Denní report - úterý 07.11.2023

7.11.2023 23:18

ČR: Pražskou burzu stáhla níže Komerční banka (-2,40%), SRN: Německá burza zakončila dnešní seanci mírným růstem, USA: Akcie v úterý pokračovaly v horké sérii a rozšířily zisky již sedmou seanci v řadě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: -4,0 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -2,8 %

Devizové rezervy (říjen):
aktuální hodnota: $136,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $139,2 mld. / revize: $138,4 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX oslabila potřetí v řadě, když dnes ubrala -0,42% na hodnotu 1 375. Tahounem poklesu se stala jednoznačně Komerční banka, která pod tlakem silné prodejní objednávky padla o -2,40% na 670 Kč při nejvyšším denním objemu 163 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,44% k metě 90 Kč a Erste Bank stagnovala na včerejší úrovni 840 Kč. Naopak Čez navýšil pondělní zisky, když se zvedl o 0,40% na 999 Kč. Akcie Colt CZ stouply o 0,54% na 554 Kč a pojišťovna Vig přidala mírných 0,24% na 630 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: pohled na dnešní rozhovor CEO ČEZu Daniela Beneše pro iRozhlas

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: -2,7 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Frankfurtská burza dnes mírně posilovala. V zelených číslech zakončily tituly Deutsche Boerse (+3,7 %), realitní společnost Vonovia (+2,4 %) a SAP (+2,4 %). Dnešní obchodování naopak zakončil oslabením Daimler Truck, který ráno reportoval kvartální výsledky (-4,5 %). Poklesly také akcie BMW (-1,4 %) či Continental (-1,2 %).

Celoevropský index STOXX 600 dnes naopak lehce oslabil o 0,15 % na 442,84 b. Nejméně se dařilo sektoru energií (-2,22 %), základních materiálů (-0,58 %) a utilit (-0,29 %). Naopak nejvýrazněji posiloval sektor informačních technologií (+1,38 %), nemovitostí (+0,63 %) a běžné spotřeby (+0,37 %).

Podnikové zprávy

Telefónica učinila nabídku na odkoupení své německé divize

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 % / revize: 0,7 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: -12,4 %
očekávání trhu: -12,5 %
předchozí hodnota: -11,5 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -1,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -2,1 %

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$61,5 mld.
očekávání trhu: -$59,8 mld.
předchozí hodnota: -$58,3 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,1 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Akcie v úterý pokračovaly v horké sérii a rozšířily zisky již sedmou seanci v řadě, když investory povzbudila obnovená důvěra v to, že Federální rezervní systém letos ukončí svou kampaň zpřísňování. Technologický Nasdaq Composite (^IXIC) vzrostl o 0,9 % a pokračoval tak ve své vlastní vítězné sérii, zatímco benchmark S&P 500 (^GSPC) si polepšil o téměř 0,3 %. Průmyslový index Dow Jones (^DJI) vzrostl o téměř 0,2 %, tj. o téměř 60 bodů.

Nedávné známky slabší americké ekonomiky trhu signalizovaly, že by Fed mohl zmírnit zvyšování úrokových sazeb. Centrální bankéři však uvedli, že dveře k dalšímu zvyšování jsou stále otevřené, i kdyby se představitelé rozhodli na nějakou dobu pozastavit. A přestože se dynamika trhu přehoupla do optimističtějšího čtení, investoři mají k dispozici spoustu opatrných hlasů, které jejich bujaré nadšení kontrolují, včetně nejnověji prezidenta minneapoliského Fedu Neela Kashkariho, který v pondělí uvedl, že centrální banku pravděpodobně čeká další práce na kontrole inflace.

Čerstvé pochybnosti Fedu zamlžily výhled pro ropu a pomohly stlačit ceny ropy WTI poprvé za více než dva měsíce pod 80 dolarů za barel, a to navzdory vyhlídkám na snížení dodávek ze Saúdské Arábie a Ruska. Futures kontrakty na ropu WTI (CL=F) a ropu Brent (BZ=F) klesly o 4 % na 77,48, resp. 81,76 USD za barel.

Z podnikových zpráv jsme zaznamenali, že Společnost Apple Inc. (AAPL) pozastavila vývoj příštího modelu pro letošní aktualizace softwaru iPhonu, iPadu, Macu a dalších, aby mohla odstranit chyby v kódu.

WeWork (WE) v pondělí požádal o vyhlášení úpadku poté, co se kdysi nejhodnotnější americký startup potýkal s drahými nájemními smlouvami. Její akcie se letos propadly o 98 %.

UBS Group AG (UBS) vykázala vyšší příliv klientů, než se očekávalo v oblasti správy majetku, k čemuž přispěly první náznaky v Credit Suisse, která provádí nákladnou a složitou integraci svého bývalého konkurenta.

Společnost D.R. Horton Inc. (DHI) vykázala horší než očekávané čtvrtletní zakázky, protože rostoucí úrokové sazby hypoték zasáhly poptávku. Akcie přesto posílily o 2,93 % na 121,17 USD.

Datadog Inc. (DDOG) vzrostl o 28,47 % poté, co tato společnost zabývající se cloudovým softwarem vykázala výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání, zvýšila svůj rozpočet a zvýšila i celoroční prognózu.

Společnost Uber Technologies Inc. (UBER) poskytla smíšený obraz o svém podnikání. Vykázala sice druhé po sobě jdoucí ziskové čtvrtletí a nárůst zisku poptávku po jízdách a doručování, ale také zpomalení růstu tržeb.

Celkově index S&P 500 zaznamenal 15 nových 52týdenních maxim a tři nová minima, zatímco Nasdaq 48 nových maxim a 145 nových minim.

Podnikové zprávy

Gen Digital reportuje hospodářské výsledky i výhled v souladu s odhady

Uber vykázal ziskový kvartál, v závěru roku očekává další růst počtu objednávek
NXP za 3Q reportuje růst v automobilovém a komunikačním sektoru, výhled odpovídá očekávání analytiků

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení