Denní report - pátek 15.12.2023

15.12.2023 22:20

ČR: Pražská burza počtvrté v řadě červená, SRN: Index DAX končí týden v zeleném, USA:

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Páteční obchodování na pražské burze skončilo záporně, když PX index na konci dne uzavřel o 0,64 % níže při 1379,69 b. Rušno bylo na obchodním parketu po poledni, když především na Čezu diktovali tempo prodejci, v závěru obchodní seance pak vlivem rebalance indexu CECE byly vidět vyšší objemy na hlavních papírech – například Čez 644 mil. Kč či Komerční banka s 269 mil. Kč. Pražská burza dnes šla dolů počtvrté v řadě, přestože západoevropské indexy zůstávají prozatím na záporné nule. Nejztrátovější tituly dnes jsou Moneta (-2,07 %) lehce nad 90 Kč, Čez (-1,73 %), který prodejci stáhli na 938,5 Kč, Komerční banka (-0,56 %) či Colt (-0,38 %). V zisku končí týden Erste (+0,66 %), která také v zámoří drží kladná čísla. Se zajímavými čísly zakončily papíry segmentu Start, kde Gevorkyan posílil o 2,34 %, Bezvavlasy připsaly 3,57 %, nebo naopak Pilulka ztratila 3,93 % na hodnotě.

Podnikové zprávy

Osm slovenských bank zaslalo slovenské vládě apel na snížení daně na banky

Colt CZ Group navýšil základní kapitál prostřednictvím emise nových akcií

Česká spořitelna začala pokrývat Gevorkyan, cílovou cenu nastavila na 302 Kč za akcii

CSG kupuje většinový podíl v italské společnosti Armi Perazzi

Tzv. lex ČEZ bude v ústavně-právním výboru PS projednán dne 10. ledna

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 43,1 b.
očekávání trhu: 43,2 b.
předchozí hodnota: 42,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 46,7 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec): očekávání trhu: 87,7, předchozí hodnota: 87,3

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 89,6, předchozí hodnota: 89,4

10:00 Index IFO očekávání (prosinec): očekávání trhu: 85,9, předchozí hodnota: 85,2

Popis trhu

Index DAX ukončil týdenní obchodování v zeleném. Dařilo se především společnosti Zalando (+2,5 %), MTU Aero Engines (+2,2 %) a Deutsche Post (+1,5 %). Naopak nejvíce ztrátovou společností byla Symrise (-7,8 %), a to poté co zveřejnila revizi celoročního výhledu. Dnes rovněž oslabovaly akcie Adidas (-2,8 %) a Fresenius (-1,6 %). Evropský index STOXX600 uzavřel páteční obchodování v mírně červeném (-0,1 %). Ze segmentů evropského indexu si zisky připsisovaly informační technologie (+1,06 %), materiály (+0,53 %) a průmysl (+0,45 %). Naopak nejvíce odepisovaly segmenty realit (-1,0 %), komunikačních služeb (-0,78 %) a zdravotní péče (-0,76 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 44,2 b.
očekávání trhu: 44,6 b.
předchozí hodnota: 44,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,1 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 48,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 47,0 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):
aktuální hodnota: 10,9 mld.
očekávání trhu: 10,0 mld.
předchozí hodnota: 9,2 mld. / revize: 8,7 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: 11,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,0 mld.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (prosinec):
aktuální hodnota: -14,5 b.
očekávání trhu: 2,1 b.
předchozí hodnota: 9,1 b.

Průmyslová produkce (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Využití kapacit (listopad):
aktuální hodnota: 78,8 %
očekávání trhu: 79,1 %
předchozí hodnota: 78,9 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 37, předchozí hodnota: 34

Popis trhu

Zisk udržel Nasdaq Composite, který uzavřel o 0,35 % výše. Kosmetický růst ve výši 0,15 % zaznamenal Dow Jones v samém závěru obchodní seanse. Mírnou korekcí uzavírá S&P 500, který neudržel zelenou barvu z první poloviny obchodního dne.

Smíšený sentiment se propsal i do obchodování jednotlivých titulů. Nárůst vykázala pouze třetina emisí z indexu S&P 500.
Sektorově se nejlépe dařilo akciím ze segmentu informačních technologií a nezbytné spotřeby. Nejslabším sektorem jsou utility v čele s Exelon, který odevzdal 6,36 %.

Akcie Boeingu uzavřela se ziskem 3,02 % a uzavřela tak další, již sedmý růstový týden.

Akcie Costco Wholesale uzavřela výše o 4,69 % po oznámení čtvrtletních výsledků nad očekávání a zvýšení cílové ceny. Investory potěší i speciální dividenda ve výši 15 dolarů.

Uber vstupuje do indexu S&P 500. Poslední obchodní den před rebalancingem akcie klesá o 0,3 %, veselejší je ale její růst od začátku roku na úrovni 151,96 %.

Solidní zisk připisují oceláři. Steel Dynamics uzavírá se ziskem 4,45 %. Management očekává vyšší prodejní ceny v nadcházejícím roku a naznačil, že zisky za čtvrté čtvrtletí převýší současné prognózy. Reagovala i akcie Nucor, která připsala 1,12 %.

Zelenají se i solární akcie. Enphase Energy připisuje 3,49 %, First Solar 6,82 %, Sunrun roste o 3,99 %. Pohyb podpořilo i nové nákupní doporučení.

Zisk 0,63 % připisuje i USD, zlato mírně ztrácí a stříbro klesá téměř o procento. Kontrakty na ropu v opatrném růstu.

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení