Denní report - středa 23.04.2025

23.4.2025 17:49

ČR: Pražská burza rostla se zlepšeným sentimentem ve světě, SRN: Frankfurtská burza dnes posilovala, USA: Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 1,67 %

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: 98,6, předchozí hodnota: 98,8

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: 98,9, předchozí hodnota: 99,5

09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: 99,1, předchozí hodnota: 99,6

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci posilovala, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,32% na hodnotu 2 073. K růstu pomohl zlepšený zahraniční sentiment, když americký prezident zmírnil komentáře k případnému odvolání šéfa Fedu a zároveň americká administrativa potvrdila, že se chce s Čínou dohodnout na celních tarifech. Na pražské burze se dařilo především finančním titulům. Erste Bank se zvedla o 3,29% na 1 586 Kč, Moneta Money Bank přidala 2,05% nad 139 Kč a Komerční banka stoupla o 1,29% na 1 100 Kč. Pojišťovna Vig potom rostla o 1,20% na 1 016 Kč. Akcie Colt CZ vyskočily o 1,80% na 680 Kč. Naopak Čez ubral -0,44% na 1 142 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 1Q 2025

Komerční banka: J&T banka snižuje své doporučení na „hold“ a ponechává cílovou cenu na 970 Kč

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 67,01 EUR při stálém doporučení "neutral"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 48,8 b.
očekávání trhu: 50,2 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 51,3 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 85,2, předchozí hodnota: 86,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 85,4, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 87,7

Popis trhu

Index DAX dnes posílil o 3,14 %. Nejvíce dnes posilovaly akcie společnosti SAP (+10,6 %), která včera večer reportovala hospodářské výsledky za 1Q. Očištěný zisk na akcii společnost oznámila v hodnotě 1,44 EUR při očekávání 1,30 EUR. Překonání očekávání očištěného zisku na akcii pomohlo i meziroční snížení provozních nákladů o 24 %. Analytiky také překvapil volný peněžní tok ve výši 3,58 mld. EUR, který očekávali pouze 2,56 mld. EUR. Růst výnosů z cloudových služeb byl podle nich mírně slabší kvůli odloženému spuštění klíčových zakázek, které by však měly podpořit výsledky ve druhém čtvrtletí. Společnost navzdory nejistému makroprostředí potvrdila celoroční výhled na dolní hranici rozpětí. Dále rostly akcie společností Deustche Bank (+4,5 %) a Sartorius (+4,4 %). Naopak klesaly akcie Rheinmetall (-3,0 %), EON (-2,4 %) a RWE (-1,6 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 posiluje o 1,67 %. V rámci segmentů nejvíce rostou IT (+5,47 %), finance (+2,42 %) a nezbytná spotřeba (+2,03 %). Ztrácejí pouze utility (-1,43 %) a nemovitosti (-0,69 %).

Podnikové zprávy

SAP reportoval za 1Q, ziskovost společnosti překonala očekávání i díky poklesu provozních nákladů

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 48,7 b.
očekávání trhu: 47,4 b.
předchozí hodnota: 48,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 51 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 50,2l b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Stavební výroba (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,6 %

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: 0,1 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: 21,0 mld. EUR
očekávání trhu: 15,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 14,0 mld. EUR / revize: 14,4 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: 24,0 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 mld. EUR

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. dubna):
aktuální hodnota: -12,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,5 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,7 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 52,6 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 53,5 b.

Prodeje nových domů (březen):
aktuální hodnota: 724 tis.
očekávání trhu: 685 tis.
předchozí hodnota: 676 tis. / revize: 674 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,8 % / revize: 3,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. dubna):
aktuální hodnota: 244 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 515 tis.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: 0,12, předchozí hodnota: 0,18

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,02, předchozí hodnota: 0,01

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. dubna): očekávání trhu: 222 tis., předchozí hodnota: 215 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. dubna): očekávání trhu: 1863 tis., předchozí hodnota: 1885 tis.

16:00 Prodeje existujících domů (březen): očekávání trhu: 4,13 mil., předchozí hodnota: 4,26 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: 4,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. dubna): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 16

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (duben): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -2

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navázaly na úterní růst a index Dow Jones uzavřel v zelených se ziskem 1,07% a širší index S&P 500 zakončil ještě lepším výsledkem 1,67%. K celkovému růstu trhu přispělo méně jestřábích komentářů ze strany prezidenta Trumpa o Číně a také potvrzení prezidenta Trumpa, že nehodlá odvolat současného šéfa Fedu Powella. Dolar na páru s eurem dnes korigoval předchozí pokles a dnes posílil o 0,8% tj. 1,1325 USD/EUR. Lehká ropa WTI po reportu zásob od EIA a za přispění silnějšího dolaru korigovalůa předchozí růst a dnes si odepsala více než -2,3% a dostala se tak k úrovni 62,2 USD/barel. Silnější dolar dnes neprospěl žlutému kovu, který zkorigoval o -3,2% a zlato se tak dostalo k úrovni 3 307 USD/Troy. unci. Na celkovém růstu indexu měl dnes největší podíl sektor Informační technologie se ziskem 2,9%, dále Zbytná spotřeba 2,8% a také Komunikační služby s 2,3%. Naopak většímu růstu trhu byl dnes největší brzdou sektor Nezbytná spotřeba se ztrátou -0,4% a také sektor Energie -0,3%.

Podnikové zprávy

Boeing reportoval za 1Q tržby ze segmentu komerčních letadel v souladu s očekáváním

Thermo Fisher překonal očekávání analytiků v 1Q, ale snížil výhled tržeb a zisku na akcii

Philip Morris International reportoval v 1Q nad očekávání a navýšil výhled očištěného zisku na akcii

AT&T v 1Q přidalo více nových zákazníků s tarifními mobilními telefony, než se očekávalo

Tesla zveřejnila výsledky za 1Q, v klíčových metrikách nedosáhla očekávání analytiků

Společnost Intel sníží počet zaměstnanců o více než 20 %, uvádí Bloomberg

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu akcií na 25 USD při stálém doporučení "neutral"

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení