Denní report - čtvrtek 25.07.2024

25.7.2024 22:02, EW, NOW

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, SRN: Německá burza opět odepisovala, USA: US akcie doháněly ztrátu ze středečního obchodování

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza s globálním negativním sentimentem prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,87% na metu 1 600 bodů. Největší pokles registrovala Moneta Money Bank s a to -2,33% s oceněním pod 109 Kč. Banka sice dnes reportovala výsledky v souladu s očekáváním trhu, nicméně vzhledem k tomu, že se kurz nacházel u historických maxim, přistoupili investoři k výběru krátkodobých zisků. Komerční banka potom padla o -1,48% na 797 Kč. Akcie Colt CZ pokračovaly v poklesu po středečním zrychleném prodeji a odepsaly dalších -1,20% na 660 Kč. Pojišťovna Vig ztratila -1,31% na 755 Kč. Naopak Erste Bank přidala mírných 0,17% na 1 196 Kč a Čez stagnoval na 906 Kč při nejvyšším denním objemu 108 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Monety k výsledkům za 2Q: Rozhodnutí o vyplacení nadbytečného kapitálu se posouvá

ČEZ podepsal úvěrovou smlouvu na 100 mil. EUR s CaixaBank

Colt CZ oznámil výsledky zrychleného prodeje akcií

Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q 2024, čistý zisk podle očekávání

WAG: Gautam Pillai snižuje cílovou cenu akcií na 135 GBp se stálým doporučením "buy"

Erste Group Bank: HSBC zvýšila cílovou cenu akcií na 65 EUR se stávajícím doporučením „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červenec):
aktuální hodnota: 87,0 b.
očekávání trhu: 89,0 b.
předchozí hodnota: 88,6 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: 87,1 b.
očekávání trhu: 88,5 b.
předchozí hodnota: 88,3 b.

Index IFO očekávání (červenec):
aktuální hodnota:86,9 b.
očekávání trhu: 89,3 b.
předchozí hodnota: 89,0 b. / revize: 88,8 b.

Popis trhu

Index DAX v druhé půlce obchodního dne začal dohánět úvodní propady, nakonec však i tak zakončil v červených číslech. Nejméně se dařilo polovodičové společnosti Infineon (-6,6 %), zbrojaři Rheinmetallu (-4,9 %) a energetické společnost Siemense Energy (-3,3 %). Naopak v zelených číslech dnes zakončily tituly Bayer (+2,3 %), Qiagen (+1,3 %) či Fresenius (+1,2 %).

Oslaboval i celoevropský index STOXX 600, kde kromě utilit (+0,30 %) a zdravotní péče (+0,09 %) zakončily všechny sektory v záporných číslech, nejvíce pak informační technologie (-2,47 %), komunikační služby (-1,37 %) a sektor zbytné spotřeby (-1,19 %). Celkově index poklesl o 0,68 % na 508,65 b.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,6 % / revize: 1,5 %

Podnikové zprávy

Stellantis reportoval výsledky za první pololetí, tržby klesly o 14 %, očištěný provozní zisk o 40 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Osobní spotřeba (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Deflátor HDP (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. července):
aktuální hodnota: 235 tis.
očekávání trhu: 238 tis.
předchozí hodnota: 243 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. července):
aktuální hodnota: 1851 tis.
očekávání trhu: 1868 tis.
předchozí hodnota: 1867 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - předběžný):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,9 %

Změna zásob plynu podle EIA (19. července):
aktuální hodnota: 22 mld. kubických stop
očekávání trhu: 11 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 10 mld. kubických stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: -13 b.
očekávání trhu: -5 b.
předchozí hodnota: -8 b.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný): očekávání trhu: 66,4, předchozí hodnota: 66,0

Popis trhu

Akcie na amerických burzách doháněly ztráty ze středečního "výplachu". Po razantním začátku, kdy se změny hodnot indexů pohybovaly v celých číslech, v závěru obchodování jim postupně došel dech a SP500 končí s mínus - 0,45%, DJI s hodnotou +0,25% a Nasdaq klesá o -0,93%. Nejvíce se dařilo energetickému sektoru, nejméně sektoru komunikačních služeb. Vítězem dnešního obchodování se stává ServiceNow (NOW) s růstem 13 %, poraženým akcie Edwards Lifesciences s mínus 31%.

Podnikové zprávy

Meta, dříve známá jako Facebook, bude nejspíše postihnuta antimonopolní pokutou od EU

Výsledky Honeywell ve 2Q táhla aeronautika, investory však nepotěšil smíšený výhled

Newmont reportoval výsledky za druhé čtvrtletí, produkce zlata i průměrná cena překonaly očekávání

IBM reportovala výsledky za druhý kvartál a potvrdila výhled na tento rok

Zisky Fordu ve 2Q zaostaly za očekáváním, společnost se potýká s vysokými záručními náklady

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení