Denní report - pátek 03.05.2024

3.5.2024 22:36

ČR: Burza v Praze v záporu kvůli KB bez dividendy, SRN: Index DAX zakončil týden růstem, USA: Pozitivní závěr týdne v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne oslabila, index PX ztratil -2,3% na 1520 bodů. Především však šlo o technický pokles, jelikož akcie Komerční banky se obchodovaly na burze první den bez nároku na dividendu (70,26 Kč v čistém). Vzhledem k jejímu dnešnímu závěrečnému kurzu (786 Kč) a čtvrtečnímu (874,50 Kč) lze konstatovat, že KB oslabila více, než byla výše čisté dividendy. KB současně zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q, které byly na úrovni čistého zisků pod odhady trhu. Na KB byla současně dnes vidět největší aktivita s 344 mil. Kč. Druhá v pořadí v aktivitě byla Erste (110 mil. Kč), rovněž její akcie se obchodovaly nakonec v záporu (-1,1%), ale přes den dokázala vyšplhat nad 1130 Kč. Na druhou stranu Moneta si mírně polepšila, její akcie přidaly +1,6% na 97 Kč. Nejvíce se v pátek radovali akcionáři COLT CZ (+3,3%), když titul poskočil na nové maximum 685 Kč. Bez větší aktivity je v posledních dnech ČEZ, dnes mírně ztratil -1,2% na 851 Kč.

Podnikové zprávy

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu akcií na 21 USD při stálém doporučení "neutral"

Gazprom chce po ruském soudu, aby zakázal ČEZu pokračovat v řízení arbitrážního soudu v Ženevě

Bezvavlasy zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za celý rok 2023 a oznámila nového CEO

Komerční banka představila výsledky za 1Q, čistý zisk pod očekáváním, výhled však zůstává stejný

Gevorkyan reportoval auditované výsledky za rok 2023, které jsou v souladu s předběžnými

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,5

Popis trhu

Nejméně se dnes z DAXu dařilo akciím výrobci nákladních automobilů a autobusů Daimler Truck (-3,8 %), který reportoval výsledky za 1Q 2024. Společnost v reportu varovala před zhoršujícím se prostředím na evropském trhu, který je pro společnost klíčový. Roční výhled však Daimler potvrdil. Na druhé straně investory potěšil předběžný výsledkový report společnosti Henkel (+7,2 %), který nastiňuje 3% organický růst tržeb nad očekávaný 2,69% růst. Dále připisovaly také akcie Rheinmetallu (+4,7 %) a Vonovia (+3,1 %). Evropský index uzavřel se ziskem (+0,44 %), ve kterém se nejvíce dařilo technologickému sektoru (+2,04 %), zbytné spotřeby (+1,24 %) a realit (+1,13 %). Odepisoval pouze energetický sektor (-0,73 %) a sektor zdravotní péče (-0,54 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný): očekávání trhu: 52,9, předchozí hodnota: 52,9

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

10:30 Index investorské důvěry Sentix (květen): očekávání trhu: -5,0, předchozí hodnota: -5,9

11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,0 %

11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: -7,7 %, předchozí hodnota: -8,3 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben):
aktuální hodnota: 175 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 303 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben):
aktuální hodnota: 167 tis.
očekávání trhu: 193 tis.
předchozí hodnota: 232 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 0 tis.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěrečné seanci tohoto týdne vykázaly solidní zisky v čele s technologickým Nasdaqem (+1,99 %), širší index S&P500 přidal 1,26 % a tradiční index Dow Jones 1,18 %.

Dělo se tak na pozadí slabších dat z trhu práce, která okamžitě vyvolala rally na dluhopisovém trhu při zvýšené pravděpodobnosti zahájení uvolňování měnové politiky již v září. Právě doposud napjatý trh práce hrál prim coby proinflační faktor. Bude tak zajímavé sledovat i další příchozí makro data, zda podpoří tezi o chladnoucí ekonomice. Tržní výnosy tak dnes zamířily dolů napříč splatnostmi, výnos 10letého vládního bondu se posunul pod 4,5 % ze včerejších 4,57 %.

Drahé kovy naopak dnes ztrácely. Zlato zavítalo k hladině 2300 USD/oz se ztrátou -0,1 %, stříbro odepsalo dokonce 0,6 % s posunem na 26,55 USD/oz. V červeném se držela i ropa, která oslabila o 1,1 % a uzavřela na 78,1 USD/barel, zemní plyn naopak posílil o 5,6% na 2,15 USD/mmbtu.

Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma energií (-0,1 %) vykázaly kladnou bilanci. V čele se jednoznačně držely informační technologie se ziskem +3 %, podpořené vedle slabších makrodat i překvapivým silným výsledkovým reportem ze strany Applu (APPL), který zpevnil o 6 % a držel se mezi nejrůstovějšími tituly v indexu.

V čele růstu S&P500 pak figurovala biotechnologická spol. Amgen (AMGN) se ziskem 12 % po čtvrtletních číslech, především pak ale v návaznosti na průběžné výsledky nadějného experimentálního léku na obezitu pod označením MariTide, který by mohl v budoucnu zatopit konkurentům Novo Nordisk (NVO -0,8 %) či Eli Lilly (LLY -2,8 %). Na straně poražených se pak nacházel přední online poskytovatel cestovních služeb Expedia (EXPE -15 %) po sníženém výhledu růstu tržeb v tomto roce.

Podnikové zprávy

Výrobce čokolády Hershey svými výsledky za 1Q překonává odhady analytiků a potvrzuje výhled

Booking Holdings za 1Q reportoval výsledky nad očekávání, výhled pak uvádí opatrný

Coinbase reportoval za 1Q téměř dvojnásobné výnosy oproti loňsku

Apple reportoval kvartální výsledky, tržby z Číny trh překvapily

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení