Denní report - středa 07.02.2024

7.2.2024 22:05

ČR: Pražská burza ztrácela, nedařilo se bankám, SRN: Index DAX uzavřel středeční obchodování v červeném, USA: Zámořské indexy uzavřely na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: $145,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $147,4 mld. / revize: $148,4 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Oznámení repo sazby (8. února): očekávání trhu: 6,50 %, předchozí hodnota: 6,75 %

Popis trhu

Pražská burza dnes registrovala poměrně silný pokles, když měřeno indexem PX oslabila o -1,02% na hodnotu 1 444. Nedařilo se především bankám poté, co západoevropský finanční sektor registroval silné výprodeje. Erste Bank odepsala -2,50% na 974 Kč a Moneta Money Bank padla o -3,03% s oceněním u 99 Kč. Komerční banka před zítřejším výsledkovým reportem oslabila o -0,33% na 757 Kč při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč. Čez potom klesl o mírných -0,17% na 867 Kč. Naopak akcie Colt CZ se zvedly o 0,88% na 575 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,09% na 651 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ: Valná hromada bude rozhodovat o emisi 15 mil. akcií

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -4,8 %

Popis trhu

Středeční seanci německá burza uzavřela poklesem. Index DAX oslabil o 0,65 % na 16921,96 b. Z indexu posilovaly akcie Sartorius (+2,4  %), Hannover Rueck (+1,7 %) a BMW (+1,6 %). Naopak odepisovaly akcie Deutsche Bank (-5,6 %), Deutsche Post (-5,2 %), a to poté co německá národní rozvojová banka oznámila prodej 50 mil. akcií společnosti. Dnes ztrácely rovněž akcie společnosti Infineon Technologies (-5,1 %).  Evropský index STOXX600 zakončil obchodování taktéž v záporném teritoriu. Nedařilo se především segmentu energií (-1,7 %), komunikačních služeb (-1,04 %) a utilit (-0,80 %). Růst si připsaly segmenty informačních technologií (+0,86 %), zdravotní péče (+0,15 %) a zbytné spotřeby (+0,14 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. února):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,2 %

Obchodní bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -$62,2 mld.
očekávání trhu: -$62,0 mld.
předchozí hodnota: -$63,2 mld.

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. února):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2073 tis.
předchozí hodnota: 1234 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. února): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 224 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. ledna): očekávání trhu: 1876 tis., předchozí hodnota: 1898 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. února): očekávání trhu: -75, předchozí hodnota: -197

Popis trhu

Americké akciové indexy opětovně přepsaly historické tabulky při pokoření hladiny 5000 bodů u širšího indexu S&P500 (+0,82 %). Nejlépe se vedlo technologickému Nasdaqu (+0,95 %), tradiční index Dow Jones si pak připsal 0,4 %.

Korporátní výsledky zůstávají hlavním motorem indexových pohybů na pozadí trvajícího příznivého sentimentu v technologickém sektoru okolo fenoménu umělé inteligence (AI). Právě vlajkové lodi tohoto segmentu i přes patrné výběry zisků (a zvýšenou volatilitu) udržely pozitivní momentum v čele s hlavním hráčem na tomto poli, spol. Nvidia (NVDA +2,8 %) či Microsoftem (MSFT +2,1 %). Trhy prozatím nezabrzdil ani růst tržních výnosů poté, co se vyhlídky na snížení sazeb v březnu výrazně snížily.

I dnes jsme viděli mírný růst tržních sazeb (a tedy pokles cen dluhopisů) napříč splatnostmi, výnos referenčního 10letého bondu se posunul na 4,115 % ze včerejších 4,09 %. Mírný pokles vykázaly i drahé kovy – zlato oslabilo o 0,1 % na 2034,6 USD/oz, stříbro ztratilo 0,8 % na 22,2 USD/oz. Smíšený vývoj pak registrovaly energie. Zatímco ropa zpevnila o 1 % na 74,1 USD/barel, zemní plyn oslabil o téměř 2 % pod hladinu 2 USD/mmbtu, kde se naposledy obchodoval loni v březnu.

Na růstové straně S&P500 konstituentů dnes figuroval výrobce střídačů do fotovoltaických instalací, spol. Enphase Energy (ENR +17 %) navzdory smíšeným číslům, nicméně příslibu vedení, že situace v sektoru by se mohla stabilizovat během 2Q tohoto roku. Nutno podotknout, že akcie i přes dnešní růst je na polovině hodnoty z loňského února. Povýsledkový růst na historická maxima zažily akcie restauračního řetězce Chipotle Mexican Grill (CMG +7,2 %). Na klesající straně se v popředí držely akcie mediálního domu Paramount Global (PARA -8,2 %) poté, co konkurenční domy Warner Bros. Discovery (WBD -3,2 %), Disney (DIS -0,2 %) a Fox Corp (FOX / FOXA -6,5 %) oznámily vytvoření společné placené streamovací platformy se zaměřením na sportovní přenosy. FOX současně ale zveřejnil svá kvartální čísla, poukazující na nadále slabý reklamní trh. Nejhůře si ale dnes stála americká oděvní a obuvnická spol. VF Corp (VFC -10 %) po slabých výsledcích a oznámení o revizi produktového portfolia při současném odchodu finančního ředitele.

Podnikové zprávy

Uber ve 4Q ukazuje plné zotavení po Covidových letech a třetí ziskový kvartál v řadě

Alibaba ve svých kvartálních výsledcích oznámila navýšení objemu zpětného odkupu akcií o 25 mld. USD

Gilead Sciences za 4Q odreportoval výsledky v souladu s očekáváním

Spotify reportoval výsledky za 4Q, výhled provozního zisku trh ocenil

Ford se ve 4Q soustředil na vozy se spalovacími motory, na rok 2024 nyní zvyšuje výhled ziskovosti

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení