

Německá burza uzavřela pondělní seanci v záporných hodnotách. Největší pohyb realizuje společnost Vonovia, na jejíž akcie snížil analytik Jochen Schmitt z Bankhous Metzler investiční doporučení. Cílovou cenu pak stanovil na 21 EUR, což indikuje 14% pokles oproti předchozí cílové ceny. Evropský index STOXX 600 odepsal 0,14 % na 443,61 b. Ze sektorů se dařilo energiím (+0,85 %) a zdravotnictví (+0,52 %). Naopak se nedařilo sektorům nemovitostí (-2,83 %) a utilit (-0,64 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 46,5 b.
očekávání trhu: 46,5 b.
předchozí hodnota: 46,5 b.

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: -18,6 b.
očekávání trhu: -22,2 b.
předchozí hodnota: -21,9 b.

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -12,5 %, předchozí hodnota: -11,5 %

USA

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$60,0 mld., předchozí hodnota: -$58,3 mld.

Popis trhu

Americké indexy uzavírají pondělní seansi v kosmetickém zisku. Dow Jones připisuje desetinu procenta, široký index S&P 500 přidává 0,18 %.

Nejslabším sektorem z indexu S&P 500 byl sektor realit, který jako celek odepsal 1,4 %. V záporném teritoriu se obchodoval i sektor energií. Několik desetin procenta odepsal Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. uzavřel -1,73 %.

V zisku byl sektor zdravotní péče a informačních technologií.

Výsledková sezóna za 3Q se blíží ke konci. Více než 400 společností z indexu S&P 500 již oznámilo čtvrtletní finanční výsledky.

Akcie společnosti Tesla smazala zisk ze začátku obchodní seance a uzavřela níže o 0,47 %. Nedařilo se ani dalším automobilkám, jako je Ford (- 2,51 %), anebo General Motors Company ( -2,23 %). Stávková pohotovost odborů sice skočila, investoři se ale obávají dopadů zvýšení ceny práce na hospodaření společností. Finanční ředitel Fordu odhaduje dopad nové dohody na 850 – 900 USD na vyrobené vozidlo.

Bankovní dům Citigroup Inc zvažuje propuštění 24tis zaměstnanců. Akcie se dnes obchodovala bez nároku na dividendu ve výši USD 0,51 a uzavřela níže o 0,45 %.

V pádu pokračovala společnost SolarEdge Technologies. Za dnešní den odepisala 5,07 % po dramatickém snížení cílových cen ze strany Wells Fargo a HSBC.

Zisk po výrazném pátečním růstu díky reportu výsledků za 3Q udržela společnost Monster Beverage Corp., která produkuje nealkoholické nápoje. Páteční zavírací cenu posouvá výše o 1,04 %. Katalyzátorem růstu je vyšší, než očekávaný zisk.

Snížení investičního doporučení Bank of America posílá jižně akcie společnosti Paramount Global. Mateřská společnost televize CBS padá o 7,78 %.

Pozitivní náladu i nadále drží akcionáři Booking Holdings Inc, který dnes uzavřel silnější o 3,88 %. Zelené obchodování trvá od čtvrtečního zveřejnění pozitivních výsledků za Q3. Kapitálový výnos od začátku roku dosáhl 47,36 %. YTD zisk akcií Airbnb Inc je 38,13 %. Dnešní obchodování ale společnost uzavřela níže o 3,7 %. Italský soudce nařídil zabavení 779,5 miliónu EUR za údajné daňové úniky, které platforma nebyla schopna vybrat od poskytovatelů ubytování.

Po oznámení výsledků za 3Q oslabuje Berkshire Hathaway. Provozní zisk mezikvartálně vzrostl o 7,1 %, na zpětný odkup použila 1,1 mld. USD a hotovost dosáhla 157,2 mld. USD. Obchodovanější a cenově dostupnější třída B klesla o 1,41 %.

Podnikové zprávy

Walt Disney jmenovala Hugha Johnstona novým finančním ředitelem

Hotovost Berkshire Hathaway ve 3Q dosáhla rekordní úrovně při malém množství uzavřených dohod

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení