Denní report - středa 20.12.2023

20.12.2023 22:16

ČR: Pražskou burzu táhl nahoru Čez +3,62%, SRN: , USA:

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (21. prosince): očekávání trhu: 6,75 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu posílila, když dnes měřeno indexem PX stoupla o solidních 0,95% na 1 395 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který po třech poklesech vyskočil o 3,62% na 958 Kč při nejvyšším denním objemu 289 mil. Kč. Moneta Money Bank potom přidala 1,20% s oceněním nad 92 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,21% na 706 Kč. Pojišťovna Vig stoupla o 0,94% na 642 Kč, naopak Erste Bank ubrala -0,38% na 882 Kč. Akcie Colt CZ zakončily slabší o -0,56% na 531 Kč a Kofola ztratila -0,74% na 270 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -7,9 %
očekávání trhu: -7,5 %
předchozí hodnota: -11,0 %

Spotřebitelská důvěra GfK (leden):
aktuální hodnota: -25,1 b.
očekávání trhu: -27,0 b.
předchozí hodnota: -27,8 b. / revize: -27,6 b.

Popis trhu

Frankfurtská burza se přes volatilní začátek dnešního obchodování držela blízko včerejších závěrečných hodnot a uzavřela o pouhých 0,068 % níže. Deutsche Bank (+2,1 %) byla dnes mezi akciemi, které nejvíce připisovali. Největší německá banka oznámila další sázku na indonéského trh, a to zdvojnásobením svého kapitálu pro její tamní bussines až na 10 bil. indonéských rupií. Investici uskuteční dle vyjádření proto, aby byla schopna pokrýt více služeb pro klienty. Růst zaznamenaly také společnosti Siemens Energy (+2,9 %), Fresenius (+2,5 %) nebo Adidas (+1,3 %). V rámci evropského indexu STOXX Europe 600 (+0,28 %) se nejvíce dařilo realitám (+1,24 %), sektoru komunikačních služeb (+0,98 %) a energií (+0,66 %). V negativních číslech skončil pouze technologický sektor (-0,16 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (listopad):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,6 %

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 33,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,2 mld.

Stavební výroba (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,9 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 % / revize 0,7 %

Spotřebitelská důvěra (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -15,1 b.
očekávání trhu: -16,3 b.
předchozí hodnota: -16,9 b.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. prosince):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,4 %

Běžný účet platební bilance (3Q):
aktuální hodnota: -$200,3 mld.
očekávání trhu: -$196,0 mld.
předchozí hodnota: -$212,1 mld.

Prodeje existujících domů (listopad):
aktuální hodnota: 3,82 mil.
očekávání trhu: 3,78 mil.
předchozí hodnota: 3,79 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -4,1 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (prosinec):
aktuální hodnota: 110,7 b.
očekávání trhu: 104,5 b.
předchozí hodnota: 102,0 b.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. prosince): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 202 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince): očekávání trhu: 1880 tis., předchozí hodnota: 1876 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -5,9

16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -4, předchozí hodnota: -2

Popis trhu

V závěru obchodování se US trhy propadají. Index Dow Jones nedokázal udržet růst desátý obchodní den a uzavírá níže o 1,27 %. V druhé části obchodní seanse zisk odevzdal i index S&P 500, který uzavřel v červené slabší o 1,47 %. Víc, jak dvě třetiny společní z indexu klesají. Technologický NASDAQ odevzdal 1,5 %.

Ani jeden ze sektorů neuzavřel v zisku. Nejnižší ztrátu -0,1 % vykázal sektor komunikačních služeb. Významnou mírou k výsledku pomohla společnost Alphabet, mateřská společnost Google. Po oznámení záměru reorganizovat team prodeje reklamy s cílem růstu prodejů generovaného umělou inteligencí. Akcionáři dosahují zisk 1,22 %.

Nejvyšší ztráty zaznamenávají akcie ze sektoru nezbytné spotřeby a utility.

Desítky let obchodovaný Caterpillar se dnes obchodoval na svém historickém maximu USD 298,26. Nakonec ale uzavírá jako většina trhu v červených číslech se ztrátou 0,85 %.

Tesla zatím nenalezla shodu se severskými odboráři a spor o kolektivní smlouvu se nadále prohlubuje. Akcie uzavírají -3,62 %.

Fedex Corp. se propadá o 11,81 % po reportu výsledků. Zklamání je zejména v tržbách a zisku, který meziročně klesá o čtvrtinu. Pokles je výraznější, než se očekávalo.

Negativní sentiment se přelil i do futures kontraktů. Index volatility VIX poskočil o 6,12 %. Ropa WTI mírně oslabuje o -0,24 %, BRENT se nadále drží pod osmdesáti dolarovou hranicí na 79,16 USD při mírném poklesu o 0,09 %. Drahé kovy se obchodují smíšeně zlato ztrácí 0,43 %, stříbro připisuje 0,3 %.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení