Denní report - pátek 05.04.2024

5.4.2024 22:19

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesala, SRN: Německá burza uzavřela poklesem, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 2.3 %
předchozí hodnota: 2.4 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,9 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 8,9 mld., předchozí hodnota: 3,7 mld.

Popis trhu

V závěru obchodního týdne se akcie na pražské burze podívaly do záporných hodnot, a následovaly sentiment v Evropě (SXXP -1,19 %), na který zapůsobil výhled vývoje sazeb po silných číslech z pracovního trhu v US nebo postupně rostoucí cena ropy, coby proinflační riziko (91 USD/barel). V popředí poklesu se držel finanční sektor, se kterým oslabily i banky na pražské burze – Erste (-1,08 %) a Komerční banka (-0,82 %), klesaly ale také evropské banky, například Raiffeisen Bank (-2,25 %) či Deutche Bank (-1,6 %). Moneta se udržela v kladných číslech se ziskem 1,38 % při 102,8 Kč. V poklesu uzavřel také Colt (-0,98 %) nebo Čez na záporné nule při 835 Kč a obratem pouhých 47 mil. Kč. Index PX dnes umazal 0,22 % na 1525,51 b.

Podnikové zprávy

Kalifornský fond CalSTRS podporuje 7 z 8 návrhů představenstva Monety valné hromadě

Pozvánka na WEBINÁŘ s analytiky Fio banky o analýzách akcií Komerční banky a ČEZ

Kofola v příštím týdnu zveřejní kompletní výsledky hospodaření za rok 2023

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0.0 %
předchozí hodnota: 0.0 %

Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -4,9 %
očekávání trhu: -4.6 %
předchozí hodnota: -5.9 %

Podnikové objednávky (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0.7 %
předchozí hodnota: -11.3 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -10,6 %
očekávání trhu: -10.1 %
předchozí hodnota: -6.0 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -6,7 %, předchozí hodnota: -5,5 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: 25,0 mld., předchozí hodnota: 27,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 6,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Index DAX dnes zakončil ztrátově. Nejvíce odepisovaly akcie společností Zalando (-5,7 %), Bayer (-3,9 %) a Munich Re (-3,0 %). V zeleném zakončily pouze tituly Deutsche Boerse (+0,6 %), Daimler Truck (+0,2 %) a Siemens Healthineers (+0,1 %). Oslabil i celoevropský index STOXX 600, který klesl o 0,33 % na 478,01 b. V záporných číslech zakončila většina sektorů, mezi nimi nejvíce utility (-2,16 %), zbytná spotřeba (-1,45 %) a nezbytná spotřeba (-1,33 %). V dnešní seanci byl v zeleném pouze sektor energií (+0,19 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0.4%
předchozí hodnota: 0.1% / revize: 0,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0.8 %
předchozí hodnota: -1.0 % / revize: -0,9 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (duben): očekávání trhu: -8,4, předchozí hodnota: -10,5

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen):
aktuální hodnota: 303 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 275 tis. / revize: 270 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen):
aktuální hodnota: 232 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 223 tis. / revize: 207 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen):
aktuální hodnota: 0 tis.
očekávání trhu: 3 tis.
předchozí hodnota: -4 tis. / revize: -10 tis.

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3.8 %
předchozí hodnota: 3.9 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.3 %
předchozí hodnota: 0.1 % / revize: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4.1 %
předchozí hodnota: 4.3 %

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy zastavily pokles z předchozího dne a index Dow Jones přidává 0,8% a širší index S&P 500 je také v zelených s lepším výkonem 1,11%. Investoři jsou však na konci týdne opatrní, protože předchozí čtvrteční pokles jde na vrub některých jestřábích vyjádření z FED a do popředí tak  vystupuje řada obav o eskalaci na Blízkém východě, kde reálně hrozí možná odveta vůči Izraeli a to za nedávný útok  Izraele na iránská vojenské představitele. Ještě před otevřením trhu byly reportovány data z trhu práce, který vyzněl poměrně silně. Počet pracovních míst mimo zemědělství za měsíc březen vzrostl o 303 000, když trh očekával jen 213 000 míst. Na tuto situaci reagovaly výnosy 10 letých US bondů, jež se pohybují dnes v pásmu 4,35% - 4,40%. Dolar na páru s eurem po reportu dat nejdříve posiloval  o 0,2% tj. u úrovně 1,0813 USD/EUR, ale nyní mírně ztrácí 0,03% tj. 1,0835 USD/EUR

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která stále strmě stoupá a její růst tak přiživuje nervozita plynoucí z konfliktu mezi Izraelem a Iránem, kde po posledním zásahu iránských cílů  v Sýrii se Izrael připravuje na odvetu. Lehká ropa WTI tak přidává cca 0,2% a dostává se k úrovni 86,7 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) po předchozím růstu dnes přidávají cca 2,6% a také akcie konkurenta Exxon Mobile ( XOM ) přidávají více než 1,4%. Další zisky si připisují také akcie Baker Hughes ( BKR ), které připisují cca 1,4%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež zaznamenávají dnes růst více než 1,4% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu  ( HAL ) se pohybují se ziskem cca 1,4%.

Na data ze silného trhu práce pozitivně reaguje žlutý kov, který přidává cca 1,5% a zlato se tak dostává k úrovni 2 342 USD/Troy. unci. Tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata dnes přidávají cca 2,9% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) nejsou pozadu a pohybují se výš na své tržní ceně o cca 5,1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež se posunují výš o cca 2,6%.

Z indexu S&P 500 se daří akciím General Electric ( GE ), které po dokončení splitu přidávají 6,1% a také spol Conagra Brands ( CAG ), jež prodává uzeniny Slim Jim už včera  reportovala solidní výsledky a dnes její  akcie prodlužují růst o cca 1,7%. Naopak se nedaří akciím výrobce solárních panelů a vybavení pro solární elektrárny  Enphase Energy ( ENPH ) se ztrátou cca  -7,1%.

Podnikové zprávy

Tesla dle agentury Reuters ruší projekt výroby nízkonákladového vozu

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení