Denní report - čtvrtek 08.02.2024

8.2.2024 22:23

ČR: Pražská burza posílila, Komerční banka po výsledcích +4,88%, SRN:Německá burza uzavřela čtvrteční seanci v zeleném, USA:Index Dow se přetočil do zelených čísel

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Oznámení repo sazby (8. února):
aktuální hodnota: 6,25 %
očekávání trhu: 6,50 %
předchozí hodnota: 6,75 %

Popis trhu

Pražská burza umazala včerejší ztráty a měřeno indexem PX posílila o solidních 1,28% na hodnotu 1 462. Tahounem růstu se jednoznačně stala Komerční banka, která po dnešním výsledkovém reportu posílila o 4,88% na 794 Kč při nejvyšším denním objemu 356 mil. Kč. Banka investory především potěšila navýšením dividendového výplatního poměru na 100% ze zisku za roky 2023 i 2024. Moneta Money Bank potom posílila o  1,72% s oceněním těsně pod 101 Kč. Erste Bank si polepšila o mírných 0,11% na 975 Kč. Kofola stoupla o 1,10% na 276 Kč. Naopak Čez oslabil o -0,35% na 864 Kč a akcie Colt CZ klesly o -0,17% na 574 Kč.

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Komerční banky: Po roce 2024 pravděpodobně návrat k výplatnímu poměru 65 %

Moneta: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 102,0 Kč se stálým doporučením na stupni „neutral“

Komerční banka představila výsledky za 4Q 2023, návrh dividendy 82,66 Kč

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

08:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel obchodování růstem o 0,23 % na 16961,72 b. Z německého indexu se dařilo akciím Infineon Technologies (+4,3 %), Continental (+3,2 %) a BMW (+3,0 %). Naopak největší pokles byl registrován u Bayer (-3,3 %), Siemens Energy (-3,0 %) a HeidelbergCement (-2,7 %). Evropský index STOXX600 zakončil na zelené nule (+0,05 %). Ze segmentů se dařilo především zbytné spotřebě (+1,54 %), informačních technologií (+0,96 %) a nezbytné spotřebě (+0,55 %). V červeném zakončily segmenty zdravotní péče (-1,79 %), utilit (-1,05 %) a materiálů (-0,31 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. února):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 224 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. ledna):
aktuální hodnota: 1871 tis.
očekávání trhu: 1876 tis.
předchozí hodnota: 1898 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Změna zásob plynu podle EIA (2. února):
aktuální hodnota: -75 mld. kubických stop
očekávání trhu: -75 b. kubických stop
předchozí hodnota: -197 b. kubických stop

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy mírně prodlužují předchozí růst a to poté, co si šáhly na nové rekordy vezoucí se na vlně pozitivního sentimentu. SP 500 se včera dostal na nové maximum a zůstal jen kousek  pod úrovní 5000 bodů. Dnes index Dow Jones  přidává   0,13% a širší index S&P 500 se také pohybuje v mírně zeleném se ziskem 0,06%.  Dnes ještě investoři budou očekávat projevy z FEDu a byly také reportovány Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 3 únoru na 218 000, když analytici očekávali 220 000. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,06%  tj. 1,0764 USD/EUR.

V centru  zájmu je také ropa, kde zásoby surové ropy podle EIA k 2 únoru vzrostly o 5,52 mil. barelů, když analytici předpokládali nižší hodnotu 2,073 mil. barelů.  Lehká ropa WTI tak již posiluje třetí den v řadě po sobě, když data o zásobách ukázaly v předchozím silnější pokles produktů. Lehká ropa WTI posiluje o 3,55% a dostává se k úrovni 76,5 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) přidává cca 1,8% a necelé 1% přidávají také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) a také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu posilují na své tržní ceně cca 4,9% a též akcie francouzské společnosti Total Energies ( TTE ) si připisují zisk cca 1,7%.  

Své výsledky za 4Q. 2024  dnes představil zprostředkovatel plateb PayPal ( PYPL ) . PayPal vzrostl na výnosech meziročně o 9 %. Nejvýznamnější podíl představují výnosy ze zpracovaných transakcí, které byly o 8,7 % vyšší oproti poslednímu kvartálu minulého roku a překonaly hodnotou 7,28 mld. USD průměr analytických odhadů ve výši 7,1 mld. USD. Společnost překonala meziroční růst výnosů a podobně vykázaný zisk na akcii po očištění. Trh negativně bohužel reagoval  na konzervativní roční výhled do kterého společnost zaprojektovala restrukturalizační náklady. Akcie PayPal ( PYPL ) reagují na reportovaný negativní výhled a silně oslabují o více než 11%.

Naopak v hledáčku investorů jsou dnes akcie zábavní společnosti Walt Disney ( DIS ), kde společnost představila výsledky za 1Q. fiskálního roku 2024. Společnost potěšila investory výhledem očištěného zisku na akcii, který překonal očekávání trhu a rovněž společnost potvrdila o 50% vyšší dividendu a v plánu má také zpětně odkoupit akcie ve výši 3 mld. USD. Čistý zisk vzrostl meziročně z 1,279 mld. USD na 1,911 mld. USD.  Akcie  Walt Disney ( DIS ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě cca 11,3%.

Dnes se nedaří žlutému kovu , který oslabuje o 0,16% a zlato se tak  dostává k úrovni 2048 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) dnes oslabují o cca 0,6% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si ukrajují z tržní ceny cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež oslabují o necelé 1,5%.

Z indexu S&P 500 se dnes po reportu výsledků daří akciím Ralp Lauren Corp. ( RL ), jež posilují o 17% a také akcie Monolithic Power Systems ( MPWR ) přidávají 14,2%.  Naopak se nedaří společnosti Everest Group ( EG ) se ztrátou -7,7%.

Podnikové zprávy

Prodeje nikotinových sáčků Philip Morris International ve 4Q vykompenzovaly slabší prodeje cigaret

Disney reportoval výsledky za 1Q, výhled očištěného zisku na akcii pozitivně překvapil

PayPal výsledky za 4Q překonal tržní odhady, investory nepotěšil ročním výhledem zisku na akcii

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení