Denní report - středa 24.01.2024

24.1.2024 22:19

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, SRN: Německá burza pokračovala v růstu, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (leden):
aktuální hodnota: 91,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 84,9 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: 92,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 93,4 b.

Podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: 92,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 95,2 b.

Popis trhu

Pražská burza těžila z pozitivního sentimentu na západoevropských akciových trzích a poprvé v tomto týdnu posílila. Index PX si nakonec polepšil o 0,61% na 1 446 bodů. Dařilo se především bankovnímu sektoru. Erste Bank se zvedla o 1,34% na 985 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,78% s oceněním nad 97 Kč a Komerční banka stoupla o 0,67% na 746 Kč. Akcie Colt CZ potom posílily o 1,19% na 593 Kč. Naopak v poklesu pokračoval Čez po snížení cílové ceny od analytiků Santander na 641 Kč z předchozích 738 Kč. Elektrárenská společnost nakonec ubrala -0,90% na 877 Kč při nejvyšším denním objemu 324 Kč mil. Kč

Podnikové zprávy

Primoco oznámilo schválení prospektu od ČNB, na Prime Market pražské burzy vstoupí 29. ledna

CTP: BNP Paribas zvýšilo cílovou cenu z 15,10 EUR na 18,0 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie snižuje cílovou cenu na 641 Kč při stálém doporučení "underperform"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 45,4 b.
očekávání trhu: 43,7 b.
předchozí hodnota: 43,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,6 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 47,4 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (leden): očekávání trhu: 86,6, předchozí hodnota: 86,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (leden): očekávání trhu: 88,5, předchozí hodnota: 88,5

10:00 Index IFO očekávání (leden): očekávání trhu: 84,8, předchozí hodnota: 84,3

Popis trhu

Německá burza ve středu posilovala. Index DAX si připsal růst o 1,58 % na 16889,92 b. Z indexu DAX si největší růst připsaly akcie společností Siemens Energy (+9,3 %), SAP (+7,6 %), které reportovaly lepší než očekávané kvartální výsledky hospodaření. Růst si dnes připsala rovněž společnost Vonovia (+3,5 %). Naopak odepisovaly akcie Beiersdorf AG (-1,6 %), Merck (-1,3 %) a Airbus (-0,9 %). V uplynulé seanci se dařilo rovněž indexu STOXX600, jež zaznamenal růst o 1,11 %. Nejvíce připisovaly sektory informačních technologií (+5,45 %), realit (+1,94 %) a materiálů (+1,37 %). Na červené nule zakončil obchodování segment nezbytné spotřeby (-0,04 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 44,7 b.
předchozí hodnota: 44,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,9 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,50 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,75 %

14:15 Depozitní sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,00 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. ledna):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (prosinec): očekávání trhu: 0,06, předchozí hodnota: 0,03

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 4,9 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 5,4 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 187 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna): očekávání trhu: 1820 tis., předchozí hodnota: 1806 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: -12,2 %

16:00 Prodeje nových domů (prosinec): očekávání trhu: 649 tis., předchozí hodnota: 590 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (leden): očekávání trhu: -3, předchozí hodnota: -1

Popis trhu

Americké akciové indexy ve středeční seanci vykázaly smíšenou bilanci, nicméně širší index S&P500 a především pak technologický Nasdaq vylepšily svá historická maxima S&P500 přidal 0,08 % se závěrem na 4868,55 bodech, Nasdaq posílil o 0,36 %, končící na 15 481,92 bodech. V červených číslech uzavřel tradiční index Dow Jones (-0,26%) se závěrem na 37 806,39 bodech.

Dělo se tak na pozadí pokračujícího optimismu ohledně potenciálu umělé inteligence (AI), tlačící vlajkové lodě na nová maxima. Ať už na straně producentů klíčových čipů – Nvidia (NVDA +2,5 %) či AMD (AMD +5,9 %), stejně tak na straně tech gigantů, využívající síly AI ve svých produktech a službách. Microsoft (MSFT +0,9 %) dnes pokořil hranici 400 USD, Meta Platforms (META +1,4 %) se k ní rychle blíží. Další důležitá jména Amazon (AMZN +0,5 %), Alphabet (GOOG / GOOGL +1,¨1 %) nezaostávají.

Technologický sektor se rychle dostává do krátkodobě překoupeného pásma, bude tak zajímavé sledovat výsledkové reporty a výhledy předních firem, které startují příští týden. S rychlým posunem cen vzhůru roste prostor pro zklamání.

Dluhopisový trh v akciové euforii ztrácel, a to napříč splatnostmi, registrující posun tržních výnosů mírně vzhůru. Výnos referenčního 10letého státního bondu se posunul na 4,17 % ze včerejších 4,14 %. Smíšený vývoj pak vykázaly drahé kovy. Zatímco zlato oslabilo o 0,8 % na 2012,3 USD/oz, stříbro zpevnilo o 1 % na 22,65 USD/oz.

Na energetickém poli se zelenalo – ropa zpevnilo o 1,4 % na 75,4 USD/barel, zemní plyn pak skokově posílil o 9,7 % na 2,69 USD/mmbtu.

Výsledková sezona nadále dominuje denním pohybům. V rámci S&P500 na růstové straně příznivě překvapil přední provozovatel streamovaného videoobsahu Netflix (NFLX +11 %), když zejména počet předplatitelů významně překonal očekávání. Dvojcifernou ztrátu naopak vykázal chemický gigant DuPont (DD -14 %) po výsledkovém zklamání i slabém výhledu.

Po skončení obchodování reportuje svá čísla přední automobilka Tesla (TSLA -0,6 %). Akcie během 2. poloviny loňského roku ale sestoupily z výsluní a aktuálně se pohybují v blízkosti 9měsíčních minim. Podaří se v rostoucí konkurenci zvrátit tento trend?

Podnikové zprávy

AT&T reportoval výsledky za 4Q, výhled očištěného zisku na akcii a kapitálových výdajů nepotěšil

Netflix reportoval výsledky za 4Q, trh pozitivně hodnotí přírůstky nových předplatitelů

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení