Denní report - pátek 16.08.2024

16.8.2024 22:25

ČR: Praha v závěru týdne mírně růstová, SRN: Frankfurtská burza uzavřela týden se ziskem, USA:Index Dow Jones se obrací do zelených.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Pražská burza si v závěru týdne udržela mírný růst, když podporou byl především celkový sentiment na globálních trzích. Index PX posílil o nevýrazných 0,14 %. Erste Group, která byla pro index v posledních dnech největší oporou, se přes hranici 1200 Kč nedostala a dnes již mírně oslabila a to o 0,58 %. Na pozici největšího přispěvatele pozitivních bodů ji tak vystřídala Moneta, která posílila dnes o 1,72 %. Komerční banka si připsala 0,33 %. Vývoj z posledních dnů potvrzuje tendence a vnímání bankovních emisí z posledních měsíců. Erste je nejdynamičtější (od korekčního pohybu z úvodu minulého týdne již umazala více jak 10 %), Moneta je v závěsu (růst o zhruba 7 % z lokálních minim) a Komerční banka je neumírněnější (růst v posledních dnech pouze o necelých 5 %). Čez nebyl schopný se prozatím vrátit přes hranici 900 Kč a závěrečná aukce přinesla „citelnější“ pokles na 891,50 Kč se ztrátou 0,94 %. Při nízkém objemu nejvíce ztrácely akcie Gevorkyan a to 1,56 % na závěrečných 252 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost Mmcité zveřejnila výsledky za 1H 2024 a potvrdila výhled

Kofola posouvá termín oznámení výsledků za 1H 2024 z 2. září na 23. září

Druhý temelínský blok opět vyrábí elektřinu

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšila cílovou cenu na 54,27 EUR při stálém doporučení "underperform"

Německo

Popis trhu

V závěru týdne se nejvíce dařilo akciím Bayer (+11,3 %), který dnes zaznamenal vítězství v dlouhotrvajícím soudním sporu kvůli herbicidu Roundup. Toto rozhodnutí může společnosti Bayer usnadnit překonání tisíců soudních sporů, které obviňují dceřinou Monsanto ze skrývání zdravotních rizik Roundupu. Rostly také E.ON (+1,9 %) a Munich Re (+1,9 %). Naopak se nedařilo akciím Merck (-1,1 %), Adidas (-0,8 %) nebo Vonovia (-0,3 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 připsal 0,28 % na 511,31 b. Ze sektorů se dařilo finančnictví, zbytné spotřebě a komunikačním službám. Index přibržďovaly realitní a energetické tituly.

Podnikové zprávy

Bayer vyhrál důležitý soudní spor související s herbicidem Roundup

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 17,5 mld. EUR
očekávání trhu: 13,5 mld. EUR
předchozí hodnota: 12,3 mld. EUR / revize 12,4 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 22,3 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,9 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (červenec):
aktuální hodnota: 1238 tis.
očekávání trhu: 1333 tis.
předchozí hodnota: 1353 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec):
aktuální hodnota: 1396 tis.
očekávání trhu: 1425 tis.
předchozí hodnota: 1446 tis.

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 67,8 b.
očekávání trhu: 66,9 b.
předchozí hodnota: 66,4 b.

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy prodlužují předchozí růst a index Dow Jones přidává   0,24% a širší index S&P 500 je v kladných s menším ziskem  0,2%. Investoři jsou vesměs na konci týdne pozitivně naladěny, když makrodata z USA ukázaly nadále silnou kondici ekonomiky a to i přes vysoké  reálné  sazby. Investory potěšily Maloobchodní tržby, které v červenci rostly o 1% m/m, tj. nejvíce za skoro dva roky. Lépe také dopadla týdenní data z trhu práce a nákupní náladu nezkazily slabší data průmyslu. Obavy z recese tak u investorů ustupují do pozadí. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje o cca 0,5% tj. 1,1023USD/EUR. 

V centru zájmu investorů je také ropa  a podle reportu EIA zásoby surové ropy ke dni 9. srpnu vzrostly o 1,357 mil. barelů, když analytici předpokládali naopak pokles o 2 mil. barelů. Lehká ropa WTI i přes oslabující dolar koriguje o více než 1,8% a dostává se k úrovni 76,7 USD/barel. Ceny ropy se snižují poté, co překvapivě stouply výše zmíněné zásoby v USA a zároveň se zmírnily obavy, že by širší konflikt na Blízkém východě mohl ohrozit těžbu  v jednom z hlavních světových regionů, které produkují ropu. Na tuto situaci menší korekcí reagují akcie těžařů černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) korigují o cca 1% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petreoleum  ( OXY ) ztrácí cca 0,3%. O necelé 0,2% se pohybují níž akcie Marathonu Oil ( MRO ) a se ziskem cca 0,1% se pohybují akcie britské společnosti BP ( BP ) a brazilské společnosti Petrobras ( PBR ). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) , jež klesají o necelé 1% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se přetočily do menšího zisku ze ztráty cca 0,1%. 

Na celkovou situaci dnes reaguje žlutý kov, který silněji posiluje o více než 2% a zlato se tak dostává k úrovni 2 543 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) se posouvají výš na své tržní ceně o 3,5% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( NEM ) rostou o 1,8% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) si po předchozím růstu dnes připisují necelých 1,9%. 

V centru pozornosti je také čínský internetový prodejce Alibaba Group ( BABA ), kde společnost oznámila za 1Q. FY2025 tržby 243,2 mld. USD juanů, když odhad trhu byl 249,9 mld. juanů. Tržby stahoval dolů hlavní segment domácí e-commerce, kde výnosy klesly o 1% r/r, zatímco rostly všechny ostatní divize skupiny. Zisk před odpisy EBITDA klesl na 51,6 mld. CNY ( marže 21% ) , ale zřetelně překonal tak odhad trhu jež byl 47,5 mld. CNY. Akcie prodejce Alibaba Group ( BABA se tak dnes těší většímu zájmu investorů a přidávají na své tržní ceně více než 4,7%. 

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Ulta Beauty ( ULTA ) 3,1% a také společnosti Warner Bros Discovery ( WBD ) 2,3%. Naopak se nedaří společnosti Amcor ( AMCR ) -3,6% a také Applied Materials ( AMAT ) -1,7%. 

Podnikové zprávy

Applied Materials zveřejnila za 3Q solidní čísla, potvrzení ročního výhledu nenaplnilo očekávání

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení