Denní report - pátek 05.01.2024

5.1.2024 22:18

ČR: Pražská burza končí týden nepatrným přírůstkem, SRN: Německá burza uzavřela týden v červeném, USA: mírně v zisku

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,5 %

HDP (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,9 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 8,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: 10,1 mld., předchozí hodnota: 12,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza po včerejším solidním nárůstu dnes zakončila s nepatrnou změnou +0,03% na hodnotě 1 438 bodů. Dařilo se především bankovním emisím. Erste Bank stoupla o 0,49% na 925 Kč při nejvyšším denním objemu 157 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,53% s oceněním blížícím se k 95 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,14% na 738 Kč. Týdenní zisky navýšily i akcie Colt CZ a to o 0,90% na 559 Kč. Naopak Čez klesl o -0,56% na 973 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -0,91% na 653 Kč. Za celý zkrácený obchodní týden pražská burza přidala 1,73%

Podnikové zprávy

Tzv. lex ČEZ bude dne 16. ledna projednán na 87. schůzi Poslanecké sněmovny

Pilulka reportovala předběžné výsledky za rok 2023, tržby meziročně poklesly o přibližně 13 %

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -3,7 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: -7,3 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 17,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -1,2 %

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Commerzbank (+2,4 %), Siemens Energy (+1,1 %) a Qiagen (+1,1 %). Naopak se nedařilo akciím BASF (-2,0 %), Zalando (-1,9 %) a Vonovia (-1,4 %). Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 0,27 % na 476,38 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo utilitám (+0,13 %) a komunikačním službám (+0,07 %). Naopak se nedařilo nemovitostem (-0,76 %), průmyslu (-0,66 %) a zbytné spotřebě (-0,62 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,6 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,6 %

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -8,8 %
očekávání trhu: -8,6 %
předchozí hodnota: -9,4 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: -16,0, předchozí hodnota: -16,8

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,2 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,1

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 94,2, předchozí hodnota: 93,8

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -9,5, předchozí hodnota: -9,5

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 5,2, předchozí hodnota: 4,9

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 174 tis.
předchozí hodnota: 199 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 164 tis.
očekávání trhu: 130 tis.
předchozí hodnota: 150 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 6 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 28 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: -3,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

US indexy ke konci obchodního dne otáčí do zelených čísel a přerušují tak sérii poklesů. Index S&P 500 připisuje 0,18 %, Nasdaq Composite téměř desetinu procenta a Dow Jones zavírá na zelené nule. Zisky z úvodu obchodního dne postupně odevzdaly a propadly se do červených čísel, které se jim podařilo smazat v závěru obchodování.

Počet rostoucích a klesajících akcií byl prakticky vyrovnaný a obchodování nepřineslo výrazné pohyby. Sektorově se nejlépe dařilo finančnímu sektoru a utilitám, které připisují čtyři desetiny procenta. Na druhé straně stojí nezbytná spotřeba a reality s poklesem 0,2 %.

Nové historické maximum USD 173,38 dosáhla akcie JPMorgan Chase & Co. A to i navzdory včerejšímu ex-date na výplatu dividendy. Část zisku v době obchodování odevzdala a uzavřela výše o 0,5 %. Ze sektoru financí se daří i dalším bankám. Bank of America připisuje 1,92 %, Citigroup roste o 1,15 % a pozadu nezůstává ani Wells Fargo & Co se ziskem 1,35 %.

Za mírný růst vděčí sektor telekomunikačních služeb zejména AT&T uzavírající silnější o 1,87 % a Verizon Communications se ziskem nad dvě procenta.

Pozitivní nálada zavládla v sektoru aerolinek. American Airlines připisují 3,82 %, Delta Air Lines 3,42 % a Southwest Airlines uzavírají se ziskem 4,4 %.

Synopsys uzavírá ve ztrátě 1,16 % po uveřejnění informace o plánované fúzi se společností Ansys. Zamýšlená fúze bude v hodnotě desítek miliard dolarů.

Ropa WTI roste o 2,35 % a Brent připisuje 1,59 % k úrovni USD 78,82. Obavy vzbuzuje situace v Rudém moři po oznámení společnosti Maersk o pozastavení přepravy v dotčeném území.

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení