Denní report - čtvrtek 25.01.2024

25.1.2024 17:53

ČR: Pražská burza navázala na včerejší posílení, SRN: Německá burza uzavírá seanci v zeleném, USA: Americké akcie na historických rekordech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o 0,26% na 1 450 bodů. Čez přerušil ztrátovou sérii a přidal 0,68% na 883 Kč při nejvyšším denním objemu 150 mil. Kč. Předchozí nárůsty mírně navýšila Erste Bank a to o 0,16% na 987 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o dalších 1,03% s oceněním nad 98 Kč a Komerční banka stagnovala na včerejších 746 Kč. Naopak akcie Colt CZ padly o -0,84% na 588 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,30% na 660 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 45,18 EUR s doporučením „outperform“

Tzv. lex ČEZ bude v ústavně-právním výboru PS projednán dne 31. ledna

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (leden):
aktuální hodnota: 85,2 b.
očekávání trhu: 86,6 b.
předchozí hodnota: 86,4 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (leden):
aktuální hodnota: 87,0 b.
očekávání trhu: 88,5 b.
předchozí hodnota: 88,5 b.

Index IFO očekávání (leden):
aktuální hodnota: 83,5 b.
očekávání trhu: 84,8 b.
předchozí hodnota: 84,3 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (únor): očekávání trhu: -24,6, předchozí hodnota: -25,1

Popis trhu

Index uzavřel čtvrteční obchodování v kladném teritoriu. Dařilo se společnosti Adidas (+5,8 %), Symrise (+2,9 %) a BASF (+2,8 %). V červeném zakončily akcie Commerzbank (-2,3 %), Porsche (-2,0 %) a Hannover Rueck (-1,8 %). Rovněž STOXX600 si během čtvrteční seance připsal růst. Ze sektorů se dařilo především informačním technologiím (+2,18 %), materiálům (+0,78 %) a energiím (+0,57 %). Naopak odepisovaly sektory utilit (-0,48 %), zdravotní péče (-0,45 %) a financí (-0,21 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: 4,50 %      
očekávání trhu: 4,50 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Zápůjční sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: 4,75 %
očekávání trhu: 4,75 %
předchozí hodnota: 4,75 %

Depozitní sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: 4,00 %
očekávání trhu: 4,00 %
předchozí hodnota: 4,00 %

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (prosinec):
aktuální hodnota: -0,15 b.
očekávání trhu: 0,06 b.
předchozí hodnota: 0,03 b.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Deflátor HDP (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna):
aktuální hodnota: 214 tis
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 187 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna):
aktuální hodnota: 1833 tis.
očekávání trhu: 1820 tis.
předchozí hodnota: 1806 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: -12,2 %

Prodeje nových domů (prosinec):
aktuální hodnota: 664 tis.
očekávání trhu: 649 tis.
předchozí hodnota: 590 tis.

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -9 b.
očekávání trhu: -3 b.
předchozí hodnota: -1 b.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Podporu jim v tom poskytla nečekaně dobrá čísla o růstu HDP v posledním čtvrtletí uplynulého roku. Zdá se tak, že FED nebude muset v prvním čtvrtletí letošního roku se snižováním sazeb spěchat. Závěrečný gong zastihl DJIA se ziskem 0,64%, index SP500 si připsal 0,53% zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 0,18%. Spolu s ropou se dařilo energetickým firmám (+2,2%). Rostly také komunikační služby (+1,8%) a utility (+1,8%). Nejhůře si naopak vedly sektory nezbytné spotřeby (-1,1%), zdravotní péče (-0,2%) a informačních technologií (+0,4%).

V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl pronajímatel nářadí a strojů United Rentals (URI +13%). Opačným směrem po zveřejnění kvartálních výsledků zamířila automobilová Tesla (TSLA -12%).

Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,8%), zlato (+0,2%), stříbro (+0,6%) a pšenice (+0,2%). Oslabil naopak zemní plyn (-1,8%) a měď (-0,5%).

Podnikové zprávy

Volný tok peněz ve 4Q a větší efektivita IBM potěšila analytiky

Tesla reportovala výsledky za 4Q, investoři se obávají ochlazující se poptávky

Dodávky smartphonů společnosti Apple v Číně ve čtvrtém kvartálu poklesly

American Airlines reportovala za 4Q, celoroční výhled zisku překonal očekávání

Obnova železniční dopravy napomohla růstu zisku Union Pacific ve 4Q

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení