Denní report - pondělí 15.04.2024

15.4.2024 22:07

ČR: Pražská burza na záporné nule, SRN: Frankfurtská burza pondělní obchodování uzavřela v zeleném, USA: Zámořské akcie uzavřely hluboko v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

V novém týdnu se indexu PX nedařilo jít ve stopách Evropy, když SXXP se dosud obchoduje o 0,74 % výše. Nejztrátovější sektory jsou energie (-1,27 %) a utility (-0,66 %), které následují vývoj komodit, viz ropa (-1,47 %) či plyn (-1,75 %). Růst na trzích doprovázel plošný růst státních výnosů, a to napříč Evropou (česká desítka 4,29 %). Pražská burza zakončila na záporné nule, když při intradenním minimu zakončil Čez (-0,91 %) - v dohlednu dále úroveň poptávky až na 860 Kč. Objemy na burze dále tvořily akcie Komerční banky, a to 161 mil. Kč. Z trojice bankovních titulů skončily akcie v zisku samotné, když posílily o 0,8 % k 878 Kč, Erste pak utrpěla ztrátu 0,56 % a Moneta odepsala 0,39 % při snížené denní aktivitě. Nejziskovějším titulem dnes Philip Morris (+1,66 %), v pořadí pak Kofola (+1,1 %). Index PX odepsal 0,09 % na 1557,56 b.

Podnikové zprávy

Dividenda ČEZ v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (duben): očekávání trhu: 35,5, předchozí hodnota: 45504

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben): očekávání trhu: -76,0, předchozí hodnota: -80,5

Popis trhu

V úvodu týdne uzavřela frankfurtská burza růstově. Ze společností se nejvíce dařilo akciím Adidasu (+4,0 %), Sartorius (+2,0 %) a Covestro (+2,0 %). Rostly také akcie Siemens, u kterých Bank of America navýšila investiční doporučení na stupeň "buy". Naopak se nedařilo akciím Bayer (-2,0 %), RWE (-1,7 %) a Qiagen (-1,6 %). Evropský index STOXX 600 (+0,063 %) odepsal téměř všechny dnes nabrané zisky a zakončil těsně nad páteční závěrečnou hodnotou na 505,57 b. Ze sektorů nejvíce připisovaly zbytná spotřeba (+0,76 %), průmysl (+0,62 %) a finance (+0,29 %). Naopak odepisoval energetický sektor (-1,6 %), utility (-0,81 %) a komunikační služby (-0,44 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -3,2 % / -3,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -5,5 %
předchozí hodnota: -6,7 % / -6,6 %

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 33,5

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: 21,8 mld., předchozí hodnota: 28,1 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,4 mld.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (březen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Podnikové zásoby (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index realitního trhu NAHB (duben):
aktuální hodnota: 51 b.
očekávání trhu: 52 b.
předchozí hodnota: 51 b.

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (březen): očekávání trhu: 1484 tis., předchozí hodnota: 1521 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (březen): očekávání trhu: 1510 tis., předchozí hodnota: 1518 tis.

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

15:15 Využití kapacit (březen): očekávání trhu: 78,5 %, předchozí hodnota: 78,3 %

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely první obchodní seanci nového týdne hluboko v červených číslech. Impulsem k vlně prodejů se stal nečekaně vysoký růst maloobchodních tržeb, který opět naznačil, že rychlé uvolnění měnové politiky FEDem není na pořadu dne. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 0,65%, index SP500 oslabil o 1,20%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 1,79%. Nejhůře si vedly informační technologie (-2,0%) a komunikační služby (-1,6%), které jsou na výši úrokových sazeb nejcitlivější. Nedařilo se také realitám (-1,8%). Prodejní náladě nejlépe vzdorovaly zdravotnické firmy (-0,2%), sektory nezbytné spotřeby (-0,5%) a základních materiálů (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla softwarová Saleforce (CRM -7,3%), jejíž akcie oslabily díky spekulacím o možném převzetí dalšího softwarového vývojáře, firmy Informatica (INFA -6,4%). Opačným směrem zamířila M&T Bank Corp (MTB +4,7%). Akcie regionální banky rostly nejrychleji za poslední dva roky poté, co potěšila investory výhledem úrokových výnosů pro letošní rok. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně silně rostlo stříbro (+3,5%) a měď (+2,6%). Dařilo se také zlatu (+1,1%). Na straně druhé oslabila ropa (-0,2%), pšenice (-0,5%), kukuřice (-0,8%), sója (-1,2%) a zemní plyn (-4,5%).

Podnikové zprávy

Čísla Goldman Sachs za 1Q nad očekáváním, výnosy z investičního bankovnictví vzrostly o 32 %

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení