Denní report - úterý 27.02.2024

27.2.2024 22:10

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, Čez -1,96%, SRN: Frankfurtská burza zakončila obchodní den růstově, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, když měřeno indexem PX oslabila o -0,64% na 1 480 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, který postupným poklesem zakončil na denním minimu 824 Kč se ztrátou -1,96%. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 227 mil. Kč. Erste Bank potom ubrala -0,45% na 986 Kč a Moneta Money Bank klesla o -0,97% na 102 Kč. Pojišťovna Vig korigovala část včerejšího nárůstu, když zakončila slabší o -1,31% na 677 Kč. Philip Morris ztratil -0,51% na 15 520 Kč. Naopak Komerční banka korigovala část předchozích ztrát a posílila o 0,61% na 824 Kč. Colt CZ přidal mírných 0,16% na 618 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Erste Group za 4Q 2023

FIXED.zone hlásí růst o 18 %, společnost se potýkala s vysokou inflací a poklesem české e-commerce

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (březen):
aktuální hodnota: -29,0 b.
očekávání trhu: -29,0 b.
předchozí hodnota: -29,7 b. / revize: -29,6 b.

Popis trhu

Německá burza dnes v průběhu celého dne posilovala a zakončila v zelených číslech. Nejlépe se dařilo akciím Infineon Technologies (+4,0 %), BASF (+2,7 %) a Porsche AG (+2,2 %). Naopak odepisovaly tituly Symrise (-1,5 %), Rheinmetall (-1,4 %) či Hannover Rueck (-1,3 %).

Růstově zakončil i celoevropský index STOXX 600, který vzrostl o 0,23 % na 496,55 b. Z jednotlivých sektorů nejvíce posilovaly informační technologie (+1,11 %), utility (+0,74 %) a základní materiály (+0,60 %). Mírně pak oslaboval sektor zboží běžné spotřeby (-0,33 %), zdravotní péče (-0,22 %) a průmyslu (-0,13 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,5

11:00 Důvěra ve službách (únor): očekávání trhu: 9,0, předchozí hodnota: 45512

11:00 Důvěra v průmyslu (únor): očekávání trhu: -9,2, předchozí hodnota: -9,4

11:00 Ekonomická důvěra (únor): očekávání trhu: 96,6, předchozí hodnota: 96,2

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -6,1 %
očekávání trhu: -5,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,4 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (únor):
aktuální hodnota: -5 b.
očekávání trhu: -9 b.
předchozí hodnota: -15 b.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (únor):
aktuální hodnota: 106,7 b.
očekávání trhu: 115,0 b.
předchozí hodnota: 114,8 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,6 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,8 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. února): očekávání trhu: 3859 tis., předchozí hodnota: 3514 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru úterní seance lehce vylepšily svojí bilanci a nakonec uzavřely smíšeně. V zelených končil technologický Nasdaq, a to se ziskem +0,37 %, stejně tak širší index S&P500 se ziskem +0,17 %. Tradiční index Dow Jones naopak odepsal 0,25 %.

Dělo se tak na pozadí relativně slabších „soft“ makrodat v podobě nižší než očekávané hodnoty spotřebitelské důvěry, stejně tak zaostaly objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Současně při absenci významnějších korporátních zpráv, když výsledková sezóna se postupně blíží ke konci, a trhy si tak vybírají oddechový čas.

Nakonec bez výrazných změn uzavřely dluhopisy, stejně tak zlato. Stříbro odepsalo 0,2 % na 22,47 USD/oz. Živěji bylo na trhu s energiemi. O téměř 3,7 % posílil zemní plyn, a to na 1,62 USD/mmbtu, ropa končila silnější o 1,4 % s posunem na 78,65 USD/barel.

Sektorovou rally vykázaly dnes utility (+1,8 %) po stelárních výsledcích a zvýšeném výhledu výrobce „zelené“ energie, spol. Constellation Energy (CEG +17 %).

Individuálním růstům ale dominoval přední provozovatel zaoceánských plaveb, spol. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH +20%), který též svými výsledky a výhledem překonal očekávání, z čehož těžil i jeho hlavní konkurent Carnival (CCL +7,7 %). Na straně poklesů jsme viděli umírněné pohyby. Největší ztráty vykázal provozovatel telekomunikační infrastruktury SBA Communications (SBAC -3,8 %) po slabších kvartálních číslech.

Podnikové zprávy

Zoom svými výsledky za 4Q i výhledem překonal tržní odhady na úrovni očištěného zisku na akcii

Lowe’s trpí zpomalením poptávky po DIY produktech, analytici však za 4Q čekali ještě horší čísla

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení