Denní report - pondělí 08.07.2024

8.7.2024 22:18

ČR: Praha nadále růstová, dynamika se však snížila, SRN: Frankfurtská burza uzavřela na zelené nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v mírně červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -6,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 9,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (květen):
aktuální hodnota: 13,6 mld.
očekávání trhu: 27,4 mld.
předchozí hodnota: 33,1 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

10:00 Devizové rezervy (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $148,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza dokázala po prodlouženém víkendu udržet svoji růstovou sérii, která se rozšířila již na šest seancí v řadě. Dynamika růstu se však již snížila a index PX posílil pouze o 0,22 %. Aktivita na trhu nebyla příliš výrazná a zobchodované objemy byly prázdninového charakterů.  Žádná z emisí si nepřipsala objem přes 100 mil. Kč a celkový objem dosáhnul zhruba 250 mil. Kč. Bez výraznějších změn probíhalo obchodování i v Evropě, když investoři nakonec přijali překvapivé výsledky francouzských voleb bez výraznější reakce. Na domácí scéně se v kladných číslech držel Čez (893,50 Kč, +0,56 %), který tak opět umazal kousek svého podividendového propadu. Bankovní emise zaznamenaly pouze nepatrné změny. Za zmínku stojí maximálně pohyb u Moneta Money bank o 0,39 %. Výraznější pohyby byly k vidění u menších společností. Akcie developerské firmy CTP oslabily o 3 % na 400 Kč. Pozitivně reagovali investoři na záchranné laso pro Pilulka lékárny v podobě úvěrů až 80 mil. Kč od majitele Rohlíku Tomáše Čupra. Kurz akcií se posunul o téměř 20 % na 148 Kč.

Podnikové zprávy

Tomáš Čupr poskytne Pilulce úvěr až 80 mil. Kč, získal opci na kontrolní podíl

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen):
aktuální hodnota: 24,9 mld.
očekávání trhu: 19,9 mld.
předchozí hodnota: 22,1 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -3,6 %
očekávání trhu: -2,8 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Na začátku pondělního obchodování německý akciový trh nabral zisky, které v průběhu dne postupně odepsal téměř na páteční závěrečné hodnoty. Index držely zpátky akcie RWE (-1,6 %), E.ON (-1,5 %) a Continental (-1,4 %). Nejziskovějšími tituly byly pojišťovny Munich Re (+3,0 %) a Hannover Rueck (+2,8 %). Posilovaly také akcie Heidelberg Materials (+1,5 %). Index STOXX Europe 600 měl téměř identický vývoj jako DAX a připsal 0,03 % na 516,77 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo zdravotní péči (+0,36 %), průmyslu (+0,21 %) a finančnictví (+0,2 %). Ve ztrátě zakončil sektor energií (-1,2 %), realit (-0,83 %) a utilit (-0,74 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (červenec):
aktuální hodnota: -7,3 b.
očekávání trhu: -0,5 b.
předchozí hodnota: 0,3 b.

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (červen): očekávání trhu: 90,2, předchozí hodnota: 90,5

Popis trhu

Na začátku nového týdne americké indexy mírní páteční  růst  a index Dow Jones koriguje o  -0,08% a širší index S&P 500 se zatím udržel v kladných se ziskem 0,1%. Dobrá nálada a  celkový růst z předchozí seance na trhu je podpořen poklesem výnosů amerických dluhopisů až k úrovni  4,27% a dnes cca 4,29%. Podle analytiků tak trh reaguje na páteční data z trhu práce, kdy počet nově zaměstnaných  byl jen mírně nad odhadem trhu a nezaměstnanost povyrostla na 4,1% z 4% z předchozího měsíce. Trhy si  však nejvíce všímají silnější revize směrem dolů v počtu nově zaměstnaných za květen o cca 20% a za duben  o přibližně 35%. Trh tato data vnímá za potvrzení ochlazování ekonomiky a díky tomu se tak zvyšuje pravděpodobnost na brzké snížení  sazeb ze strany FEDu. Dolar na páru s eurem mírně oslabuje o 0,06% tj. 1,0842 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která ztrácí více než 1,1% a dostává se k úrovni 82,2 USD/barel. Mírnou korekcí tak prochází akcie z těžařského sektoru černého zlata a tak akcie těžaře Baker Hughes  ( BKR ) se pohybují níž se ztrátou cca 0,2% a podobně s 0,1% ztrátou obchodují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) a také akcie těžního obra Exxon Mobil ( XOM ) prochází cca 1,3% korekcí. V červených sekundují také akcie britské ropné skupiny BP ( BP ), které na své tržní ceně ztrácí cca 1,3% a s podobným výsledkem cca 1% ztrácí akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu. Proti korekci vzdorovaly na začátku obchodování akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které se záporných přehouply do zisku cca 0,1% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se přetočily do zelených se ziskem cca 0,5%.

Za zájem investorů dnes stojí akcie známého výrobce letadel Boeing ( BA ), kde se společnost dle prokuratury má přiznat ke spiknutí s cílem podvést americkou vládu. Prokurátoři už v nedělním  soudním spise uvedli, že se dle dohody Boeing přizná ke zločinnému spiknutí a to v souvislosti se dvěma haváriemi Boeingu 737 MAX v letech 2018 a 2019, kde zemřelo 346 lidí. Podle agentury Bloomberg hrozí Boeingu pokuta ve výši až 487,2 mil. USD, což je maximální částka povolená zákonem. Podle navrhované dohody o přiznání viny, by měla společnost vynaložit 455 mil. USD na posílení programů dodržování předpisů a bezpečnosti v příštích třech letech. Akcie Boeingu ( BA ) v reakci na nedělní zprávu reagují růstem o více než 0,5%.

Do centra pozornosti investorů se dnes dostávají akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly ( LLY ), když podle dostupných zpráv společnost koupí  za částku 3,2 mld. USD vývojáře léků Morphic Holding. Eli Lilly tak získá přístup k experimentálnímu léku na zánětlivá onemocnění střev. Akcie Eli Lilly ( LLY ) se tak těší zájmu investorů a dnes přidávají na tržní ceně  cca 0,2%.

Naopak korekcí dnes prochází žlutý kov, který ztrácí více než 1,3% a zlato se tak dostává k úrovni 2 365 USD/Troy. unci. tato situace tak není příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí necelých 0,% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se ztrátou cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které vzdorovaly a na začátku seance posilovaly o více než 1%, když v průběhu obchodování ztrácely, ale nakonec se přetočily do zelených čísel se ziskem cca 1%

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Corningu ( GLW ) 12%, když společnost reportovala výsledky , kde uvedla tržby ve výši 3,6 mld. USD, při očekávání trhu 3,41 mld. USD a pozadu nezůstávají akcie známého výrobce čipů Intelu ( INTC ), které posilují o více než 6,2%  Naopak se nedaří akciím Service Now ( NOW ), jež klesají o více než -5%.

Podnikové zprávy

Společnost Boeing se přizná k podvodu vůči vládě související se smrtelnými haváriemi 737 Max

Paramount potvrdil fúzi se Skydance, akcionáři mohou akcie prodat či získat podíl v novém Paramountu

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení