Denní report - čtvrtek 29.08.2024

29.8.2024 22:29

ČR: Pražská burza posilovala, SRN: Německá burza v závěru týdne rostla, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo na vlně zahraničního sentimentu růstově se ziskem 0,59 %, když Německo posiluje o 0,53 %, Evropa pak o 0,59 %. Nejaktivnější byli dnes akcie na bankovních titulech, nejvíce posilovala Erste (+0,99 %) a Moneta (+0,93 %), Komerční banka klesala o 0,2 % na 760 Kč. Na bankách se dnes zobchodovalo 276 mil. Kč. Největší obrat byl dnes vidět na akciích ČEZu (+0,23 %), které upevňují svou pozici při 865 Kč. Dařilo se dále akciím VIG (+1,71 %), Kofola (+0,33 %) a Colt (+0,31 %), ve ztrátě pak uzavřely akcie Philip Morris (-1,05 %).

Podnikové zprávy

ÚOHS zahájil řízení o spojení společnosti Growth Expert Tomáše Čupra s Pilulkou

VIG: HSBC zvýšila cílovou cenu akcií na 36,50 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 0,7 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -1,2 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (květen): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: 1,8 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: 16,0 tis., předchozí hodnota: 18,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,0 %

Popis trhu

Na německém trhu dnes převážil pozitivní sentiment a většina titulů z německého DAXu si připsala zisky. Nejlépe se dařilo společnosti Adidas (+2,1 %), SAP SE (+1,80 %), Sartorius (+1,7 %) a RWE (+1,7 %). V červených číslech zakončily nejvíce tituly Vonovia (-1,7 %), Hannover Rueck (-0,9 %) a E.ON (-0,8 %).

Index STOXX 600 dnes také posílil o 0,74 % na 524,44 b. Kromě nemovitostí (-1,87 %) a utilit (-0,19 %), zakončily všechny sektory v kladných číslech, s největším růstem pak u sektoru informačních technologií (+2,27 %), zbytné spotřeby (+1,08 %) a zdravotní péče (+0,96 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,3 %

Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -13,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,4 b.

Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota: 6,3 b.
očekávání trhu: 5,2 b.
předchozí hodnota: 4,8 b.

Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota: -9,7 b.
očekávání trhu: -10,8 b.
předchozí hodnota: -10,5 b.

Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 96,6 b.
očekávání trhu: 96,0 b.
předchozí hodnota: 95,8 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

11:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna):
aktuální hodnota: 231 tis.
očekávání trhu: 232 tis.
předchozí hodnota: 232 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. srpna):
aktuální hodnota: 1868 tis.
očekávání trhu: 1870 tis.
předchozí hodnota: 1863 tis.

Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -5,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Změna zásob plynu podle EIA (23. srpna):
aktuální hodnota: 35 kubických stop
očekávání trhu: 35 kubických stop
předchozí hodnota: 35 kubických stop

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Osobní výdaje (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,6 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný): očekávání trhu: 68,0, předchozí hodnota: 67,8

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru čtvrteční seance posunuly na nižší úrovně a nakonec uzavřely se smíšenou bilancí, když v kladném pásmu se udržel tradiční index Dow Jones (+0,59%), naopak technologický Nasdaq oslabil o 0,23 %, tažený prohloubeným povýsledkovým propadem u giganta Nvidia (NVDA -6,4 %). Širší index S&P500 uzavřel beze změny. 

Úvod seance reflektoval pozitivní makrodata, signalizující nadále solidní stav americké ekonomiky (vyšší než očekávaný růst HDP ve 2Q) při trvajících vyšších úrokových sazbách, které postupně pomáhají zmírňovat cenové tlaky. V tomto kontextu budou stěžejní zítřejší report s inflačními daty (PCE) za červenec s ohledem na očekávané zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu na zářijovém zasedání. Trhy ale současně ovlivňoval ostře sledovaný technologický gigant Nvidia (NVDA -6,4 %), který sice svými čtvrtletními čísly překonal analytický konsenzus, ale „wow“ po předchozím silném růstu nezpůsobil.

Sektor energií (+1,3 %) vykázal nejlepší bilanci, do čela poražených se v závěru dne posunuly informační technologie se ztrátou -0,7 %. Zelenalo se u drahých kovů. Zlato posílilo o 0,8 %, stříbro pak o 1 %. Dluhopisy naopak lehce oslabily napříč splatnostmi před zítřejším důležitým inflačním reportem (PCE). Se zisky uzavřely energie – ropa přidala 1,9 % na 75,9 USD/barel, zemní plyn 2 % s posunem na 2,14 USD/mmbtu.

Kvartální výsledky dnes jednoznačně ovlivnily podobu korporátního žebříčku S&P500 konstituentů. V čele růstu se držel maloobchodník s elektronikou Best Buy (BBY +14 %) po solidních číslech a navýšeném výhledu. Po mizerných číslech a snížené projekci tržeb i zisku naopak silně propadl řetězec diskontních maloobchodů Dollar General (DG -32 %), znamenající posun na 6letá minima. Současně od své rekordní hodnoty v dubnu r. 2022 akcie ztratily 2/3 hodnoty!

Podnikové zprávy

Dollar General za 2Q reportoval slabší porovnatelné tržby a snižuje výhled, akcie prudce oslabuje

Nvidia překonala ve 2Q odhady na úrovni výsledků i výhledu, na investory však nezapůsobila

 

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení