Denní report - pondělí 26.02.2024

26.2.2024 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně ztratila, SRN: Německá burza uzavřela v kosmetickém zisku, USA: Index Dow Jones mírně koriguje.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala mírně v záporném teritoriu, aby nakonec ubrala měřeno indexem PX  -0,19% na 1 489 bodů. Nedařilo se především Erste Bank s poklesem o -1% na 991 Kč a Komerční bance, která oslabila o -0,91% na 819 Kč při nejvyšším denním objemu 123 mil. Kč. Čez potom klesl o -0,47% na 841 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na páteční hodnotě 103 Kč. Naopak solidní růst registrovaly akcie pojišťovny Vig a to +1,93% na 686 Kč. Akcie Colt CZ posílily o mírných 0,33% na 617 Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (březen): očekávání trhu: -29,0, předchozí hodnota: -29,7

Popis trhu

V úvodu týdne německá burza připsala menší zisky. Z akcií se nejvíce dařilo Rheinmetall (+2,6 %), HeidelbergCement (+2,1 %) a SAP (+1,9 %). Naopak se nedařilo RWE (-1,7 %), Merck (-1,5 %) a Zalando (-1,4 %). Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 0,35 % na 495,51 b. Ze sektorů rostlo pouze IT (+0,67 %). Naopak odepisovaly utility (-1,21 %), reality (-0,9 %) a energie (-0,65 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Prodeje nových domů (leden):
aktuální hodnota: 661 tis.
očekávání trhu: 684 tis.
předchozí hodnota: 664 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 8,0 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor):
aktuální hodnota: -11,3 b.
očekávání trhu: -15,0 b.
předchozí hodnota: -27,4 b.

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - předběžný): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (únor): očekávání trhu: -9, předchozí hodnota: -15

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (únor): očekávání trhu: 115,0, předchozí hodnota: 114,8

Popis trhu

Na začátku nového obchodního týdne se akciové indexy pohybují v mírně červených úrovních a index Dow Jones se ztrátou 0,16% a širší index S&P 500 s větší ztrátou  ztrátou 0,38%, když v předchozí seanci index během seance překonal nová maxima. Určitou otázkou je, jaký další impuls může pro akcie přijít , aby rostly a dosáhly na další  nová maxima. Do centra pozornosti investorů se tento týden vrátí inflační data a další diskuze kolem sazeb FED, když ve čtvrtek bude zveřejněna preferovaná inflační metrika FED PCE index.  Po předchozích silnějších datech CPI by trh neviděl rád , když by silnější čísla vyšla i zde. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,3%  tj. 1,0852 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které k růstu pomáhá oslabující dolar, když v předchozím ropa klesala v reakci na  mírové rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, kde místo setkání bylo v Paříži. Lehká ropa WTI tak přidává více než 1,6% a dostává se k úrovni lehce nad 77,7 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie Marathonu Oil  ( MRO ) posilují na své tržní ceně cca 1,6% a také akcie konkurenta Baker Hughes Company ( BKR ) si odepisují cca 0,4% a také akcie brazilské společnosti Petrobrasu ( PBR ) se pohybují výš o více než 1,6%. Necelé 1% získávají akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) a také v kladných se ziskem více než 0,5%  obchodují akcie Exxon Mobil ( XOM ).

Pod tlakem se dnes dostává žlutý kov, který ztrácí cca 0,3% a zlato se tak dostává k úrovni 2 043 USD/Troy. unci. Tato situace tak  není nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ), klesají o více než 0,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují s horším výsledkem 3,8%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), jež otočily z červených a nyní přidávají na tržní  ceně cca 1,6%.

Za pozornost investorů stojí Berkshire Hathaway ( BRK B ), kde společnost o víkendu  oznámila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky. Společnost se také pochlubila novou rekordní zásobou hotovosti  a to ve výši 167,6 mld. USD. Provozní výnosy ve výši 8,48 mld. USD, což je o 21% méně než v předposledním čtvrtletí, kdy se odhadovaly na 7,89 mld. USD ( vyšší díky vyšším výnosům z upisování pojištění a výnosům z investic ). Za pozornost stojí čistý zisk 37,57 mld. USD oproti ztrátě 12,77 mld. USD v předchozím čtvrtletí. Akcie Berkshire Hathaway ( BRK B ) ještě v předobchodní fázi posilovaly o cca 5,5%, ale nyní již klesají o cca 1,8%.

V indexu S&P 500 se dnes daří akciím Palo Alto ( PANW ) 7,3% a také akciím Dominos Pizza ( DPZ ) se ziskem 5,9%. Naopak se nedaří akciím výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) -2,4%.

Podnikové zprávy

Zisk Berkshire Hathaway ve 4Q vzrostl, Buffett ocenil Mungera jako „architekta“ konglomerátu

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení