Denní report - středa 27.03.2024

27.3.2024 21:17

ČR: Pražská burza ve středu poskočila vzhůru, SRN: Index DAX končí seanci růstem, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,4 %

Popis trhu

Ve středu se podařilo pražské burze slušně poskočit vzhůru, index PX přidal +1,55% na 1513 bodů. Aktivitou překvapila Erste, kde proteklo cca 165 mil. Kč a titul díky pozitivnímu sentimentu v evropském bankovním sektoru (např. DBK +3,5%) uzavřel na novém letošním maximu 1030 Kč (+1,6%). Ještě nedávno se po výsledcích Erste přitom dala koupit o 100 Kč níže. Téměř stejný objem byl ke spatření na ČEZu, kde asi nikdo dnes nečekal růst nad 850 Kč (+2,6%) po zprávě o sníženém výhledu ratingu od Moody´s. Stranou růstu nezůstaly ani bankovní akcie KB (+1,3%) a Moneta (+2,5%). Růst finančního sektoru završila pojišťovna VIG (+1,5%) na 725 Kč. Po zveřejněných číslech za uplynulý rok (čistý zisk 3,34 mld. Kč) se akcie Philip Morris ČR obchodovaly nad 15800 Kč (+1%). Naopak velmi nepovedený závěr měly akcie COLT CZ, které v samotném závěru propadly k metě 600 Kč (-3,2%).

Podnikové zprávy

Dividenda Erste Group Bank v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

ČEZ: Novým místopředsedou dozorčí rady se stal František Novotný

Dividenda Moneta Money Bank v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

CTP NV: Société Générale zvyšuje cílovou cenu na 20,4 EUR při stálém doporučení "buy"

Ratingová agentura Moody’s snížila výhled společnosti ČEZ a potvrdila rating Baa1

Komerční banka zahájila jednání s Prahou o prodeji budovy (+komentář analytika)

Philip Morris ČR zveřejnil čísla za rok 2023, podíl na tuzemském trhu se snížil na 39,6 %

CTP NV: Erste zvýšila cílovou cenu na 21 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (únor): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -1,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (březen): očekávání trhu: 10,0 tis., předchozí hodnota: 11,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 5,9 %

Popis trhu

Německá burza zakončila středeční obchodování v kladném teritoriu. Dařilo se e-commerce společnosti Zalando, jež si připsala růst o 4,5 %. Farmaceutická společnost Bayer rovněž zažila úspěšnou seanci a zakončuje obchodování se ziskem 4,1 %. Německé Deutche bank bylo dnes ze strany Morgan Stanley změněno investiční doporučení, a to z „equal-weight“ na „overweight“. Akcie uzavřely růstem o 2,7 %. Naopak z německého indexu DAX odepisovaly akcie zbrojařské společnosti Rheinmetall, a to o 1,8 %. Stejný pokles rovněž registrujeme u společnosti Sartorius. U společností Vonovia a výrobce nákladních automobilů Daimler Truck registrujeme ztrátu o 1 %.

Evropský index STOXX 600 zakončil obchodování taktéž v zeleném, konkrétně si připsal růst o 0,16 %. Ze segmentů se dařilo utilitám (+1,31 %), komunikačním službám (+0,63 %) a nezbytné spotřebě (+0,61 %). V červeném uzavřely segmenty energií (-0,69 %), informačních technologií (-0,43 %) a průmyslu (-0,16 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (březen - konečný):
aktuální hodnota: -14,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14,9 b.

Důvěra ve službách (březen):
aktuální hodnota: 6,3 b.
očekávání trhu: 7,7 b.
předchozí hodnota: 6,0 b.

Důvěra v průmyslu (březen):
aktuální hodnota: -8,8 b.
očekávání trhu: -9,5 b.
předchozí hodnota: -9,5 b.

Ekonomická důvěra (březen):
aktuální hodnota: 96,3 b.
očekávání trhu: 96,2 b.
předchozí hodnota: 95,4 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (22. března):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (22. března):
aktuální hodnota: 3165 tis. barelů
očekávání trhu: -1000 tis. barelů
předchozí hodnota: -1952 tis. barelů

Očekávané události

13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

13:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

13:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. března): očekávání trhu: 212 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března): očekávání trhu: 1815 tis., předchozí hodnota: 1807 tis.

15:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -4,9 %

15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): očekávání trhu: 76,5, předchozí hodnota: 76,5

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (22. března): očekávání trhu: -27, předchozí hodnota: 7

16:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -4

Popis trhu

Ve středeční seanci zastavily americké indexy předchozí pokles a index Dow Jones přidává 1,22% a širší index S&P 500 není také pozadu a roste o 0,86%. I když indexy rostou, tak jsou investoři ve zkráceném obchodním týdnu opatrní a jejich zraky budou směřovat k pátečnímu zveřejnění údajů amerického ministerstva obchodu o únorovém vývoji cenového indexu výdajů na osobní spotřebu v USA. Podle analytiků je tento index  preferovaným ukazatelem inflace  pro americkou centrální banku. Analytici předpokládají, že index za únor vykáže meziroční nárůst o 0,4% a  meziroční zvýšení 2,5%. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,06% tj. 1,0823 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 22. březnu vzrostly o 3,165 mil. barelů, když trh předpokládal naopak jejich pokles o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci klesá o cca 0,3% a dostává se k úrovni 81,5 USD/barel. Ropa se stále drží výš a tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) přidávají cca 1,5% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají na své tržní ceně cca 1%. O necelé 1% zpevňují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) a podobně si vedou akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) cca 1,5% a též akciím Baaker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 1% a též akcie ropného velikána Exxon Mobil ( XOM ) si připisují na tržní ceně cca 1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumbergeru ( SLB ), jež se posunují výš o cca 1,1% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které se posouvají výš o cca 1%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který přidává 0,58% a zlato se tak dostává k úrovni 2 189 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) posilují o cca 3,7% a dobře si vedou také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), jež se pohybují s podobným výsledkem růstem nad 3,3%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado GOLD ( EGO ), které se posouvají víš o více než 2,5%,

Z indexu S&P 500 se daří akciím společnosti Cintas Corp ( CTAS ) 7,7%, která reportovala solidní kvartální výsledky, když investoři kladně reagují na roční výhled zisku na akcii, který by podle projekce společnosti měl být v rozmezí 14,8 USD do 15 USD. Predikce analytiků zde byla 14,6 USD. Naopak se nedaří známým akciím Invidia ( NVDA ), které dnes korigují předchozí růst o cca 2,5%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení