Denní report - čtvrtek 21.03.2024

21.3.2024 21:18

ČR: Burzu stáhl do záporu výprodej na ČEZu, SRN: Německá burza uzavřela růstovou seanci, dnes proběhlo IPO výrobce kosmetiky Douglas, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Čtvrtečnímu obchodování na pražské burze dominoval ČEZ. Společnost dnes zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý kvartál, současně se vyjádřila k výhledu pro letošní rok. Firma dosáhla čistého zisku 29,6 mld. Kč za rok 2023, což by při stávající dividendové politice (60-80% výplatní poměr) indikovalo dividendu v rozmezí 39-52 Kč. Především tyto informace zřejmě byly katalyzátorem propadu akcií, trh byl nastaven na vyšší úroveň. Po rychlém růstu kurzu ČEZu (počátkem března byly akcie u 800 Kč) se titul zastavil u mety 900 Kč, od které se odrazil směrem dolů. Dnes na akciích protekl slušný objem 374 mil. Kč a kurz se nakonec ustálil na 835 Kč, což znamenalo -6,1% propad. V objemech přes 100 mil. Kč se ještě dostaly banky, KB (140 mil. Kč) a Erste (115 mil. Kč). KB se podařilo růst zpět na 820 Kč (+1,5%). Erste se dokázala prodrat nad metu 1000 Kč (+1,4%). Naopak Moneta mírně ztratila -0,9% na 98 Kč. V záporném teritoriu ještě končily akcie Kofola (-0,7%) a Philip Morris ČR (-0,4%). Naopak rostla pojišťovna VIG (+0,8%) a lehce také COLT CZ (+0,3%). Celkově index PX ztratil -0,8% na 1483 bodů. 

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR: Komerční banka snížila cílovou cenu na 17 041 Kč a změnila doporučení na "koupit"

ČEZ oznámil akvizici GasNet, nově získá ve společnosti více než 55% podíl (+komentář analytika)

ČEZ: výsledky hospodaření za 4Q 2023 (+komentář analytika)

CTP: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu akcií na 20,0 EUR při stálém doporučení „Overwt/In-Line“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 41,6 b.
očekávání trhu: 43,0 b.
předchozí hodnota: 42,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,4 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: -7,5 %, předchozí hodnota: -8,5 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 85,9, předchozí hodnota: 85,5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 86,8, předchozí hodnota: 86,9

10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 84,7, předchozí hodnota: 84,1

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Siemens Energy (+6,7 %), HeidelbergCement (+4,6 %) a SAP (+4,1 %). Naopak se nedařilo akciím MTU Aero Engines (-1,8 %), Continental (-1,8 %) a Hannover Rueck (-1,5 %). Své výsledky hospodaření dnes prezentovala automobilka BMW, analytiky ve výsledcích nepotěšil pokles volného hotovostního toku a žádné informace ke zpětnému odkupu akcií. Dividendu management stanovil na 6,02 EUR na preferenční akcie a 6 EUR na běžné akcie. Na německou burzu se dnes upsaly akcie výrobce kosmetiky Douglas. Index STOXX Europe 600 dnes vzrostl o 0,94 % na 509,95 b. Ze sektorů nejvíce rostlo IT (+3,84 %), reality (+2,44 %) a materiály (+1,38 %). Dnes klesaly pouze utility (-0,39 %).

Podnikové zprávy

Německá kosmetická společnost Douglas vstoupila na německou burzu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (únor):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,1 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,7 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 46,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 39,4 mld. UR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,9 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

USA:

Běžný účet platební bilance (4Q):
aktuální hodnota: -$194,8 mld.
očekávání trhu: -$209,0 mld.
předchozí hodnota: -$200,3 mld.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (březen):
aktuální hodnota: 3,2 b.
očekávání trhu: -2,8 b.
předchozí hodnota: 5,2 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března):
aktuální hodnota: 210 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. března):
aktuální hodnota: 1807 tis.
očekávání trhu: 1820 tis.
předchozí hodnota: 1811 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 .b
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.

Index předstihových ukazatelů (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Prodeje existujících domů (únor):
aktuální hodnota: 4,38 mil.
očekávání trhu: 3,95 mil.
předchozí hodnota: 4,00 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 9,5 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Akcie na Wall Street ve čtvrtek rostly a navázaly na rekordní včerejší růst, když investoři pokračovali v oslavách signálů Federálního rezervního systému, že snížení sazeb odloží, ale nezpomalí.

Index S&P 500 vzrostl o 0,3 % a skončil na úrovni 5 241 bodů. Průmyslový index Dow Jones si připsal zhruba 275 bodů neboli 0,7 % a přiblížil se hranici 40 000 bodů, zatímco technologický Nasdaq Composite se posunul o 0,2 %.

Do příštího politického zasedání Fedu v květnu zbývá šest týdnů a nyní se pravděpodobně dostanou do popředí zájmu další faktory ovlivňující akcie jako nekončící nadšení z výsledků AI firem a v poslední době i sérii pozitivních zpráv u klasických výrobních společností.

Podnikové zprávy

Sociální síť Reddit dnes vstupuje na burzu NYSE

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení