Ve 2Q JPMorgan vykázala zisk související s akciemi Visa ve výši 7,9 mld. USD
Americká banka JPMorgan odstartovala letní výsledkovou sezónu svým reportem za 2Q. Výsledky zahrnují i účetní zisk 7,9 mld. USD v rámci dohody se společností VISA, která umožňuje velkým bankám restrukturalizovat své podíly ve společnosti.
| Výsledky společnosti JPMorgan (JPM) za 2Q 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 2Q 2024 | Konsensus 2Q 2024 | 2Q 2023 | |
| Výnosy (mld. USD) | 50,99 | -- | 42,40 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 18,15 | -- | 14,47 |
| Zředěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 6,12 | -- | 4,44 |
Výsledky za 2Q
Výnosy bankovního domu JPMorgan vzrostly meziročně o 20 %. Do výsledků se v tomto kvartálu propisuje výměna akcií společnosti Visa, která představuje účetní zisk 7,9 mld. USD před zdaněním.
- Čisté úrokové výnosy dosáhly 4% růstu na 22,9 mld. USD, přičemž analytiky bylo očekáváno 22,82 mld. USD.
- Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 37 % na 28,1 mld. USD. Bez zohlednění 7,9 mld. USD souvisejících s akciemi Visa a odhadovaného zisku z nákupu First Republic ve výši 2,7 mld. USD vzrostly neúrokové výnosy ve 2Q meziročně o 14 %.
Neúrokové náklady zaznamenaly růst proti 2Q 2023 o 14 % na 23,7 mld. USD.
Náklady na riziko (opravné položky) činily 3,05 mld. USD při očekávání 2,83 mld. USD.
Průměrný objem úvěrů vzrostl meziročně o 6 %, objem vkladů vzrostl o 7 %. Klientská investiční aktiva vzrostla o 14 %.
Ve 2Q dosáhla rentabilita vlastního kapitálu (ROE) JPMorgan 23 %, přičemž průměrný analytický odhad byl 17,4 %.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 byl 15,1 %, kde analytici projektovali 15,1 %.
Segmenty
Retailové bankovnictví vyneslo společnosti za uplynulý kvartál 17,7 mld. USD s 3% růstem. Čistý zisk se v tomto segmentu meziročně snížil o 21 % z 5,3 mld. USD na 4,2 mld. USD.
Segment korporátního a investičního bankovnictví zaznamenal meziroční růst výnosů o 9 % na 17,92 mld. USD a 11 % růst čistého zisku na 5,9 mld. USD.
Správa majetku vygenerovala o 6 % více než vloni, a to 5,25 mld. USD. Čistý zisk ze správy majetku činil 1,26 mld. USD.
Potvrzení výhledu
JPMorgan stále očekává čisté úrokové výnosy za rok 2024 na úrovni okolo 91 mld. USD. Analytici průměrně očekávali 91,33 mld. USD. Bez zahrnutí korporátního a investičního bankovnictví by dle JPM měly čisté úrokové výnosy činit 91 mld. USD.
Akcie JPMorgan
V předburzovní fázi akcie JPMorgan na NYSE odepisují o 0,22 % na 207 USD.
| Akcie JPMorgan Chase (JPM) včera před výsledky oslabily o 0,2 % na 207,45 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 595,7 | P/E | 11,4 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +22,0 | Očekávané P/E | 12,3 |
| 52týdenní minimum (USD) | 135,2 | Prům. cílová cena (USD) | 213,6 |
| 52týdenní maximum (USD) | 210,4 | Dividendový výnos (%) | 2,1 |
Zdroj: JPMorgan, Bloomberg
Marek Chudoba, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů
- Zámořské indexy mírně oslabují
- Nervozita na Wall Street, banky v suterénu
- Akcie J.P. Morgan a Goldman Sachs ztrácí po komentáři zástupců bank k očekávaným výsledkům
- Americký trh zahajuje růstově, reportují velké americké banky
Nejnovější:
- Americké akcie uzavírají v zeleném
- Zámořské indexy připisují zisky
- Německý index DAX uzavírá v zisku
- Pražská burza v závěru týdne zakončila kladně
- Americké akcie v úvodu obchodování posilují, Intel roste po výsledcích za 3Q
- USA: ISM ve výrobě v říjnu dosáhl 46,5 b. při očekávání 47,6 b.
- USA: Stavební výdaje v září meziměsíčně vzrostly o 0,1 %
- Amazon ve 3Q překvapil nárůstem provozního zisku a provozní marže, výhled pro 4Q je dle očekávání
- USA: Index PMI ve výrobě v říjnu dle konečných dat na 48,5 b. při očekávání 47,8 b.
- ČR: Státní rozpočet skončil v říjnu ve schodku 200,7 mld. Kč
