Denní report - pátek 05.07.2024

5.7.2024 22:17

ČR: státní svátek, SRN: Německý DAX lehce zpevnil, Rheinmetall ale -4,8 %, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Očekávané události 8. 7.

09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 9,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (květen): očekávání trhu: 27,4 mld., předchozí hodnota: 33,1 mld.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 % / Revize +0,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -6,7 %
očekávání trhu: -4,3 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Očekávané události 8. 7.

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: 19,9 mld., předchozí hodnota: 22,1 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Hlavní německý index DAX dnes posílil o 0,14 % a mírně tak rozšířil zisky z předchozích dvou seancí.

Největší zisk si připsal výrobce pneumatik Continental (CON +3,76 %) a navázal tak na včerejší silný růst, nutno podotknout, že z téměř 1,5letých minim. Analytici ze Stifel dnes potvrdili nákupní doporučení s mírně revidovaným cílem 85 eur (vs. 86 eur dříve). Z mnohaletých minim se zotavují také akcie výrobce laboratorního vybavení Sartorius (SRT3 +2,63 %). V popředí se držel i polovodičový producent Infineon (IFX +2,29 %). Jednoznačným poraženým byl dnes zbrojař Rheinmetall (RHM) se ztrátou 4,8 %, eliminující většinu zisku z předchozích dvou dní, patrně na pozadí obav z nadcházejícího 2. kola předčasných parlamentních voleb ve Francii.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 % / Revize -0,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 % / Revize 0,6 %

Očekávané události 8. 7.

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červenec): očekávání trhu: 0,0, předchozí hodnota: 0,3

USA

Hlavní zprávy

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen):
aktuální hodnota: 206 tis. 
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 272 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen):
aktuální hodnota: 136 tis. 
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen):
aktuální hodnota: -8 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 8 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejší pauze (Independence Day) posílily v čele s technologickým Nasdaqem (+0,9 %), širší index S&P500 přidal 0,54 %, relativně nejhůře si pak stál tradiční index Dow Jones se ziskem 0,17 %.

Nasdaq i S&P500 tak opětovně pokořily historická maxima, tažené růstem těžkých technologických vah, které též přepisovaly historické tabulky (MSFT +1,5 %, AMZN +1,2 %, AAPL +2,2 %). Významnější růst pak vykázal provozovatel přední sociální sítě Facebook, spol. Meta Platforms (META +5,9 %) na pozadí optimismu ohledně rychlejší implementace prvků umělé inteligence u svých služeb, než činí konkurence.

Dnešní růst byl též podpořen - pro trh pozitivními - daty z trhu práce (nezaměstnanost na 2,5letých maximech, zpomalení tempa růstu mezd i vytváření nových pracovních míst), zvyšující pravděpodobnost zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu již v září. Ta stoupla na 79 % z 66 % před zveřejněnými daty. Tržní sentiment se propsal i do valuace dluhopisů, které razantně zpevnily napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul na 4,28 % ze včerejších 4,35 %. Rally zaznamenaly také drahé kovy, když zlato posílilo o 1,4 % na 2389 USD/oz, stříbro dokonce o 2,6 % na 31,20 USD/oz.

V červeném naopak figurovaly energie. Ropa oslabila o 0,9 % na 83,2 USD/barel, zemní plyn ztratil 3,8 % s posunem na 2,33 USD/mmbtu. A právě sektor energií se dnes nacházel na chvostu výkonnostní odvětvové tabulky S&P500 se ztrátou -1,5 %. Nejlépe si naopak stál sektor komunikací (+2,7 %).

Pohyb na úrovni jednotlivých společností v rámci indexu S&P500 byl dnes relativně umírněný. V čele se držela zmiňovaná Meta Platforms (META +5,9 %). Tučný zisk si připsal též výrobce procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD +4,9 %) po pozitivním náhledu analytika New Street Research na akcie AMD a TSM (+0,8 %), zatímco snížil doporučení na „hold“ u akcií spol. Nvidia (NVDA -1,9 %) po předchozím silném růstu. Nejhůře si naopak stály aerolinky Southwest Airlines (LUV -5,7 %) po negativním náhledu na celý sektor od analytiků Raymond James pro 2. pololetí na pozadí pokračujícího tlaku na ceny letenek.

Podnikové zprávy

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení