Denní report - úterý 23.04.2024

23.4.2024 22:21

ČR: Pražská burza navyšovala zisky, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA: Kladný závěr v zámoří

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: 101,1, předchozí hodnota: 99,9

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 94,2

09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 93,0

Popis trhu

Úterní obchodování na pražské burze pokračovalo v pozitivní náladě, když většina papírů následovala pozitivní vývoj v Evropě (DAX +1,18 %). V popředí se držely bankovní tituly, Komerční banka (+1,04 %) a Erste (+1,36 %), dnes s objemy 259 mil. Kč, respektive 283 mil. Kč, které následovaly sektor v Evropě a pokles výnosů. V čele poklesů stál ČEZ (-1,16 %) při 855 Kč, dále se nedařilo akciím Philip Morris (-0,88 %) a Colt (-0,32 %). Index PX dnes posílil o 0,49 % na 1564,82 b.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 1Q 2024

Valná hromada Monety dnes schválila návrh dividendy ve výši 9 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 42,2 b.
očekávání trhu: 42,7 b.
předchozí hodnota: 41,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 53,3 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,5 b.
očekávání trhu: 48,4 b.
předchozí hodnota: 47,7 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 88,8, předchozí hodnota: 87,8

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 88,7, předchozí hodnota: 88,1

10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 88,9, předchozí hodnota: 87,5

Popis trhu

Druhý den v týdnu uzavřela německá burza růstově. Nejvíce se dařilo akciím Sartorius (+6,8 %), SAP (+5,3 %), který dnes reportoval výsledky hospodaření a Merck (+4,0 %). Naopak se nedařilo akciím Henkel (-2,7 %), Symrise (-0,6 %) a RWE (-0,4 %). Evropský index STOXX 600 vzrostl o 1,11 % na 507,89 b. Ze sektorů dnes rostlo IT (+2,64 %), finančnictví (+1,49 %) a zdravotnictví (+1,42 %). Naopak klesaly materiály (-0,17 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 45,6 b.
očekávání trhu: 46,5
předchozí hodnota: 46,1

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,3 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,1 b.

Prodeje nových domů (březen):
aktuální hodnota: 693 tis.
očekávání trhu: 670 tis.
předchozí hodnota: 662 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben):
aktuální hodnota: -7 b.
očekávání trhu: -8 b.
předchozí hodnota: -11 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. dubna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 2735 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance udržely většinu zisků a uzavřely tak výrazněji v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který zpevnil bezmála o 1,6 %. Širší index S&P500 posílil o 1,2 % a tradiční index Dow Jones téměř o 0,7 %.

Dělo se tak na pozadí pokračujícího ústupu tržních výnosů z předchozích lokálních maxim, a to především u kratších splatností. Výnos 10letého vládního bondu se posunul k hladině 4,6 % (vs. 4,62 % včera). Inflační data (PCE deflator) budou v pátek středem pozornosti ve vztahu k dalšímu směřování měnové politiky ze strany Fedu, tedy zda a kdy by mohlo dojít k zahájení snižování úrokových sazeb během tohoto roku.

Ostře sledované budou i čtvrtletní výsledky vlajkových lodí technologického sektoru během zítřka (Meta Platforms) a pozítří (Microsoft, Alphabet, Intel). Dnes po uzavření trhu pak reportuje svá kvartální čísla také těžce zkoušená Tesla (TSLA +1,8 %).

Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma základních materiálů (-0,8 %) dnes vykázaly kladnou bilanci v čele s komunikačními službami (+1,9 %) a IT (+1,7 %).

Na energetickém poli se dnes též zelenalo – ropa zpevnila o 1,8 % na 83,35 USD/barel, zemní plyn přidal 2,1 % na 1,83 USD/mmbtu. Drahé kovy držely smíšenou bilanci. Zatímco stříbro posílilo o 0,5 % na 27,32 USD/oz, zlato (-0,2 %) lehce ztratilo s posunem na 2322 USD/oz.

V čele individuálních pohybů S&P500 konstituentů se na růstové straně držela s dvojcifernými zisky pojišťovna Globe Life (GL +14 %) po zvýšeném výhledu. Na opačném konci spektra pak figuroval poskytovatel nástrojů a služeb pro analýzu finančních aktiv MSCI (MSCI -13 %), který investorům doručil nepřesvědčivá čísla a akcie dnešním pohybem se posunuly na 1,5letá minima.

Podnikové zprávy

Lockheed Martin reportoval výsledky za 1Q a potvrdil výhled na rok 2024

PepsiCo za 1Q těžilo z mezinárodního segmentu

Robustní prodeje nákladních aut GM za 1Q zastínil pokles prodejů v Číně

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení