Denní report - úterý 23.01.2024

23.1.2024 22:17

ČR: Pražská burza navázala na pondělní pokles, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:Index Dow Jones ustupuje .z předchozího maxima.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 84,9

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 93,4

09:00 Podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 95,2

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší pokles, když měřeno indexem PX odepsala -0,28% na 1 437 bodů. Čez padl o -1,12% na 885 Kč poté, co dozníval efekt pondělního snížení cílové ceny od Morgan Stanley. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 243 mil. Kč. Akcie Colt CZ ubraly -2,33% na 586 Kč, když se objevila zpráva, že společnost plánuje vydat nové akcie k vypořádání nákupu zbrojovky Sellier&Bellot. Komerční banka potom odepsala -1,20% na 741 Kč. Naopak indexu PX od větších ztrát pomohl nárůst pojišťovny Vig o 1,61% na 662 Kč. Erste Bank posílila o nepatrných 0,04% na 972 Kč a Moneta Money Bank stoupla o 0,21%.

Podnikové zprávy

Colt CZ oznámil záměr uspořádat valnou hromadu mimo zasedání (tzv. rozhodování per rollam)

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 43,7, předchozí hodnota: 43,3

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 49,3

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,4

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v červených číslech. Nejvíce se dařilo akciím Volkswagen (+5,7 %), Zalando (+5,4 %) a MTU Aero (+4,2 %). Naopak se nedařilo HeidelbergCement (-2,9 %), Rheinmetall (-2,7 %) a Symrise (-2,2 %). Evropský index STOXX 600 odepsal ztrátu 0,25 % na 471,69 b. Ze sektorů se dařilo energiím (+0,67 %) a zbytné spotřebě (+0,37 %). Naopak se nedařilo realitám (-1,38 %) a zdravotnictví (-0,99 %)

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -16,1 b.
očekávání trhu: -14,3 b.
předchozí hodnota: -15,0 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 44,7, předchozí hodnota: 44,4

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 49,0, předchozí hodnota: 48,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,6

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -15 b.
očekávání trhu: -7 b.
předchozí hodnota: -11 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,4 %

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,9

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,4

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,9

Popis trhu

V úterní obchodní  seanci zatím americké indexy nepokračují v růstu z předchozí pondělní seance, kdy indexy Dow Jones a S&P 500 dosáhly rekordních hodnot  a to díky dobrým výsledkům v technologickém sektoru. Index Dow Jones dnes koriguje a ztrácí 0,25% a širší index S&P 500 se překlopil  do zelených čísel se ziskem  0,29%. v tomto týdnu budou také investoři netrpělivě  očekávat údaje o růstu a inflaci, které by mohly ovlivnit nadcházející rozhodnutí FEDu o měnové politice a úrokových sazbách. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o 0,24% tj. 1,0854 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která již včera atakovala nejvyšší hodnoty od konce prosince, kde zřejmě důsledek jejího růstu je pokračování napětí na Blízkém východě a nebo také pokles produkce v různých částech USA, kde panují extrémní mrazy. Lehká ropa WTI dnes  oslabuje o 0,47% a dostává se k úrovni 74,5 USD/barel. Vyšší hodnoty ceny WTI tak vyhovují akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Marathonu Oil ( MRO ) dnes přidávají cca necelé 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) jsou na tom podobně se ziskem 0,5%. Velmi solidně si vedou také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ), které se pohybují silnější na tržní ceně o cca 1,1%. Tento americký ropný kolos žaluje americké a nizozemské akcionáře , kteří aktivistickým způsobem usilují o ochranu klimatu, kde hlavním cílem žaloby je zabránit, aby se o návrhu těchto akcionářů hlasovalo na květnové valné hromadě.  Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež otočily do červených cca 0,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které na své tržní ceně přidávají více než 2,2%.

Své výsledky za 4Q. roku 2023 zveřejnila americká letecká společnost United Airlines ( UAL ), kde výnosy z převozu pasažérů meziročně vzrostly o 11 % na 12,42 mld. USD. Analytici očekávali 12,39 mld. USD. Výnosy z převozu nákladu meziročně poklesly o 15 % na 402 mil. USD. Analytici očekávali 345,6 mil. USD. Ostatní výnosy meziročně vzrostly o 11 % na 803 mil. USD, kdy analytici očekávali 805,9 mil. USD. Na celý rok 2024 společnost očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 9 až 11 USD. Analytici očekávali 9,45 USD na akcii. Očištěné kapitálové výdaje aerolinky predikují na 9 mld. USD. Analytici očekávali 9,36 mld. USD.  Celkové výsledky investory potěšily a akcie United Airlines ( UAL ) dnes přidávají solidních 5,3%.

Poměrně dobře si dnes vede žlutý kov, jež přidává 0,37% a zlato se tak dostává k úrovni 2 029 USD/Troy. unci. Celkem slušně si tak vedou akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které posilují o cca 2,9% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) rostou  o 1,1% a naopak akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) korigují o cca 0,5%.

Své výsledky za 4Q. 2023 představil také americký konglomerát 3M ( MMM ).  Výhled, který společnost ve výsledcích poskytla, nepotěšil analytiky. Společnost neočekává, že by očištěný zisk na akcii v tomto roce přesáhl 9,75 USD na akcii, kdy v porovnání analytici očekávali 9,81 USD na akcii. Ve výhledu organických tržeb 3M očekává stagnaci až 2% růst. Analytici očekávali růst o 2,7 %. 3M očekává, že v roce 2024 vygeneruje 7,1 mld. USD v očištěném provozním toku peněz. Konkrétně získávání hotovosti má být spolu s většími maržemi pro 3M dle CEO prioritou. Celkové výsledky investory nepotěšily a akcie 3M ( MMM ) tak dnes odepisují cca 11%.

Podnikové zprávy

Slabší výhled General Electric ve 4Q zastínil výsledky nad očekávání

Výhled zisku na akcii na rok 2024 Lockheed Martin nepotěšil investory

3M uzavřela ztrátový rok ve snaze zefektivnit celou společnost

United Airlines ve 4Q vzrostly výnosy, nyní se potýká s uzemněním několika letadel od Boeing

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení