Denní report - čtvrtek 24.04.2025

24.4.2025 22:18

ČR: Pražská burza ve čtvrtek na kladné nule, SRN: Německá burza uzavřela čtvrteční seanci růstem, DAX překonal hranici 22 000 b., USA: S&P 500 připisuje 2,03 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (duben):
aktuální hodnota: 97,7 b.
očekávání trhu: 98,6 b.
předchozí hodnota: 98,8 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 96,7 b.
očekávání trhu: 98,9 b.
předchozí hodnota: 99,5 b.

Podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 96,5 b.
očekávání trhu: 99,1 b.
předchozí hodnota: 99,6 b.

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes uzavřely s kladnou nulou, když index PX po závěrečné aukci končí o 0,08 % výše. Největší změna dnes byla k vidění na akciích Moneta (+2,30 %), když akcionáři schválili dividendu ve výši 10 Kč a zvolili Miroslava Singera jako člena dozorčí rady na čtyři roky. Na Monetě se zobchodovalo 157 mil. Kč. Nezahálely ani akcie Komerční banka, které taktéž po potvrzení dividendy 91,3 Kč vzrostly, avšak o 0,82 % na 1109 Kč. Erste naopak odepsala 2,24 % na 1551 Kč. Dařilo se také akciím Kofola, které připsaly 1,01 %, dále rostly akcie Doosan Power (+0,78 %), Philip Morris (+0,45 %) a VIG (+0,39 %). Nedařilo se akciím Colt (-0,59 %), ČEZ (-0,35 %).

Podnikové zprávy

Komerční banka dnes na valné hromadě schválila výplatu dividendy ve výši 91,30 Kč za akcii

ÚOHS zamítl rozklad EDF, ČEZ může podepsat smlouvu s KHNP na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech

Moneta: Valná hromada schválila dividendu a znovuzvolila Singera do dozorčí rady

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (duben):
aktuální hodnota: 86,9 b.
očekávání trhu: 85,2 b.
předchozí hodnota: 86,7 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: 86,4 b.
očekávání trhu: 85,4 b.
předchozí hodnota: 85,7 b.

Index IFO očekávání (duben):
aktuální hodnota: 87,4 b.
očekávání trhu: 85,0 b.
předchozí hodnota: 87,7 b.

Popis trhu

Index DAX dnes posiloval a v odpoledních hodinách překonal hranici 22000 b. Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo Infineon Technologies (+7,1 %), Adidas (+2,5 %) a Siemens (+2,1 %). Naopak dnes nejvíce odepisovaly akcie Commerzbank (-2,8 %), Brenntag (-1,6 %) a Munich Re (-1,2 %). Rovněž evropský index STOXX 600 dnes posílil, když vzrostl o 0,34 %. Nejvíce posilovaly segmenty materiálů (+1,27 %), průmyslu (+0,74 %) a energií (+0,71 %). Dnes ztrácel pouze segment financí (-0,53 %).  

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza oslabuje, Adidas zveřejnil předběžné výsledky za 1Q

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (březen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (březen):
aktuální hodnota: -0,30 b.
očekávání trhu: 0,12 b.
předchozí hodnota: 0,18 b. / revize: 0,24 b.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 9,2 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. dubna):
aktuální hodnota: 222 tis.
očekávání trhu: 222 tis.
předchozí hodnota: 215 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. dubna):
aktuální hodnota: 1841 tis.
očekávání trhu: 1863 tis.
předchozí hodnota: 1885 tis.

Prodeje existujících domů (březen):
aktuální hodnota: 4,02 mil.
očekávání trhu: 4,13 mil.
předchozí hodnota: 4,26 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -5,9 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (18. dubna):
aktuální hodnota: 88 mld. kubických stop
očekávání trhu: 70 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 16 mld. kubických stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (duben):
aktuální hodnota: -4 b.
očekávání trhu: -5 b.
předchozí hodnota: -2 b.

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný): očekávání trhu: 50,6, předchozí hodnota: 50,8

Popis trhu

Americké trhy míří k třetímu solidně růstovému dni za sebou. Administrativa a i sám Donald Trump pokračují v žehlení přešlapů posledních dnů. Dostáváme zprávy o chystaném zmírňování cel (především těch na čínské zboží), sám Trump dementoval slova o tom, že odvolá guvernéra centrální banky a ke všemu se nejspíš daří rozhýbávat zamrzlá jednání o ukrajinské válce. Výnosy bondů se dnes hýbou správným směrem (klesají) a potvrzují zlepšení sentimentu. Zlato, fenomén posledních dnů, roste o 1,5%, ropa mírněji ale též. Americký dolar po výletu nad 1,15 konsoliduje u 1,135. Trhy dnes obdržely tučnou dávku makrodat. Index výrobní aktivity kansaského FEDu vykázal -4 pči očekávání -5, prodeje existujících domů klesly více než se čekalo, žádosti o podporu v nezaměstnanosti dopadly dle očekávání, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby rostly výrazně nad odhady (zřejmě efekt předzásobení) a konečně index aktivity chicagského FEDu klesl oproti očekávanému růstu. 

Až na sektor zbytné spotřeby rostou všechny sektory indexu S&P 500. Nejvýrazněji pak informační technologie v závěsu s průmyslem a komunikačními službami.

V plném proudu je výsledková sezóna a tak si v napjaté geopolitické situaci mohou investoři vydechnout u četby skutečných fundamentálních dat. Zklamání přinesl kvartální souhrn investorům nápojářského gigantu PepsiCo, když společnost reportovala zisk pod odhady a jako mnoho jiných přikročila ke snížení výhledu. Akcie oslabují o více než 5 %. Drogistický hegemon Procter and Gamble (PG -3,9 %), oznámil slabší tržby a také snížil výhled. Akci klesají. Výrobce čipů Texas Instruments (TXN +6,74 %) potěšil ve všech metrikách a ke všemu oznámený výhled je nad odhady analytiků. Technologická společnost IBM Corporation dělala co mohla, oznámila lepší tržby i zisk, avšak mezi investory převládají obavy z nejistého makroekonomického vývoje a cena klesá. Několikadenní růst mají za sebou akcie výrobce polovodičů Lam Research (LRCX + 5,99 %), kterému se podařilo dnešek vyšperkovat i pěknými výsledky. Společnost reportovala lepší tržby, zisk a ke všemu nad odhady nastavila výhled na další období. 

Podnikové zprávy

PepsiCo reportovalo očištěný zisk na akcii za 1Q pod odhady a snížilo jeho celoroční výhled

Procter & Gamble oznámil tržby za 3Q pod očekávání a snížil svůj roční výhled

Texas Instruments reportoval za 1Q v klíčových metrikách nad očekávání a výhled výnosů je rostoucí

IBM za 1Q reportovala provozní zisk na akcii nad očekáváním a potvrdila celoroční výhled

Lam Research ve 3Q reportuje mírně nad očekávání, výhled tržeb a zisku na akcii pozitivně překvapil

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení